Возвращение Трампа в Белый дом повышает ожидания от сделки по экспорту в Аргентину на сумму 1,2 млрд долларов США

КОРДОБА - До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа остается всего несколько дней, и ожидания относительно того, какое влияние он может оказать на сектор биодизеля в Аргентине, для которого этот рынок является ключевым, разделились. Некоторые участники уверены, что хорошие отношения республиканца с его аргентинским коллегой Хавьером Милеем помогут отменить санкции, которые Трамп сам ввел во время своей предыдущей администрации, и, по крайней мере, установить квоты. Другие, однако, не ожидают никаких исключений для Аргентины. Луис Зубизаррета, президент Аргентинской палаты биотоплива (Carbio), убежден, что «открывается возможность», поскольку у либертарианской администрации «хорошие отношения» с Трампом, «что позволит, по крайней мере, предпринять попытку» отменить санкции и вновь открыть рынок. Институт обсуждал этот вопрос с Министерством иностранных дел и настаивал на необходимости включить этот вопрос в повестку дня», - говорит Зубизаррета. Он отмечает, что в США уже оказывается давление с целью регулирования импорта отработанного кулинарного масла (UCO) из Китая, доля которого от менее 5% в 2022 году до половины от общего объема в 2024 году. Зубизаррета признает, что основные ожидания заключаются в том, что для аргентинского биодизеля будет открыт «по крайней мере один поток». Когда его спросили о предполагаемых объемах, он ответил: около миллиона тонн в год. Он признает, что вопрос «сложный», поскольку в него были вовлечены и фермеры. «Проблемы начались в 2016 году, когда американские производители биодизеля потребовали ответных мер против Аргентины за демпинг. В сентябре 2021 года Суд по международной торговле подтвердил применение тарифов. Год спустя Министерство торговли США решило, что импорт несправедливо субсидируется, и начало вводить компенсационные тарифы в размере до 72,28%, доведя общую сумму до 140%». „В случае с Европейским союзом (ЕС) нет квоты, но есть максимальный объем продаж, который достигает 1,2 млн тонн: “Для нас эта цифра не является незначительной. Это не так много, как нам хотелось бы, но это помогает», - признает Зубизаррета, добавляя, что для Соединенных Штатов можно установить ежегодный поток, а также ценовые требования, ниже которых продажа не должна осуществляться. При определенном объеме на главном мировом рынке, плюс к тому, что отправляется в Европу, «активность в отрасли повысится, положение всей цепочки соевых бобов улучшится». По последним оценкам консалтинговой компании Oil World, в прошлом году мировое производство биодизеля достигло бы 62,5 млн тонн (на 3,75% больше, чем в 2023 году, и на 34,3% больше, чем в 2020 году). На Индонезию, Бразилию и США приходится 81 % прироста производства за последние четыре года. Во всех трех случаях правительства подталкивали к увеличению объемов сокращения ископаемого топлива за счет биотоплива. Аргентина поступила наоборот. По оценкам консалтинговой компании, в 2024 году в этой отрасли будет использоваться 1,3 миллиона тонн соевого масла, что составляет около 17,4 процента от общего объема производства, в то время как в Бразилии используется половина. В стране простаивают 70% установленных промышленных мощностей по производству биодизеля на основе сои; «Аналитик по биотопливу и железным дорогам Клаудио Молина отличается в своем анализе. Он понимает, что Трампу «трудно» изменить условия. «Я не испытываю оптимизма по поводу того, что двери откроются для аргентинского биодизеля, как это произошло с ЕС в 2018 году; я не вижу, что он разрешит ввоз одного миллиона тонн в год - цифра, которая была бы важна в дополнение к показателям ЕС. Это структурно изменило бы текущую ситуацию», - резюмирует он, называя примененные санкции „преувеличенными, произвольными и неподобающими для экономически либеральной страны“. Ссылка на „решение“ в торговом споре с ЕС объясняется тем, что конфликт был урегулирован в 2017 году. Четырьмя годами ранее этот рынок, на который приходится около 90 % аргентинского экспорта, ввел антидемпинговые меры. Аргентина обратилась во Всемирную торговую организацию с жалобой, и его снова открыли, снизив квоты и тарифы. В Конгрессе существует проект по увеличению доли биодизеля, продвигаемый «биоэнергетической лигой», в которую входят производители биодизеля и биоэтанола из Сальты, Тукумана, Кордобы, Санта-Фе, Энтре-Риоса и Жужуя. Цель программы - постепенное увеличение доли биодизеля до 15 процентов к 2027 году, а биоэтанола - до 15 процентов к октябрю 2026 года. Эта модель схожа с моделью Бразилии, одного из лидеров мирового производства с долей в 21% от общего объема, уступая США, у которых около 38%. «Со стороны правящей партии депутат-либертарианец Лорена Виллаверде предлагает отложить увеличение доли биотоплива до 2027 года; только тогда минимальная обязательная отсечка биодизеля составит 10% (процент, который уже действовал в 2008 году) и 15% для биоэтанола. «Федерико Мартелли, исполнительный директор Палаты региональных производителей биотоплива МСП (Cepreb), говорит, что, учитывая международную «неопределенность» в отношении политики, которую будет проводить Трамп, «важно использовать рычаги» сектора на внутреннем рынке. Это единственная уверенность, которую мы можем иметь», - добавляет он. Повышение доли биодизеля с 7,5 до 10 % и биоэтанола с 12,5 до 15 % означает удвоение производства. Затем мы должны обсудить, кто сможет выйти на рынок». Но единственная переменная, которую мы контролируем, - это объем добычи». Мартелли согласен с тем, что для Трампа „сложно“ изменить существующие правила; он считает, что можно попытаться частично увеличить квоту ЕС и попытаться войти в Канаду, „гораздо меньшую по объему, но это всегда целесообразно“. „Что касается официальной инициативы, Молина считает, что “она не предполагает провалов рынка и заставляет неинтегрированные компании исчезнуть, что неразумно. Запрет интегрированным и нефтяным компаниям участвовать в рынке неконституционен, но его необходимо сегментировать, потому что поставщики и клиенты не могут конкурировать». Это замечание связано с тем, что статья 7 законопроекта открывает рынок для новых конкурентов, не делая между ними различий«. „Cepreb разговаривал с Даниэлем Гонсалесом, координационным секретарем по энергетике и горнодобывающей промышленности, о сокращении, а также о ценах, поскольку палата утверждает, что они “отстают от графика»«. „Палата кукурузного биоэтанола, ее исполнительный директор Патрик Адам, прогнозирует “хороший» 2025 год, поскольку потребление бензина увеличится на 4-5 %, что также повысит спрос на биоэтанол. В 2024 году производство биоэтанола составит около 1,1 миллиона кубометров (55 % из кукурузы и 45 % из сахарного тростника). По его мнению, существует вероятность объединения законопроектов: «Новый регламент позволил бы нам перейти от советской системы планирования с квотами и фиксацией цен к более дерегулируемой и контролируемой системе». Адам подчеркивает, что «есть желание инвестировать; проекты уже готовятся», и показывает, что последний тендер на 2023 год был на 250 000 кубометров, а были предложения на 700 000 кубометров. При обязательном 15-процентном сокращении потребуется дополнительно 300 000 кубометров в год, что эквивалентно инвестициям в размере 450 миллионов долларов США. Хорхе Фейхоо, президент Centro Azucarero, упоминает, что в настоящее время осуществляются инвестиции в несколько заводов для производства большего количества биоэтанола, который он считает «ключом к устойчивости сектора». С 2010 года площадь посадок сахарного тростника в стране выросла на 40% «и продолжает расти». Все объясняется тем, что потребление сахара стабильно. Этанол составляет 30 % валового дохода сектора, это очень важно». Экспорт биоэтанола как из сахарного тростника, так и из кукурузы, осуществляется пунктуально. В первом случае наиболее значительные поставки несколько лет назад осуществлялись в Чили, а в случае с кукурузным биоэтанолом есть поставки в ЕС, хотя это «сложный рынок из-за большого количества требований и необходимых сертификатов», говорит Адам. Молина добавляет, что в «ближайшем будущем» могут появиться возможности для экспорта биоэтанола в Калифорнию (США), а также в рамках соглашения о свободной торговле между МЕРКОСУР и ЕС. «Производство экологически чистого авиационного топлива - это возможность, которой, по мнению специалистов, Аргентина должна воспользоваться. Международная ассоциация воздушного транспорта (Iata) ставит цель «нулевого выброса» к 2050 году, что приведет к росту спроса. Он достигнет 449 миллионов кубометров экологически чистого авиационного топлива (SAF), что эквивалентно 2,7-кратному объему биотоплива, производимого сегодня в мире. SAF - это не отдельный продукт, а совокупность всех экологически чистых продуктов: наиболее известные в настоящее время - Hefa, получаемый из растительных масел в присутствии водорода и катализаторов, и Alcohol to Jet, производимый из этанола. Три месяца назад Bahía Energía Group объявила об инвестировании 200 миллионов долларов США в первый завод по производству биоэтанола в Буэнос-Айресе и первый SAF в стране. Он будет реализован через компанию Biosanfe, которая установит промышленный комплекс для производства биотоплива (этанола, SAF и биометанола) из кукурузы. Предполагается, что на строительстве будет создано 600 рабочих мест, а после него - около 180 квалифицированных рабочих мест. «Проект будет состоять из трех этапов: на первом будет производиться 150 000 кубометров этанола для внутреннего потребления, а на втором этапе - еще один модуль для производства такого же объема экологически чистого авиационного топлива. На третьем будут производиться побочные продукты, такие как биометанол и DDGS для корма животных, объем которых достигнет 200 000 тонн».