YPF возвращается на международные рынки с выпуском долговых обязательств на сумму 800 миллионов долларов США

Государственная компания YPF вернулась на международные рынки капитала, разместив облигации на сумму 800 миллионов долларов США спустя четыре с половиной года после своего последнего международного выпуска. "Размещение облигаций со сроком погашения в 2031 году является одним из крупнейших долговых выпусков компании. В заявлении, опубликованном в четверг, говорится, что "после получения предложений на сумму более 1,8 миллиарда долларов США компания решила выпустить оборотные облигации на сумму 800 миллионов долларов США", добавив: "Новые облигации обеспечены экспортом, имеют окончательный срок погашения через семь лет и процентную ставку 9,5%, а доходность составляет 9,75%". "YPF будет использовать полученные средства для рефинансирования долга и финансирования своего инвестиционного плана, направленного на разработку месторождения Вака Муэрта и рост добычи нетрадиционных углеводородов, - говорится в заявлении. Андеррайтерами сделки выступили международные банки Citibank, J.P. Morgan и Santander".