Заводится или не заводится? Пять ключей, которые объясняют, что происходит с автомобилями
Аргентина Телеграм-канал "Новости Аргентины"
С "тарахтящим" двигателем и багажником, полным вопросов. Такова картина, сложившаяся в автомобильном секторе за последние несколько часов. На момент сдачи материала в печать автопроизводители, имеющие заводы в стране, только что завершили согласование с правительством вступления отрасли в программу "Справедливое ценообразование", в рамках которой каждая марка заморозит стоимость модели до 31 октября. В обмен на эту уступку Министерство экономики обязалось постепенно выдавать разрешения на ввоз автомобилей, задержанных в порту Зарате. Автопроизводители почти 70 дней не могли привезти модели, и ситуация стала критической для коммерческой сети. "Были также опасения по поводу состояния производства в случае нехватки деталей, которая заставит предприятие остановиться на целый день, и этот неминуемый риск разделяли различные отраслевые источники. За последние недели было несколько единичных случаев остановки смены, когда не было вовремя доставлено лобовое стекло или другая необходимая деталь автомобиля, что было быстро устранено. Правительство заверило, что оно освободит импорт производственных ресурсов для промышленных предприятий малого и среднего бизнеса, включая автозапчасти, в попытке гарантировать производство. Эта картина является результатом критической ситуации с резервами и нехватки долларов, которая подавляет аргентинскую экономику на всех уровнях. "Но эта отраслевая картина последних нескольких недель, с ее взлетами и падениями, является частью последовательности, которая, по крайней мере, в течение двух лет отражает очень специфический рынок 0км. Вот пять ключей к пониманию того, что происходит с автомобилями и каковы перспективы на ближайшие месяцы. "Хотя в последние два месяца нехватка агрегатов усугубилась, а запасы дилеров находятся на историческом минимуме, дисбаланс между спросом и предложением в 0 км уже идет от последних нескольких лет, являясь продуктом ограничений на импорт. "Недавний отчет SIOMAA (Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino, зависимая от Acara, аргентинской ассоциации дилеров) отражает в цифрах изменения, произошедшие на местном автомобильном рынке: если в 2013 г. 80% патентов распределялось между 39 моделями восьми брендов, то сегодня это число сократилось почти вдвое и составляет всего 21 модель. Общий объем продаж за 10 лет снизился с рекордных 955 023 единиц в 2013 году - самой высокой отметки в истории Аргентины - до 407 532 патентов в 2022 году, причем пересмотренный в сторону понижения прогноз на этот год едва превысит последний показатель. "Одним словом, аргентинский автомобильный рынок перестал быть объемным, и за этой мутацией, сжимающей предложение, более компактные и доступные модели уступают в доле продаж пикапам и спортивным внедорожникам (SUV). Если десять лет назад малые автомобили B-сегмента - первый автомобиль, который может приобрести покупатель, - составляли 33% рынка, то сегодня - менее 25%. "На снижение доступности автомобилей повлияла, во-первых, невозможность свободного импорта из-за нехватки долларов - ограничение, которое стало заметным после восстановления предельного обменного курса в сентябре 2019 г. и которое усугубляется с каждым месяцем, - а также изменение стратегии ряда брендов, которые пренебрегли или отказались от категории малых автомобилей, чтобы сосредоточиться на более прибыльных сегментах, таких как звезда современности - внедорожники". "Например, из десяти самых продаваемых автомобилей, проданных десять лет назад, семь были малолитражками или относились к сегменту начального уровня, два были внедорожниками, но "доступными" - также в сегменте B - и был только один пикап. Более того, семь из этих 10 моделей исчезли, а некоторые из них не имеют прямой замены, например Renault Clio, Ford EcoSport и Volkswagen Suran. Другие, такие как Volkswagen Gol Trend, только в этом году получили модель, играющую в той же категории, VW Polo Track, но сталкиваются с вышеупомянутыми ограничениями на вход, чтобы соответствовать объему своего предшественника, самого продаваемого автомобиля на аргентинском рынке в течение 17 лет. "В отличие от этого, сегодня из десяти самых продаваемых автомобилей первые два относятся к малому сегменту - Fiat Cronos и Peugeot 208, но в зависимости от месяца в списке появляются три или даже четыре пикапа - Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger и Nissan Frontier, утилитарные автомобили, такие как Renault Kangoo, и малые и средние внедорожники, такие как Chevrolet Tracker, Toyota Corolla Cross и Volkswagen Taos". Другая конфигурация определяется типом покупателя, обладающего большей покупательной способностью. "Дефицит малолитражных автомобилей недавно пережил очередное падение, поскольку Toyota Etios, модель начального уровня японской марки, прекратила производство в Бразилии в конце августа, что означает, что эта категория скоро потеряет одного из своих главных представителей последнего времени, когда закончатся запасы. "Другой стороной медали ограничений является огромный скачок продаж автомобилей отечественного производства. Когда автопроизводители могли свободно импортировать автомобили до 2019 года, автомобили бразильского происхождения занимали до 70% местного рынка. Бразильская промышленность в основном ориентирована на производство автомобилей малого и среднего класса, а местная - на пикапы и коммунальные автомобили. Именно модель специализации в рамках МЕРКОСУР обеспечивает устойчивость местной промышленности за счет экспорта. Объемный рынок, на котором преобладали малолитражные модели, позволил занять такую высокую долю рынка продукции соседней страны. "В условиях дефицита соотношение изменилось: за первые восемь месяцев этого года на аргентинские автомобили пришлось не менее 65% регистраций по сравнению с 28% для бразильских моделей. Год назад эти показатели составляли 57% и 34% соответственно, что свидетельствует о применении импортных турникетов в последние месяцы. Восемь и даже девять из десяти самых продаваемых в месяц моделей производятся в стране, и в отрасли считают, что это доминирование еще долго будет сохраняться. "Аргентинские автомобили, такие как Fiat Cronos (производится в Кордове) или Peugeot 208 (производится в Эль-Паломаре), отличаются большей доступностью и скоростью доставки, что отражается на спросе. То же самое можно сказать и о пикапах, которые, несмотря на ограничения по поставкам в качестве экспортного товара, позиционируются как городская, а не только сельская альтернатива. В любом случае, последние два года сектор работает в условиях общего дефицита и растущих задержек, что ставит покупателей в затруднительное положение. "Реальность такова, что вы продаете то, что есть в наличии, а не то, что люди ищут в первую очередь", - резюмируют дилеры. "Если существует дефицит автомобилей, и спрос превышает предложение, то действует основное правило экономики: цены растут. И так же, как в годы накопленных запасов (как это наблюдалось в годы последнего десятилетия) дилеры выходят на бонусы, в периоды, когда автомобилей на всех не хватает, возникают жалобы покупателей на завышенные цены. В силу того, что автопроизводители имеют договорные отношения со своими коммерческими сетями, которым они продают свои модели, они не могут контролировать происходящее на рынке. Они просто ежемесячно публикуют официальные прейскуранты, которые служат ориентиром для покупателей. "Но эти прейскуранты страдают от другого искажения - влияния налога на роскошь. Согласно шкале, которую AFIP обновляет каждые три месяца, автомобили с пробегом 0 км обходятся населению на 20 или 35% дороже, что в силу особенностей взимания налога приводит к увеличению конечной цены, уплачиваемой покупателем, на 25% и 50% соответственно. Поэтому в официальных списках часто встречаются "заниженные" цены: весь модельный ряд по одной цене (от начальной версии до верхней), либо разные версии с разным оснащением, но одинаковой теоретической ценой. "Из-за опережающей инфляции налог на роскошь, введенный еще в 2014 году, уже много лет назад перестал затрагивать только дорогие автомобили. Сегодня в эту категорию попадает все больше моделей, и даже представители сегмента малолитражных автомобилей вынуждены прилагать усилия, чтобы не выходить за пределы первых 20%. Общая налоговая нагрузка на автомобили с пробегом 0 км составляет около 54%, по данным ассоциации производителей Adefa, которые были подсчитаны некоторое время назад. Это объясняет, почему новый автомобиль в Аргентине стоит на 30% дороже, чем в соседних странах, например, в Чили. "Помимо ценового диспаритета, существуют уже упомянутые проблемы доступности и задержек поставок. Последние два месяца отсутствия возможности ввоза импортных автомобилей наложили отпечаток на распределение накопительных планов и еще больше увеличили сроки получения доступа к новой модели. Есть автомобили (к ним относится внедорожник Toyota Corolla Cross), пользующиеся повышенным спросом в регионе, которые задерживаются на срок до одного года. На эти показатели влияют не только аргентинские ограничения на импорт, но и доступность запчастей, а также логистические проблемы, с которыми все еще сталкивается мировая автомобильная промышленность после пандемии. "Картина ограничений не скрывает, однако, того, что продажи автомобилей в этом году растут по сравнению с 2022 годом. Согласно последним опубликованным данным, в период с января по август регистрация автомобилей с пробегом 0 км составила 318 954 единицы, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Три марки, занимающие пьедестал почета в этом году, - это Toyota (67 833 автомобиля, рост на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), Fiat (40 907 единиц, на 3,8% меньше, чем в прошлом году) и Volkswagen (36 549 патентов, на 11,1% больше, чем в 2022 году). "Тройка самых продаваемых моделей та же, что и в прошлом году: во-первых, Fiat Cronos, который лидирует на рынке с 2021 года, с января по август - 34 773 автомобиля и рост на 20% по сравнению с прошлым годом, во-вторых, Peugeot 208 - 28 377 единиц и скачок на 55% по сравнению с 2022 годом, и, в-третьих, пикап Toyota Hilux (20 939 регистраций, рост на 25% по сравнению с прошлым годом). Все три автомобиля производятся в Аргентине. "При ежегодном росте более чем на 10% в месяц дилеры рассчитывали достичь к 2023 году уровня в 450 тыс. единиц. Однако прогнозы были пересмотрены в сторону понижения после замедления темпов роста в августе из-за нехватки автомобилей. Среди терминалов сейчас рассматривается промежуточное число между этим расчетом и 407 тыс. единиц 2022 года, связанное с тем, что произойдет с импортом и последним отрезком предвыборной неопределенности" "Думать о 2024 годе - это футурология", - отвечают в секторе на вопрос, какой сценарий они представляют себе на следующий год. Пока же им остается рост производства и экспорта автомобилей, которые за восемь месяцев накопили прирост в 19,5% и 7,2% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. "И терминалы, и дилеры сходятся во мнении, что устойчивым сценарием для сектора - исходя из структуры коммерческой сети - является внутренний рынок в 600-700 тыс. единиц. Рекордный показатель 2013 года, превысивший 950 тыс. человек, уже не выглядит достижимым, да и текущий уровень не вполне удовлетворителен, хотя и демонстрирует положительные цифры". "В этой связи терминалы, расположенные в стране, стремятся укрепить устойчивость своего бизнеса за счет поддержки экспорта. В отсутствие такого выхода внутренний рынок Аргентины, составляющий менее 500 тыс. единиц в год, не оправдывает присутствия всех марок, выпускающих модели в Аргентине (Toyota, Ford, Volkswagen, Fiat, Peugeot, Citroën, Chevrolet, Renault, Nissan, Mercedes-Benz и Iveco). "Среди последних анонсов - компания Ford представила в середине года новое поколение своего пикапа Ranger после инвестиций в размере 660 млн. долларов США в полную реконструкцию завода в Пачеко. Toyota, лидер рынка по производству и экспорту, работает в три смены на своем заводе в Зарате (24 часа в сутки) с целью достичь в этом году рекордного показателя в 182 000 единиц автомобилей Hilux и SW4. Только что на этом заводе появилась новая модель - универсал Hiace, который будет собираться в новом режиме IKD, разрешенном правительством для этого сектора. Автомобиль поставляется в разобранном виде, и только 10% от общего числа местных деталей интегрированы (для сравнения: в Hilux 40% местных и 60% региональных деталей). "Другой автопроизводитель, ожидающий получения модели для своей производственной линии, - Renault, который установит в Кордове новую платформу для производства нового поколения компактного пикапа Oroch. Грузовик будет производиться только в Аргентине для поставок в этот регион и будет иметь "сдвоенный" вариант для Nissan, международного союзника Renault в мире, который в Кордове уже повторяет эту стратегию с производством среднего пикапа Frontier и Renault Alaskan. Volkswagen, тем временем, работает над глубоким рестайлингом своего пикапа Amarok, который с 2024 года получит новое лицо. С завода в Пачеко она будет поставляться и в этот регион. "Есть еще модели, которые в среднесрочной перспективе могут войти в производственные линии других терминалов, от пикапов до небольшого внедорожника, но пока они не выходят за рамки предположений". "В то время как внутренний рынок зависит от макроэкономики, чтобы восстановить равновесие, автопроизводители делают ставку на экспорт. Выход - через порты".