Зеленые облигации: Genneia разместила оборотные облигации на 60 млн долларов США для поддержки солнечных и ветряных проектов

Компания Genneia превзошла ожидания и разместила свое 14-е "зеленое" оборотное обязательство (ON) на сумму, эквивалентную 60 миллионам долларов США, что в два раза превышает первоначальную цель в 20 миллионов долларов США. Привлеченные средства будут использованы для продвижения различных солнечных и ветряных проектов с целью дальнейшего укрепления позиций компании как лидера в области производства возобновляемой энергии в Аргентине. "Переговорные облигации - это облигации, выпускаемые компаниями, инструмент с фиксированным доходом, который позволяет им заранее знать, когда они будут платить и на каких условиях. В данном случае были размещены облигации класса XLVI, привязанные к долару (с поправкой на официальный обменный курс), с фиксированным купоном в размере 2% в твердой валюте, процентами, выплачиваемыми ежеквартально, и сроком погашения в июне 2026 года. Он был выпущен по цене 103,1%, что означает доходность 0,4%. Высокий спрос на этот инструмент на местном рынке капитала привел к тому, что ON dólar hard Class XLV был объявлен безлюдным". "Мы подчеркиваем, что заказы значительно превысили первоначальную цель компании, причем большинство заявок поступило от частных и институциональных инвесторов, заинтересованных в низкоуглеродных инфраструктурных проектах, которые способствуют справедливому и устойчивому развитию в стране", - заявили они. В общей сложности компания получила заявки на сумму более 90 миллионов долларов США, а максимальная сумма подписки составила 60 миллионов долларов США. "Новый ON Class XLVI присоединится к панели социальных, зеленых и устойчивых облигаций (SVS) BYMA, местной фондовой биржи, объединяющей основных игроков на рынке капитала, став ее четырнадцатым инструментом с зеленым знаком". "Координатором сделки выступила компания Macro Securities в качестве организатора, а Macro Securities S.A.U. выступила в качестве андеррайтера, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Parakeet Capital S.A., Banco Supervielle S.A. и TPCG Valores S.A.U. "На сегодняшний день Genneia выпустила зеленые облигации на сумму более 80 миллионов долларов США на местном и международном рынках капитала. Все выпуски с "зеленой" маркировкой соответствуют твердой приверженности делу охраны окружающей среды, что отражается в развитии многочисленных инициатив и передовых практик, способствующих борьбе с изменением климата", - заключили они."