Бразилия привлекает 2,25 млрд долларов США в виде ценных бумаг на международном рынке

Национальное казначейство объявило в четверг (5) результаты третьего выпуска бразильских суверенных устойчивых облигаций на международном рынке. Операция, проведенная в США, принесла 2,25 млрд долларов США, с выпуском новой семилетней облигации — Global 2033 Sustentável — и повторным открытием облигации Global 2035. Global 2033 Sustentável со сроком погашения 4 февраля 2033 года был выпущен на сумму 1,5 млрд долларов США с годовой процентной ставкой 5,75%, то есть с выплатой инвесторам 5,75% годовых. Кроме того, предусмотрен купон в размере 5,5% годовых, выплачиваемый два раза в год, в феврале и августе. Предназначенный для финансирования социальных и экологических проектов, этот устойчивый титул имел спред 187,4 базисных пунктов (1,874 процентных пункта) выше титула Казначейства США. По данным Министерства финансов, премия за риск считается исторически низкой, что отражает благоприятное восприятие международным рынком финансовой надежности страны. Средства, привлеченные с помощью устойчивого ценного бумаги, будут направлены на покрытие допустимых расходов в экологической и социальной сферах в соответствии с Бразильской структурой для устойчивых суверенных ценных бумаг. Согласно отчету, опубликованному в августе 2025 года, средства будут распределяться в следующих соотношениях: 50–60 % на экологические расходы и 40–50 % на социальные расходы, что обеспечит прозрачность распределения средств. Первый выпуск «зеленых» облигаций, осуществленный в ноябре 2023 года, принес 2 млрд долларов США на финансирование социальных и экологических проектов. Казначейство также привлекло 2 млрд долларов США во время второго выпуска в июне этого года. Помимо новых бумаг, правительство увеличило на 750 млн долларов США объем Global 2035, выпущенного в феврале этого года. Таким образом, общий объем бумаг в обращении, включая все выпуски, составляет 4,5 млрд долларов США. Бумага имеет срок погашения 15 марта 2035 года и выплачивает проценты в размере 6,2% годовых и спред в 210,9 базисных пунктов по отношению к десятилетним бумагам Казначейства США. По данным Национального казначейства, спрос на операцию превысил предложенный объем примерно в три раза, а книга заказов достигла примерно 6,7 млрд долларов США. В эмиссии приняли участие более 150 инвесторов, при этом 74% окончательного размещения пришлось на инвесторов из Европы и Северной Америки, включая фонды, ориентированные на критерии ESG (экологические, социальные и управленческие). Орган подчеркнул, что новая эмиссия усиливает роль внешнего долга в диверсификации базы инвесторов и удлинении среднего срока погашения федерального государственного долга, а также способствует формированию ликвидных бенчмарков для будущих корпоративных эмиссий Бразилии за рубежом. Операция была скоординирована банками Citibank, Deutsche Bank и Goldman Sachs, а финансовое урегулирование, дата включения средств в международные резервы Бразилии, запланировано на 14 ноября.