Проценты по личным кредитам и кредитным картам растут для семей

Средние процентные ставки, взимаемые банками, в ноябре выросли для семей и снизились для предприятий, согласно данным по денежно-кредитной статистике, опубликованным в пятницу (26) Центральным банком (ЦБ). В сфере кредитования физических лиц в этом месяце особое внимание привлек рост на 5,5 процентных пункта (п.п.) по нецелевым потребительским кредитам, которые выросли до 106,6% в год, и на 3,2 п.п. по рассроченным кредитным картам, которые составили 181,2% в год. Также произошло увеличение на 0,7 п.п. ставки по револьверным кредитным картам, которая достигла 440,5% в год. Последний вид кредита является одним из самых высоких на рынке. Несмотря на ограничение на взимание процентов по револьверным кредитам, действующее с января прошлого года, процентные ставки продолжают колебаться, снизившись на 5,4 п.п. за 12 месяцев для семей. Это связано с тем, что данная мера направлена на сокращение задолженности, но не влияет на процентную ставку, согласованную при заключении кредитного договора. Возобновляемый кредит действует в течение 30 дней и используется потребителем, когда он оплачивает менее полной суммы счета по кредитной карте, например, выплачивая минимальный взнос. То есть он берет кредит и начинает платить проценты на сумму, которую не смог погасить. По истечении 30 дней финансовые учреждения разбивают долг по кредитной карте на части, используя режим рассрочки по карте. В этом случае, даже с учетом ноябрьского роста, за два месяца также наблюдалось снижение на 2 п.п. Что касается нецелевых потребительских кредитов, которые были одним из лидеров роста в этом месяце, то рост процентных ставок за 12 месяцев достиг 7,3 п.п. В целом средняя процентная ставка по свободным кредитам для семей выросла на 0,9 п.п. в ноябре, накопив рост на 6,2 п.п. за 12 месяцев и достигнув 59,4% в год. В случае операций с предприятиями средняя процентная ставка по новым договорам свободного кредитования снизилась на 0,6 п.п. в месяце и выросла на 2,8 п.п. за 12 месяцев, достигнув 24,5%. В этой ситуации следует отметить месячное снижение на 0,7 п.п. дисконтных ставок по дубликатам и прочим дебиторским задолженностям, которые составили 19,3% в год, а также снижение на 0,7 п.п. ставок по операциям с оборотным капиталом со сроком более 365 дней, которые достигли 21,8% в год. В случае свободного кредита банки имеют право самостоятельно предоставлять заемные средства, привлеченные на рынке, и устанавливать процентные ставки для клиентов. Целевой кредит, правила которого определяются правительством, в основном предназначен для жилищного, сельского хозяйства, инфраструктуры и микрокредитования. В случае целевого кредита ставка для физических лиц в ноябре составила 10,9% годовых, оставаясь стабильной по сравнению с октябрем и увеличившись на 1 п.п. за 12 месяцев. Для предприятий ставка снизилась на 2,1 п.п. за месяц и на 0,7 п.п. за 12 месяцев, составив 11,8% годовых. Таким образом, с учетом свободных и целевых ресурсов для семей и предприятий, средняя процентная ставка по кредитам в ноябре выросла на 0,1 п.п. за месяц и на 3,5 п.п. за 12 месяцев, достигнув 31,9% годовых. Как и ожидалось, рост банковских процентных ставок сопровождает цикл повышения базовой процентной ставки в экономике, Selic, установленной на уровне 15% годовых Комитетом по денежно-кредитной политике (Copom) Центрального банка. Selic является основным инструментом, используемым Центральным банком для контроля инфляции. Повышая ставку, ЦБ стремится охладить спрос и сдержать инфляцию, поскольку более высокие процентные ставки удорожают кредит и стимулируют сбережения, заставляя людей меньше потреблять, а цены расти меньше. Базовая процентная ставка находится на самом высоком уровне с июля 2006 года, когда она составляла 15,25% в год. Аналогичным образом, банковский спред вырос на 0,3 п.п. за месяц и на 2,5 п.п. за 12 месяцев. Он измеряет разницу между стоимостью привлечения средств банками и средними ставками, взимаемыми с клиентов. Спред — это маржа, которая покрывает операционные расходы, риски дефолта, налоги и другие расходы и, таким образом, приносит прибыль банкам. В ноябре объем выданных кредитов достиг 637,5 млрд реалов, сократившись на 6,6%. В сезонно скорректированных рядах они снизились на 1,4% в месяце, при этом операции с юридическими лицами сократились на 2,2%, а с семьями — на 0,6%. За 12 месяцев номинальные кредиты выросли на 8,9%, при этом в сегменте юридических лиц рост составил 9,8%, а в сегменте физических лиц — 8,3%. Таким образом, объем всех кредитов, выданных банками Национальной финансовой системы (SFN), составил 6,971 трлн реалов, что на 0,9% больше, чем в октябре. Этот результат был достигнут за счет роста на 0,3% и 1,2% кредитных портфелей для юридических лиц и семей, соответственно, чьи остатки на конец месяца составили 2,606 трлн реалов и 4,364 трлн реалов, в том же порядке. За 12 месяцев объем кредитов SFN продолжал снижаться, увеличившись на 9,5% по сравнению с 10,2% за 12 месяцев до октября этого года. Расширенный кредит нефинансовому сектору, то есть кредит, доступный для предприятий, семей и правительств, независимо от источника (банковский, рынок ценных бумаг или внешний долг) ─ достиг 20,341 трлн реалов, увеличившись на 1,4% за месяц, что отражает рост на 2,6% по государственным долговым ценным бумагам и на 0,8% по кредитам SFN. За 12 месяцев расширенный кредит вырос на 11,2%, с ростом на 19,6% по государственным долговым ценным бумагам и на 9,2% по кредитам SFN. По данным Центрального банка, просроченная задолженность ─ просрочка более 90 дней ─ составила 3,8% в ноябре, из них 4,7% пришлось на операции с физическими лицами и 2,3% с юридическими лицами. Задолженность домохозяйств — соотношение между остатком задолженности и накопленным доходом за 12 месяцев — составила 49,3% в октябре, увеличившись на 0,2 п.п. за месяц и на 1,2 п.п. за 12 месяцев. Без учета ипотечного кредитования, которое занимает значительную часть дохода, уровень задолженности в предпоследнем месяце года составил 30,9%. Доля дохода, уходящая на погашение долгов (отношение средней суммы выплат по долгам к среднему доходу за период), составила 29,4% в октябре, увеличившись на 0,6 п.п. за месяц и на 2,2 п.п. за 12 месяцев. Два последних показателя представлены с большим отставанием от месяца публикации, поскольку Центральный банк использует данные Национального обследования домохозяйств (Pnad) Бразильского института географии и статистики (IBGE).