Petrobras привлекает 2 млрд долларов США за счет продажи ценных бумаг за рубежом

Petrobras сообщила, что привлекла 2 млрд долларов США (около 10,8 млрд реалов) от продажи ценных бумаг за рубежом. Эта финансовая операция служит для пополнения денежных средств компании. Согласно сообщению компании для инвесторов, предложение ценных бумаг на международном рынке капитала (Global Notes) разделено на две операции по 1 млрд долларов США. Продажа ценных бумаг может быть расценена как финансирование. Инвесторы приобретают бумаги, а в обмен компания обязуется выплатить деньги в течение определенного периода. До этого момента компания выплачивает покупателям проценты. Операция на международном рынке была осуществлена через дочернюю компанию Petrobras Global Finance B.V. О завершении предложения было объявлено в среду (10). Первое предложение имеет срок погашения в 2030 году с выплатой процентов в размере 5,125% годовых (г.п.). Это вознаграждение по капиталу третьих лиц выплачивается всегда в марте и сентябре. Второе предложение имеет срок погашения в 2036 году и проценты в размере 6,25% г.п., с полугодовыми выплатами в январе и июле. Следите за каналом Agência Brasil в WhatsApp В своем сообщении Petrobras подчеркивает, что спрос иностранных инвесторов на ценные бумаги компании превысил предложение в 3,4 раза, с почти 190 заказами от инвесторов из Северной Америки, Европы, Азии и Латинской Америки. Государственная компания отмечает, что так называемый спред — разница между процентными ставками — по отношению к ценным бумагам Казначейства США является самым низким с 2011 года для ценных бумаг со сроком погашения в 2036 году и самым низким с 2001 года для ценных бумаг со сроком погашения в 2030 году. Американские казначейские облигации считаются самыми безопасными в мире, то есть с наименьшим риском невыплаты. Меньший спред является признаком снижения восприятия риска инвесторами в отношении ценных бумаг Petrobras. Для компании чем меньше спред, тем меньше затраты на привлечение средств. Нефтяная компания сообщила, что средства, привлеченные с помощью Global Notes, будут использованы «для общих корпоративных целей». Аналитик по инвестициям Banco do Brasil Даниэль Кобуччи считает, что продажа облигаций является «позитивным шагом для компании», которая удается продлить сроки и снизить стоимость привлечения средств. Эти сниженные спреды свидетельствуют о положительной оценке способности Petrobras поддерживать низкие затраты на добычу и высокий уровень операционного денежного потока, особенно в условиях ожидаемого падения цен на нефть, поскольку такая операционная и финансовая устойчивость является ее конкурентным преимуществом», — сказал он Agência Brasil.