5-й аукцион Eco Invest может привлечь 50 млрд реалов инвестиций

В понедельник (25-го) министерства финансов и окружающей среды и изменения климата провели 5-й аукцион Eco Invest Brasil. Программа использует государственные средства из Климатического фонда для привлечения частных инвестиций, уделяя особое внимание укреплению технологических инноваций и повышению конкурентоспособности страны. В рамках данного аукциона были созданы механизмы для сближения интересов компаний, университетов, исследовательских центров, стартапов и инвесторов. Аукцион также предусматривает создание шести инновационных фондов Eco Invest — корпоративной кредитной линии и безвозвратных средств для прикладных исследований и технологического предпринимательства. На этом пятом этапе программы правительство рассчитывает привлечь 50 млрд реалов, что сделает его крупнейшим аукционом Eco Invest, по оценке Рожериу Серона, исполнительного секретаря Министерства финансов. «У нас есть шесть фондов с 1,5 млрд реалов каталитического капитала для двукратного увеличения средств. Таким образом, каждый фонд может располагать 4,5 млрд реалов, а значит, только за счет инновационных фондов мы получим до 27 млрд реалов. Кроме того, вместе с каждым фондом победитель также сможет получить доступ к каталитическому капиталу в размере до 1 млрд реалов для инвестиций в корпоративные кредиты. По каждой из шести линий мы прогнозируем кратную сумму как минимум в три раза. Речь идет о дополнительных 18 млрд реалов». «Таким образом, этот аукцион станет одним из крупнейших, он вполне может стать самым крупным», — предположил Серон во время пресс-конференции, состоявшейся сегодня в начале дня в Сан-Паулу. Эти шесть фондов, по словам федерального правительства, будут направлены на цепочки, считающиеся стратегическими для новой глобальной экономики, такие как «зеленые» удобрения, передовые «зеленые» виды топлива, автоматизация и искусственный интеллект, применяемые в промышленности, переработка критически важных минералов, аккумуляторные системы и электромобили, «зеленая» химия, биоматериалы и циркулярная экономика минеральных и промышленных отходов. Одним из примеров цепочки, которая может быть стимулирована благодаря этому аукциону, по словам Серона, является SAF — экологически устойчивое топливо для авиации. По мнению министра финансов Дарио Дуригана, пятый аукцион Eco Invest может помочь стране стать более устойчивой, особенно в момент, когда война в Иране оказывает давление на мировой рынок топлива. Министр подчеркивает, что Бразилия — одна из стран, наименее затронутых конфликтами. «Это война, которая начнет нарушать цепочки поставок по всему миру. Например, в Индии уже обсуждают введение нормирования. В Южной Корее устанавливают фиксированные цены». «В Бразилии это сказывается, но по сравнению с остальным миром влияние весьма незначительное», — сказал он. Министр подчеркнул, что если Бразилия сумеет сохранить инвестиции крупных компаний, таких как Petrobras, и привлечь новые инвестиции, например, в рынок SAF, биометана и удобрений, это «повысит устойчивость страны, которая имеет все необходимое, чтобы лидировать в мире в этот новый период геополитических вызовов». Подпишитесь на канал Agência Brasil в WhatsApp. Программа Eco Invest Brasil была создана для содействия привлечению иностранных частных инвестиций в экологическую трансформацию страны и является частью Плана экологической трансформации Бразилии, цель которого — продвигать новую модель экономического развития, более инклюзивную и устойчивую. По данным правительства, программа сочетает в себе инновационные финансовые инструменты, снижение рисков и привлечение долгосрочных инвестиций для стимулирования экологического перехода Бразилии. По итогам четырех проведенных аукционов Eco Invest Brasil привлек более 140 млрд реалов и объединяет 13 аккредитованных финансовых учреждений, укрепив свои позиции в качестве одной из ведущих платформ страны в области климатического финансирования и устойчивого развития. С учетом инвестиций, ожидаемых в рамках пятого аукциона, объем средств Eco Invest может приблизиться к отметке в 200 млрд реалов. «Речь идет о стратегическом объеме инвестиций, привлекаемых в партнерстве с частным сектором, финансовыми учреждениями, а теперь и с университетами и начинающими компаниями. Это весьма значительная сумма, составляющая около 2 % ВВП [валового внутреннего продукта]. Такой объем действительно способен изменить реальность в стране», — сказал Дуриган. Для министра окружающей среды и климатических изменений Жоао Паулу Капобьянко программа Eco Invest является «выигрышной для всех», приносящей пользу не только экономике страны, но и окружающей среде. «Вовлекая [деградированные] территории и стимулируя их восстановление, вы восстанавливаете экономику и производите продукты питания и сырьевые товары с учетом экологической рекультивации, на территориях экологической рекультивации, таким образом, вы предлагаете решение как экономическое, так и экологическое», — сказал он. Помимо восстановления деградированных территорий, подчеркнул министр, еще одно преимущество программы связано с критически важными минералами и редкоземельными элементами. «Она стимулирует то, что является фундаментальным, а именно создание добавленной стоимости. То есть страна не будет экспортером критически важных минералов, но будет иметь возможность перерабатывать, промышленно использовать и применять этот критически важный материал и, следовательно, продавать продукцию с более высокой добавленной стоимостью». «Это снижает нагрузку на окружающую среду и на производство», — добавил он. Что касается пятого аукциона, который в большей степени ориентирован на инновации, Национальное казначейство выделит до 2,5 млрд реалов, из которых 1,5 млрд реалов пойдет на каждый инновационный фонд — который, исходя из минимального финансового рычага в 2 раза, сможет достичь 4,5 млрд реалов — и до 1 млрд реалов на линию корпоративного кредитования, учитывая требование о привлечении частных средств в объеме не менее чем в два раза больше государственного капитала. Кроме того, Eco Invest Brasil рассчитывает на техническую и финансовую поддержку Межамериканского банка развития (МБР). Кредитные линии будут следовать модели, использовавшейся на предыдущих аукционах, когда банки предоставляют прямое финансирование компаниям, готовым наращивать производство. В свою очередь, участники аукциона должны будут заключить контракты на проекты в области исследований, разработок и инноваций (PDI). По данным Министерства окружающей среды, первые три аукциона помогли профинансировать проекты, направленные на энергетический переход, восстановление деградированных земель и развитие биоэкономики. Четвертый аукцион, посвященный биоэкономике, устойчивому туризму и инфраструктуре в регионе Амазонки, получил предложения от восьми финансовых учреждений и зарегистрировал спрос на каталитические ресурсы на сумму более 7 млрд реалов — средства, как правило, поступающие от инвесторов, не ориентированных на прибыль, таких как банки развития, правительства или благотворительные инвесторы — с потенциалом мобилизации более 29 млрд реалов инвестиций. Из этой суммы, по данным министерства, было утверждено 3,1 млрд реалов каталитического капитала в основной линии на основе предложений от ABC Brasil, Banco do Brasil, Bradesco и BTG Pactual. Эта сумма должна обеспечить около 13,2 млрд реалов совокупных инвестиций, включая 7,2 млрд реалов за счет привлечения международного финансирования. По данным Национального казначейства, наибольший объем средств пришелся на инфраструктуру, причем более 7,8 млрд реалов было направлено в регион Амазония Легал. В свою очередь, биоэкономика привлекла 4,4 млрд реалов инвестиций, связанных с биоиндустриализацией, социальной биоэкономикой и восстановлением производственных мощностей. В свою очередь, на развитие экологически устойчивого туризма планируется выделить около 900 млн реалов на инициативы, связанные с экологическим туризмом, природоохранными зонами и общинным туризмом. Банк Бразилии сообщил, что стал лидером по объему предложенных средств на четвертом аукционе, который составил в общей сложности 1,5 млрд реалов. На этом четвертом этапе банк заявляет, что структурировал привлечение средств с более чем четырехкратным левериджем, обеспечив 6,4 млрд реалов инвестиций. «Результат, достигнутый Banco do Brasil на четвертом аукционе Eco Invest, подтверждает нашу способность структурировать надежные финансовые решения для поддержки устойчивого перехода страны», — сказал Жозе Рикардо Сассерон, вице-президент по вопросам государственного управления и устойчивого развития Banco do Brasil.