Первый выпуск "зеленых" облигаций принесет 2 млрд. долларов США

По словам министра финансов Фернандо Хаддада, первый выпуск государственных облигаций на международном рынке принес 2 млрд. долларов США (около 10 млрд. реалов). Эта цифра подтвердила последние оценки, представленные Национальным казначейством. По облигациям будет выплачиваться доходность (процент) в размере 6,5% в год. Это означает, что правительство Бразилии выплатит 2 млрд. долларов США, привлеченных на Нью-Йоркской фондовой бирже, с процентной ставкой 6,5% в год после наступления срока погашения облигаций. Спрэд - разница между ставкой по бразильским облигациям и казначейским облигациям США, которые считаются самыми надежными в мире, - составил 181,9 базисных пункта. Как процентная ставка, так и спрэд служат показателем доверия инвесторов к Бразилии. По словам Хаддада, спред, составивший около 180 пунктов, является отличной новостью: "Это означает, что, независимо от рейтинговых агентств, международный рынок рассматривает Бразилию как страну инвестиционного уровня, так же как и Мексику". "Зеленые" облигации, выпускаемые за рубежом, связаны с обязательствами по защите окружающей среды. Вместо простого финансового процента иностранные инвесторы получат доход от устойчивого проекта, который для покупателей облигаций составит 6,5% в год, что соответствует доходности Национального фонда по борьбе с изменением климата, который был возобновлен в августе и получит часть средств от выпуска облигаций. Первоначально выпуск облигаций был запланирован на сентябрь, но был отложен на два месяца, пока Национальное казначейство ждало возможности на международном рынке. В августе министр финансов Рожерио Серон даже рассматривал возможность переноса выпуска на начало 2024 года, в зависимости от того, какое "рыночное окно" будет лучше для выбора даты. "Вполне вероятно, что мы сможем выпустить облигации в этом году. Если произойдет что-то, что потребует выпуска в начале 2024 года, это не будет проблемой", - сказал Серон на пресс-конференции после заседания Национального валютного совета (CMN) в конце августа.