Процентные ставки по возобновляемым кредитным картам повышаются до 445% в год

В марте средние процентные ставки банков выросли для семей и компаний, как по бесплатным кредитам, так и по целевым займам. В рамках бесплатных кредитных операций для физических лиц главным событием стало повышение на 2,5 процентных пункта (п.п.) средней ставки по револьверным кредитным картам, которая достигла 445 % в год, что является одним из самых высоких показателей на рынке. Даже с учетом ограничения на начисление процентов по возобновляемым кредитным картам, действующего с января прошлого года, процентные ставки продолжают колебаться без существенного снижения в течение нескольких месяцев, поскольку эта мера направлена на снижение задолженности, но не влияет на процентную ставку, согласованную при выдаче кредита, применяясь только к новым кредитам. За 12 месяцев, закончившихся в марте, процентные ставки для семей выросли на 23,7 п. п. Эти данные содержатся в статистике денежного обращения и кредита, опубликованной в среду (30) Центральным банком (ЦБ). Револьверный кредит длится 30 дней и берется потребителями, когда они платят меньше, чем полная сумма счета по кредитной карте. Другими словами, они берут кредит и начинают выплачивать проценты на сумму, которую они не погасили. Через 30 дней финансовые учреждения выплачивают долг по кредитной карте в рассрочку. В случае карт рассрочки проценты выросли на 0,1 п. п. за месяц и снизились на 9,6 п. п. за 12 месяцев, до 181,1% в год.В целом средняя процентная ставка по бесплатным кредитам для семей выросла на 0,3 п. п. в марте, накопив рост на 3 п. п. за 12 месяцев, достигнув 56,4% в год.Компенсируя рост в этом месяце, процентные ставки по овердрафтам снизились на 8 п. п. в марте, но выросли на 6,1 п. п. за 12 месяцев, достигнув 134,2% в год. С 2020 года процентная ставка по овердрафтам ограничена 8 % в месяц (151,82 % в год). В случае с операциями с компаниями средняя процентная ставка по новым договорам бесплатного кредитования выросла на 0,8 п. п. за месяц и на 3,5 п. п. за 12 месяцев, достигнув 24,6 %. Примечательным в этом сценарии стал рост средней ставки по овердрафтам на 9 п.п., до 349,2% в год. «В марте эффект изменения состава остатков (эффект баланса) [по различным видам кредитов] оказался решающим для роста средних процентных ставок по свободным кредитам, частично ослабленный эффектом изменения процентных ставок (эффект ставки)», - пояснили в ЦБ. В рамках свободного кредитования банки имеют право самостоятельно предоставлять привлеченные на рынке средства и устанавливать процентные ставки, взимаемые с клиентов. С другой стороны, целевые кредиты ─ по правилам, определяемым правительством ─ в основном направлены на жилищное строительство, сельское хозяйство, инфраструктуру и микрокредитование. В случае целевых кредитов ставка для физических лиц в марте составила 11,4% в год, что на 0,9 п. п. выше, чем в предыдущем месяце, и на 1,6 п. п. выше, чем за 12 месяцев. Для компаний ставка выросла на 4,7 п.п. за месяц и на 4,9 п.п. за 12 месяцев, до 18,4% в год.При этом с учетом свободных и направленных ресурсов, для семей и компаний, средняя процентная ставка по льготам в марте выросла на 0,9 п.п. за месяц и на 3,1 п.п. за 12 месяцев, до 31,3% в год.Рост банковских процентных ставок происходит на фоне повышения основной процентной ставки экономики, Selic, установленной на уровне 14,25% в год Комитетом по денежной политике Центрального банка (Copom). Повышая ставку, Центральный банк стремится охладить спрос и сдержать инфляцию, поскольку более высокие процентные ставки делают кредиты более дорогими и стимулируют сбережения, заставляя людей меньше потреблять и снижая цены. Аналитики ожидают, что к концу года ставка Selic вырастет до 15 процентов. Статистика также показывает, что ставка фондирования банков (сколько платят за кредит) выросла на 0,8 п. п. за месяц и на 3,1 п. п. за 12 месяцев, достигнув в марте 11,9%. Банковский спред, измеряющий разницу между средними процентными ставками по кредитным операциям и стоимостью фондирования, вырос на 0,1 п. п. за месяц и остался неизменным по сравнению с мартом 2024 года, составив 19,4 п. п. Спрэд - это маржа, которая покрывает операционные расходы, риски неплатежей, налоги и другие расходы, а затем приводит к прибыли банков.В марте кредитные льготы Национальной финансовой системы (НФС) выросли на 2,7% до 600,5 млрд реалов, что стало результатом сокращения на 0,1% для физических лиц и увеличения на 6,3% для компаний. Прямые кредиты за месяц сократились на 4,4 процента, а свободные - выросли на 3,5 процента. В результате объем всех кредитов, выданных банками СФН, составил 6,483 триллиона реалов, что на 0,6 процента больше, чем в феврале. В годовом исчислении по сравнению с мартом прошлого года общий объем кредитов вырос на 9,9 процента. Результат отражает увеличение на 0,5 процента остатка кредитных операций с юридическими лицами (2,455 триллиона реалов) и на 0,7 процента - с физическими лицами (4,028 триллиона реалов). Объем кредитов, предоставленных нефинансовому сектору, - кредитов, доступных компаниям, семьям и правительствам, независимо от источника (банковские операции, рынок облигаций или внешний долг), - достиг 18,782 трлн реалов, увеличившись за месяц на 0,2%, что в основном отражает рост на 0,5% государственных долговых ценных бумаг и на 1,6% секьюритизированных долговых ценных бумаг, компенсированный снижением на 2% иностранных кредитов, на которое повлияло повышение обменного курса в этом месяце. За 12 месяцев расширенный кредит вырос на 13,3 процента, при этом 16,3 процента пришлось на долговые ценные бумаги и 9,3 процента - на кредиты национальной финансовой системы. По данным Центрального банка, просрочка ─ задолженность свыше 90 дней ─ остается стабильной в течение длительного времени, с небольшими колебаниями. В марте она составила 3,2 процента, из которых 3,8 процента приходилось на физических лиц и 2,2 процента - на компании.Задолженность населения - соотношение между остатком долгов и накопленным доходом за 12 месяцев - в феврале составила 48,2 процента, сократившись на 0,3 процента за месяц и увеличившись на 0,4 процента за 12 месяцев. Без учета финансирования недвижимости, на которое уходит значительная часть доходов, задолженность во втором месяце года составила 30,1 процента, а обязательства по доходам - соотношение между средней суммой выплат по долгу и средним доходом за период - в феврале составили 27,2 процента, увеличившись на 0,1 процента за месяц и на 1,3 процента за 12 месяцев. Эти два последних показателя представляются с большим отставанием от месяца их публикации, поскольку Центральный банк использует данные Национального выборочного обследования домашних хозяйств (Pnad), проводимого Бразильским институтом географии и статистики (IBGE).