Второй выпуск "зеленых" облигаций приносит USD 2 млрд по более низким ставкам

Второй выпуск устойчивых государственных облигаций на международном рынке, состоявшийся в четверг (20), принес 2 миллиарда долларов США (около 10 миллиардов реалов), объявило недавно Национальное казначейство. Сумма подтвердила последние оценки, представленные агентством. Облигации будут приносить доход (проценты) в размере 6,375 процента в год. Это означает, что правительство Бразилии выплатит 2 миллиарда долларов США, привлеченных на Нью-Йоркской фондовой бирже, с процентной ставкой 6,375 процента в год при наступлении срока погашения. В первом выпуске, который состоялся в ноябре прошлого года, инвесторы просили ставку в 6,5 процента в год. Спрэд - разница между ставкой по бразильским облигациям и казначейским облигациям США, которые считаются самыми безопасными в мире, - составил 212,8 базисных пункта. Как процентная ставка, так и спрэд служат показателем доверия инвесторов к Бразилии. Чем ниже спред, тем выше доверие к бразильским облигациям за рубежом. В первом выпуске спред составил 181,9 пункта, что отражает ужесточение условий на международном финансовом рынке в последние месяцы.Спрос превысил предложение. По данным Национального казначейства, объем заявок составил 4,7 млрд долларов США. Значительное участие приняли иностранные инвесторы, причем 77 процентов покупателей были из Европы и Северной Америки. На Латинскую Америку, включая Бразилию, пришлось 14 процентов покупок.Федеральные бумаги, выпущенные за рубежом, "зеленые" облигации связаны с обязательствами по охране окружающей среды. Вместо того, чтобы получать просто финансовый процент, иностранные инвесторы будут получать доход от устойчивого проекта, который составит 6,375 процента в год для покупателей облигаций.В мае Казначейство объявило, что средства, привлеченные от второго выпуска на внешнем рынке, будут в основном финансировать проекты в области санитарии и циркулярной экономики. Зеленые облигации являются одной из основ Плана экологических преобразований, о котором Бразилия объявила на 28-й Конференции ООН по изменению климата 2023 (COP28), прошедшей в Дубае в декабре. Часть доходов от эмиссии будет направлена в Национальный фонд по борьбе с изменением климата, возобновленный в августе прошлого года.