Чили хочет поставлять литий из солончаков на фабрики, но сталкивается с сомнениями со стороны двух ключевых инвесторов

Чили, второй по величине производитель лития в мире, сталкивается с препятствиями на пути преобразования своей добывающей роли в более промышленную. Международные компании Yonqing Technology - дочерняя компания Tsingshan Holding Group - и ByD (Build Your Dreams), базирующиеся в Китае, не завершили проекты по созданию добавленной стоимости в производственной цепочке на севере южноамериканской страны, где расположены основные соляные равнины. Неудача, постигшая компании, получившие доступ к льготным ценам на карбонат лития, тормозит планы по повышению привлекательности этой отрасли за счет разработки новых продуктов и совершенствования процессов, что было одним из основных направлений Национальной литиевой стратегии, запущенной президентом Габриэлем Бориком в апреле 2023 года. Это также удар по инвестициям, которые оценивались в 523 миллиона долларов США между двумя инициативами и созданием более 1100 рабочих мест. Выход по крайней мере одной из фирм, Yonqing, объясняется тем, что она не создала юридическую компанию в Чили и безуспешно пыталась передать свой статус специализированного производителя своей дочерней компании Tsingshan, в результате чего упустила возможность создать завод по производству аккумуляторов для так называемого белого золота, который должен был начать работу в мае этого года. Тем временем ситуация с ByD остается неопределенной, поскольку в январе 2025 года производитель электромобилей и аккумуляторов отказался от альтернативы фискальной земли, выбранной им самим для размещения будущего завода в Антофагасте, что, очевидно, не является окончательным решением. «Компания заявила о трудностях, которые помешали ей продвинуться в реализации проекта, связанных с рыночными факторами», - говорится в официальном заявлении Корпорации по развитию производства (Corfo) - ключевого агентства по реализации Национальной литиевой стратегии. Выступая в среду в комитете Палаты депутатов по горной промышленности и энергетике, Хосе Мигель Бенавенте, исполнительный вице-президент Corfo, подробно рассказал о причинах отсутствия прогресса в реализации проектов, но уточнил, что B&D до сих пор не отказалась от них, как и государственное агентство, выступающее в качестве специализированного производителя. Вместе с тем он подтвердил, что договоренность о выборе площадки для завода по производству катодного лития не достигнута. Эта версия, по-видимому, совпадает с мнением посольства Китая в Сантьяго, которое в своем официальном заявлении, опубликованном 8 мая на сайте X, отметило: «После проверки обеих компаний выяснилось, что обе они никогда не заявляли о прекращении своих инвестиций в Чили и сохраняют готовность продолжать диалог с властями». Когда накануне турне президента Борика по Китаю и Японии 9-15 мая газета Diario Financiero сообщила, что ByD и дочерняя компания Tsingshan отказались от этих проектов, высокопоставленные чиновники левой администрации, включая пресс-секретаря правительства Айсен Эчеверри и министра финансов Марио Марселя, поддержали этот тезис. «Для инвесторов это скорее упущенная возможность, чем что-либо еще», - заявил Марсель неделю назад. Переговоры о разблокировании вопроса активизировались после того, как стало известно об отмене проектов. Министр экономики Николас Грау, который несколько дней назад беседовал с послом Китая в южноамериканской стране Ниу Кунбао, призвал B&D принять решение, несмотря на то, что несколькими днями ранее в интервью радио ADN он заявил, что китайские компании столкнулись с трудностями и не будут участвовать в контракте, заключенном с ними «Корфо» в 2022 году. «B&D не отказалась от роли специализированного производителя, но она отказалась от участка земли, и ей придется ответить в различных беседах, если это будет окончательное решение», - сказал он в среду в комиссии по горному делу и энергетике, где он находился вместе с Бенавенте и другими представителями власти. Это не первый случай, когда компании отказываются от развития промышленных проектов в Чили, имея доступ к литию по льготным ценам. Так произошло с Molymet, Posco-Samsung SDI и Sichuan Fulin в 2018 году, выбранными Corfo по контракту с Albemarle. Хотя судьба завода B&D, который должен был начать производство в конце 2025 года, пока неясна, факт остается фактом: страны-производители этого нерудного минерального ресурса переживают не лучшие времена из-за 80-процентного падения цен на карбонат лития с максимумов, зафиксированных в ноябре 2022 года, которые тогда достигли в Азии значений, близких к 70 000 долларов за тонну. И, по словам экспертов, мало что можно сделать, поскольку это очень волатильный рынок. Хотя Чили является одним из основных игроков в добыче этого минерала, она не в наибольшей степени пострадала от падения цен, которое было вызвано, в частности, избыточным предложением минерала и глобальной неопределенностью. По сути, страна еще далека от последствий, подобных тем, что наблюдаются в Австралии, которая лидирует в мировом производстве, и где некоторые горнодобывающие компании частично приостановили работу или сократили производство в течение 2024 года. Своеобразным щитом для южноамериканской страны является низкая себестоимость добычи, которая позволяет ей получать прибыль, несмотря на мрачные перспективы. Даниэль Хименес Шустер, основатель консалтинговой компании iLiMarkets, специализирующейся на литиевой промышленности, и бывший коммерческий вице-президент SQM, говорит, что в настоящее время около двух третей мирового производства имеет отрицательную рентабельность, поэтому нынешний уровень цен не может быть постоянным. «Цены будут расти. Для удовлетворения ожидаемого средне- и долгосрочного спроса миру необходимы дополнительные производственные мощности, которые будут развиваться тогда и только тогда, когда цены достигнут уровня стимулирующей цены для развития маргинальных (высокозатратных) проектов. Этот уровень составляет от 14 до 18 долларов за килограмм карбоната лития. Поэтому я думаю, что средняя цена будет находиться в этом диапазоне, но при этом будет наблюдаться высокая волатильность цен. Учитывая низкий уровень инвестиций в новые мощности по всему миру, за последние два года было разработано мало проектов, поэтому, скорее всего, мы будем испытывать дефицит, а вместе с ним и высокий рост цен в 2026 и 2027 годах», - сказал он. Гонсало Гутьеррес, ученый с факультета естественных наук Чилийского университета, отмечает, что в прошлом стоимость этого материала была ниже, и преуменьшает последствия, которые это может иметь для инвестиций в страну: «Цена на литий резко упала по сравнению с той огромной стоимостью, которую он имел несколько лет назад. Но я не думаю, что в ближайшие годы литий будет заменен другим ресурсом, поскольку он незаменим для энергетического перехода. Например, литиевая батарея является ключевой для таких небольших устройств, как компьютеры, мобильные телефоны и беспилотники. Нет другого элемента, который хранил бы столько энергии в таком малом объеме и с таким малым весом», - объясняет он.