Дело Примуса": ключи к пониманию сюжета, потрясшего чилийские финансовые рынки

Внутреннее расследование в факторинговой компании Primus Capital привело к одному из самых громких финансовых скандалов в Чили за последние годы. Это настоящая "мыльная опера", потрясшая чилийский рынок, последствия которой пока не известны: поддельные чеки, перекрестные обвинения, утечка видеоматериалов и суммы, превышающие 100 млн. долларов. К этому противоречию добавляется начатое на прошлой неделе уголовное расследование в отношении братьев Зауэр, контролирующих факторинговую компанию Factop и биржевого брокера STF, по обвинению в недобросовестном управлении, присвоении и других преступлениях. EL PAÍS дает ключи к пониманию конфликта. Тип финансирования, при котором компания продает свои счета-фактуры или дебиторскую задолженность со скидкой факторинговой фирме, а взамен получает немедленные денежные средства. Таким образом, он передает работу по инкассации третьему лицу, которое затем получает спред. В Чили насчитывается около 150 факторинговых компаний: около 80% работают как дочерние предприятия банков, остальные - как небанковские компании. По данным отчета Caracterización del Factoring Bancario en Chile: 2009-2020, опубликованного Центральным банком Чили в 2022 году, по состоянию на декабрь 2019 года на долю этой отрасли приходилось 2,4% ВВП Чили. Впервые о нарушениях стало известно в конце марта этого года, когда в отчете отдела внутреннего аудита Primus Capital - второй по величине небанковской факторинговой компании Чили - было выявлено наличие операций, которые якобы были обеспечены поддельными чеками. Общая стоимость документов на тот момент составляла около 6,5 млн. долл. Однако через месяц компания сообщила Комиссии по финансовым рынкам (CMF) - органу, осуществляющему надзор за чилийским рынком ценных бумаг, банками, страховыми компаниями и другими организациями, - что речь идет еще о 3,2 млн. долл. В общей сложности почти 10 млн. долл. в виде неоплаченных чеков, которые на самом деле никогда не выписывались. Аудит был проведен по заказу директора Primus Capital Эдуардо Герреро после того, как в середине 2022 г. были обнаружены движения, совершенные компанией, связанной с ее руководителями, которые, по версии компании, не были одобрены советом директоров. В настоящее время контроль над компанией находится в руках чилийского бизнесмена Раймундо Валенсуэлы (67,93%), известного на финансовом рынке как Пайла. Другими его партнерами являются Эдуардо Герреро (10,79%) и Фернандо Франке (13,89%). Валенсуэла - уважаемый человек в чилийских финансовых кругах. Контролер компании RR Wine, одного из крупнейших чилийских экспортеров вина наливом, он был партнером в компании по управлению инвестициями Moneda (в настоящее время принадлежит бразильской Patria), а также директором ряда компаний, включая компанию по недвижимости торговых центров Parque Arauco, концессионера футбольного клуба Colo Colo, Blanco y Negro и электроэнергетическую компанию Endesa. В последнем, в котором он участвовал в качестве представителя управляющих пенсионными фондами, он ушел в отставку в 2009 году. Валенсуэла также является опытным инвестором на местном фондовом рынке и активным спонсором политических кампаний в Чили. Его имя фигурирует среди основных спонсоров традиционного кандидата от правых Себастьяна Сихеля на президентских выборах 2021 года. Эдуардо Герреро работает с Валенсуэлой уже 14 лет. Коммерческий инженер Католического университета, получивший степень магистра по экономике и налогообложению, он был главным экономическим советником кандидата в президенты от консервативной Республиканской партии Хосе Антонио Каста. Франке - известный биржевой инвестор, сделавший свое состояние на покупке акций и ставках на российские и латиноамериканские облигации. Остальные доли принадлежат Патрисио Карденасу, юридическому менеджеру фирмы (1,4%) и компании Inversiones ACM. К последним относятся теперь уже бывший генеральный директор компании Франсиско Хосе Койманс, бывший коммерческий директор компании Игнасио Аменабар и нынешний операционный директор Брайан Мур. Именно эти три партнера в 2014 г. предложили Валенсуэле создать факторинговую компанию. Когда-то им принадлежало 16,79% акций Primus Capital, но после увеличения капитала мажоритарными партнерами в последние месяцы их доля была размыта: сегодня им принадлежит 2,73%. В конце апреля Primus Capital проинформировала Комиссию по финансовым рынкам (CMF) о "фактическом существовании схемы обмана компании". Он обвинил Коейманса и Аменабара в том, что они стоят за этим механизмом, и объявил о возбуждении судебного дела. В свою очередь, руководители компании предпочли уволиться и подали трудовой иск в чилийские суды. Коейманс претендует на сумму около 715 000 долларов, а Аменабар - на 975 000 долларов. В нем они отрицают свое участие в преступной схеме и обвиняют, что значительная часть операций, проведенных с использованием чеков, оказавшихся фальшивыми, была санкционирована Герреро, который с августа 2022 г. стал участвовать в текущем управлении компанией. В то же время в начале августа руководители компании подали уголовное заявление по факту уклонения от уплаты налогов на адвоката компании Патрисио Карденаса (Patricio Cárdenas). Коейманс и Аменабар утверждают, что руководитель юридического отдела был в курсе сомнительных операций. Ответ компании "Примус" на трудовую претензию поступил в четверг 3 августа. Они утверждают, что стали жертвами "одного из самых серьезных финансовых и корпоративных скандалов в стране за последние годы", настаивают на существовании мошеннической схемы и раскрывают ряд деталей, обнаруженных в ходе расследования: шпионское оборудование в офисах, компании, созданные в один день, векселя, подписанные Коейманом стирающимися чернилами, и поездки руководителей в Майами и Манкору, оплаченные за счет средств компании. Ответ руководителей не заставил себя ждать. В тот же день появилась видеозапись, на которой Валенсуэла танцует без рубашки на праздновании четвертой годовщины группы Primus. "Если они занимают такие ресурсы, значит, у них ничего нет", - ответил контролер фирмы. Как сообщает Primus в местной прессе, "схема", использованная ее бывшими руководителями для обмана компании, состояла в операциях с поддельными чеками, связанными с компаниями, которые были связаны с физическими лицами, действовавшими в координации с Коеймансом и Аменабаром. Чтобы пролить свет на нарушения, факторинговая компания заказала аудиторской фирме KPMG исследование, предварительные результаты которого были обнародованы на прошлой неделе в рамках трудового иска, поданного ее бывшими руководителями. В отчете сообщается, что 42 из 55 опрошенных клиентов начали свою деятельность с "Примусом", не будучи должным образом оформленными в налоговой службе (SII). Также выяснилось, что 18 компаний, связанных с иностранными клиентами, были созданы в рамках платформы "Компании за один день" и не имели необходимой финансовой истории для работы. В отчете названа группа лиц, которые повторяются среди различных компаний, участвовавших в расследовании, в том числе медицинский директор Clínica las Condes Родриго Мардонес, на которого Primus Capital подала жалобу за мошенничество с чеками, кухонный техник и инженер Марсело Риваденейра и его партнер Уго Вильягран (Hugo Villagrán). Как сообщили в Primus Capital в CMF, общая сумма поддельных чеков, выявленных среди нарушений, приближается к 10 млн. долл. Но, кроме того, будут иметь место размещения, полученные по идеологически ложным счетам, то есть за услуги, которые никогда не оказывались. После возбуждения дела контролеры фирмы объявили о покупке сомнительного портфеля примерно за 30 млн. долл. и об увеличении капитала. В общей сложности они выделили около 60 млн. долл. На четверг этой недели назначено внеочередное собрание акционеров, на котором будет решаться вопрос о внесении аналогичной суммы в уставный капитал компании. Благодаря этому Валенсуэла, Герреро и Франке выделили почти 120 млн. долл. для поддержания компании на плаву и ответа перед ее кредиторами, включая Межамериканский банк развития (IDB). Если дело "Примус Капитал" привлекло внимание к факторинговой отрасли, то дело "Фактоп" подтвердило, что проблемы в этом бизнесе есть. На прошлой неделе главный прокурор окружной прокуратуры Лас-Кондес Фелипе Сепульведа начал расследование в отношении братьев Ариэля и Даниэля Сауэр, владельцев Grupo Sum Capital, контролирующей факторинговую компанию Factop и брокерскую фирму STF Capital, регистрация которой была аннулирована CMF 8 августа. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, присвоении, недобросовестном управлении, подделке документов и предоставлении ложной информации на рынок. CMF оштрафовала братьев Сауэр на сумму около 750 тыс. долларов, в то время как, по оценкам, пострадали более 100 инвесторов, в основном из еврейской колонии в Чили. Рынок ожидает, что выявленная практика в факторинговой отрасли может привести к дальнейшему регулированию. По сообщениям местной прессы, CMF вручила Primus Capital конфиденциальное уведомление с требованием передать все детали внутреннего расследования, и некоторые полагают, что к директорам компании могут быть применены санкции за "недостаток усердия и осторожности", установленные статьей 41 Закона о публичных акционерных обществах.