Задолженность по небанковским картам достигла рекордного уровня, а доля просроченной задолженности за год взлетела на 28,4 %

Согласно небанковскому отчету компании Sheriff, доля просроченных платежей на 90 и более дней снизилась до 10,33 % с 10,60 % в мае, прервав пятимесячную серию роста. Портфель небанковских кредитных карт, выпущенных торговыми компаниями и другими небанковскими организациями, по состоянию на конец июня 2026 года составил 1 066 975 млн песо, что является максимальным показателем за всю историю наблюдений среди девяти действующих эмитентов. Этот показатель вырос на 18,3 % за двенадцать месяцев (годом ранее рост составлял 11,6 %) и уже семь месяцев подряд превышает один триллион песо. Согласно отчёту компании Sheriff по небанковскому сектору, доля просроченной задолженности на 90 дней и более снизилась до 10,33 % с 10,60 % в мае, прервав пятимесячную серию роста. Однако это снижение выражено в процентных пунктах, а не в песо: поскольку портфель рос быстрее, доля просроченной задолженности в общем объеме уменьшилась, хотя в денежном выражении она достигла 110 171 млн песо, что на 28,4 % больше, чем год назад. Рост наблюдается преимущественно среди новых участников рынка. Три из девяти действующих эмитентов начали отчитываться перед Комиссией по финансовому рынку (CMF) после 2019 года и сегодня составляют 29,3 % от общего объема, по сравнению с 24,6 % год назад; только эти три эмитента обеспечивают 10,1 из 18,3 пунктов годового роста. Поэтому совокупный портфель превышает показатель декабря 2019 года на 36,4 %, но это сравнение несопоставимо: шесть эмитентов, которые уже предоставляли отчетность в то время, за двенадцать месяцев выросли на 10,9 % и по-прежнему находятся на 3,6 % ниже допандемийного уровня. «Небанковское кредитование растет уже более года и сегодня достигло своего пика. Само по себе это неплохо: многие люди, которых банки не обслуживают, получают финансирование именно таким образом. Но нужно обратить внимание на то, соответствует ли платежеспособность этому темпу», — отмечает Висенте Крус Инфанте, генеральный директор компании Sheriff. За год общий объем просроченной задолженности — то есть той части портфеля, по которой имеется просрочка — вырос с 13,97 % до 14,61 %, хотя по-прежнему остается ниже показателя в 15,46 %, зафиксированного в декабре 2019 года, до начала пандемии. Рост наблюдается преимущественно в сегменте наиболее просроченной задолженности: доля задолженности, не погашаемой от шести месяцев до одного года, выросла с 6,42% до 7,17% от общего объема портфеля. Напротив, доля более свежих просрочек незначительно снизилась: доля просрочек менее 30 дней составила 1,90%, а просрочек от 30 до 89 дней — 2,39%. Разница с банковской системой по-прежнему значительна. По данным CMF, доля просроченных на 90 дней и более банковских потребительских кредитов в июне составила 2,50 %: доля просроченных небанковских кредитов в 4,1 раза превышает этот показатель. Рынок также сосредоточился на меньшем числе пользователей. Число действующих кредитных карт за 12 месяцев сократилось на 2,8 % до 2 402 504, в то время как количество карт, по которым осуществлялись операции, выросло на 2,6 % до 1 040 318: коэффициент использования вырос с 41,0 % до 43,3 %. Исходя из этой более ограниченной базы, средний долг на одну действующую карту достиг 1 025 623 песо, что на 15,3 % больше, чем годом ранее, а объем операций за месяц составил 208 874 млн песо, что на 23,7 % больше, чем в июне 2025 года. «Карточек стало меньше, но долг по каждой из них вырос: сегодня на каждую используемую карту приходится на 15,3 % больше долга, чем год назад». «Когда задолженность по кредитным картам растет так быстро, риск проявляется не сразу, а появляется спустя несколько месяцев. Задача второго полугодия заключается не в том, чтобы выдать больше карт, а в том, чтобы тщательно оценить, кому их выдавать», — заключает Круз. Данные по девяти эмитентам небанковских кредитных карт по состоянию на июнь 2026 года согласно данным CMF; исторический ряд суммирует данные по этим же эмитентам. Номинальные изменения. Портфель небанковских кредитных карт, выпущенных торговыми компаниями и другими небанковскими участниками рынка, по итогам июня 2026 года составил 1 066 975 миллионов, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений по данным девяти действующих эмитентов. Эта сумма выросла на 18,3 % за двенадцать месяцев (годом ранее рост составлял 11,6 %) и уже семь месяцев подряд превышает один триллион песо. Согласно отчёту компании Sheriff о небанковском секторе, доля просроченной задолженности на 90 и более дней снизилась до 10,33 % с 10,60 % в мае, прервав пятимесячный период роста. Однако это снижение выражено в процентных пунктах, а не в песо: поскольку портфель рос быстрее, доля просроченной задолженности в общем объеме уменьшилась, хотя в денежном выражении она достигла 110 171 млн песо, что на 28,4 % больше, чем год назад. Рост наблюдается преимущественно среди новых участников рынка. Три из девяти действующих эмитентов начали отчитываться перед Комиссией по финансовому рынку (CMF) после 2019 года и сегодня составляют 29,3 % от общего объема, по сравнению с 24,6 % год назад; только эти три эмитента обеспечивают 10,1 из 18,3 пунктов годового роста. Подробнее Поэтому совокупный портфель превышает показатель декабря 2019 года на 36,4 %, но в этом сравнении смешаны разные базы: шесть эмитентов, которые уже тогда предоставляли отчетность, за двенадцать месяцев выросли на 10,9 % и по-прежнему находятся на 3,6 % ниже допандемийного уровня. «Небанковское кредитование растёт уже более года и сегодня достигло своего пика. Само по себе это неплохо: многие люди, которых банки не обслуживают, получают финансирование именно таким образом. Важно посмотреть, соответствует ли платежеспособность этому темпу», — отмечает Висенте Крус Инфанте, генеральный директор компании Sheriff. За год общий объем просроченной задолженности — доля портфеля с какой-либо задержкой платежей — вырос с 13,97 % до 14,61 %, хотя по-прежнему остается ниже показателя в 15,46 %, зафиксированного в декабре 2019 года, до начала пандемии. Рост наблюдается преимущественно в сегменте наиболее просроченной задолженности: доля задолженности, не погашаемой от шести месяцев до одного года, выросла с 6,42% до 7,17% от общего портфеля. Напротив, доля более свежих просрочек незначительно снизилась: доля просрочек менее 30 дней составила 1,90%, а от 30 до 89 дней — 2,39%. Разница с банковской системой по-прежнему значительна. По данным CMF, доля просроченных на 90 и более дней банковских потребительских кредитов в июне составила 2,50 %; доля просроченных небанковских кредитов превышает этот показатель в 4,1 раза. Рынок также сосредоточился на меньшем числе пользователей. Число действующих кредитных карт за 12 месяцев сократилось на 2,8 % до 2 402 504, в то время как количество карт, по которым осуществлялись операции, выросло на 2,6 % до 1 040 318: коэффициент использования вырос с 41,0 % до 43,3 %. Исходя из этих более ограниченных данных, средний долг по каждой действующей карте составил 1 025 623 песо, что на 15,3 % больше, чем годом ранее, а объем операций за месяц достиг 208 874 млн песо, что на 23,7 % больше, чем в июне 2025 года. «Карточек стало меньше, но задолженность по каждой из них выросла: на каждую используемую карту сегодня приходится на 15,3 % больше задолженности, чем год назад. Когда задолженность по карте растёт так быстро, риск проявляется не сразу, а появляется спустя несколько месяцев. Задача второго полугодия заключается не в том, чтобы выдавать больше кредитов, а в том, чтобы тщательно оценивать, кому их выдавать», — заключает Круз. Данные по девяти небанковским эмитентам кредитных карт по состоянию на июнь 2026 года согласно данным CMF; историческая серия данных охватывает тех же эмитентов. Номинальные изменения.