Мексиканские связи Рамона Карретеро: бизнес, ориентированный на Кубу

Деловая сеть панамца Рамона Карретеро Наполитано, которая до сих пор, судя по имеющимся данным, охватывала в основном ось «Панама—Венесуэла—Куба», распространяется также на Мексику, как следует из документов, проанализированных газетой «DIARIO DE CUBA». Это открытие приобретает особую актуальность в то время, когда правительство Клаудии Шейнбаум отстаивает расширение торговли и инвестиций с островом как способ поддержки кубинцев. В период с 2023 по 2025 год компания Corporación Logística Zona Libre de Colón S.A., связанная с Карретеро и созданная в Панаме в 2019 году, импортировала из Мексики товары на сумму в миллионы долларов. Часть этих товаров, в том числе продукты питания, предназначалась для кубинского рынка; другая часть, например смазочные материалы, исчезла из поля зрения в Панаме — посредническом узле для мексикано-кубинских сделок Карретеро, несмотря на наличие прямых торговых маршрутов между двумя странами. Все экспортные операции «Корпорации логистики ZLC», задокументированные на данный момент газетой «DIARIO DE CUBA» как в данном репортаже, так и в предыдущих расследованиях, проведенных совместно с партнерскими СМИ, имеют конечным пунктом назначения Кубу. Среди её клиентов фигурируют государственные предприятия, организации, связанные с GAESA и Министерством внутренних дел, а также компании, подпадающие под санкции Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), в том числе ABAPET и EMIAT. Кроме того, другие товары, импортируемые этой сетью, поступали по другой ветви той же структуры в Connus Shop — платформу для продаж в долларах, ориентированную на кубинскую диаспору и также связанную с сетью Карретеро. 11 декабря Рамон Карретеро был включен в список OFAC за участие в сети, которая, по мнению Вашингтона, помогала режиму Николаса Мадуро обходить ограничения, наложенные на международную торговлю венесуэльской нефтью. Связи этой сети простираются также на институциональный уровень. Эдвин Питти Мадрид, нынешний посол Панамы на Кубе, занимал должности и выполнял юридические функции в различных компаниях этой сети: он был уполномоченным представителем «Corporación Logística del Caribe», был связан с «Global Technology Inter» — компанией, стоящей за «Connus Shop», — а в 2022 году фигурировал в качестве руководителя «Corporación Logística ZLC»; все эти компании входят в сеть. К этому добавляется недавнее приостановление в Панаме корпоративных прав «Corporación Logística ZLC», «Global Technology Inter» и «Corporación Logística del Caribe» из-за нарушений, связанных с регистрацией их конечных бенефициаров. Эта мера добавляет ещё один элемент непрозрачности к структуре посредничества, в которой пересекаются политические связи и клиенты, подпадающие под санкции, и прохождение которой через Панаму в некоторых случаях затрудняет отслеживание грузов до их конечного получателя на Кубе. Продукты питания и посредничество: влияние на цены для кубинского потребителя. Торговые отчеты, проанализированные DIARIO DE CUBA, показывают, что продукты питания, приобретенные в Мексике компанией «Corporación Logística Zona Libre de Colón», впоследствии появлялись на платформах EnvíosCuba, Connus Shop и других торговых площадках, ориентированных на кубинского потребителя, причем в некоторых случаях по ценам, в два или три раза превышающим их импортную стоимость. Так, например, с печеньем «Марибель», производимым мексиканской компанией Productos de Trigo S.A. de C.V. В сентябре 2023 года компания осуществила две поставки в «Corporación Logística ZLC» на сумму более 116 000 долларов, включавшие около 37 тонн печенья «Мария», «Чиспитас», «Дорадитас», «Саладас» и различных сортов печенья-сэндвичей. [КЛИКНИТЕ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ: Печенье «Мария» в продаже в интернет-магазине Mercado Artemisa. Предложение: 160 г по цене 1,59 за вес. Источник: Скриншот.]Сравнение заявленной стоимости грузов и их коммерческого представления позволяет оценить стоимость CIF — включающую страховку и фрахт — и сопоставить её с конечной ценой, предлагаемой на платформах, связанных с GAESA или собственной сетью Carretero. Хотя эта стоимость не включает последующие затраты на транспортировку, хранение, распределение и сбыт, такое сравнение позволяет оценить разницу между импортной стоимостью и конечной ценой на Кубе. В случае с печеньем «Мария», продаваемым через интернет-магазин EnvíosCuba, принадлежащий компании GAESA, розничная цена в три раза превышает расчетную стоимость CIF, что соответствует наценке в 218 %. Разница ещё больше в магазине «Connus Shop»: печенье «Чиспитас», расчётная стоимость CIF которого составляет всего 0,45 доллара, продавалось с наценкой в 278%. [КЛИКНИТЕ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ: Печенье «Чиспитас» в продаже в «Connus Shop». Упаковка 143 г по цене 1,80. Источник: Скриншот.] Последний случай демонстрирует интегрированность бизнеса: грузовые документы и торговые записи позволяют проследить точный путь одной и той же партии печенья: от завода в Мексике, через «Corporación Logística ZLC» в Панаме, до онлайн-каталога Connus Shop, управляемого компанией «Global Technology Inter S.A.», ещё одной компанией, связанной с сетью Carretero. Аналогичная схема наблюдается и в случае с мясными продуктами. Индейка и свинина марки «Бафар», импортированные из Мексики компанией «Корпорасьон Логистика ZLC» по цене 3,22 доллара за килограмм, в конечном итоге предлагались конечным потребителям на Кубе по цене 6,65 доллара за килограмм через сеть «Эль Йерро Меню». Этот частный портал выступает в качестве поставщика каталогов для связанных с GAESA платформ электронной коммерции, работающих в долларах.[КЛИКНИТЕ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ: Индейка и свинина марки Bafar, продаваемые онлайн. Предложение: 5,3 фунта по цене 15,99. Источник: Скриншот.]Молочные продукты и смазочные материалы — самые многочисленные поставкиТорговый поток сети Carretero через Панаму резко вырос в 2025 году, когда было зарегистрировано в общей сложности девять поставок из Мексики на сумму 3,6 млн долларов, что составило почти 65 % от показателей за трехлетний период 2023–2025 годов. 79 % пришлось на масла и смазочные материалы, а остальные 21 % — на молочные продукты. Мексиканский поставщик молочных продуктов связывает этот маршрут сети Carretero с уже задокументированными поставками на Кубу. Компания «Comercializadora Rapifruit S.A. de C.V.» из штата Халиско, которая поставляла молочные продукты компании «Alcona S.A.», как ранее документировала газета «DIARIO DE CUBA», также фигурирует в качестве одного из основных поставщиков сети «Carretero»: она была вторым по величине мексиканским поставщиком компании «Corporación Logística ZLC», на долю которой приходилось 15,5 % стоимости её закупок в этой стране. Документы свидетельствуют о четырёх поставках, направленных панамской компании в период с 2023 по 2025 год, на общую сумму 309 353 килограмма молочных продуктов, стоимостью 862 991 доллар. Одна из таких партий, датированная 3 июня 2023 года и отправленная из Альтамиры (штат Тамаулипас), позволяет подробно изучить состав груза: 69 343 килограмма общей стоимостью 106 955,99 долларов, включая партию продукции бренда «La Perla» стоимостью 52 920,03 доллара. La Perla также фигурирует среди товаров, импортируемых компанией Alcona, входящей в группу «Флора и Фауна» и являющейся главным героем первой части данного расследования. Это совпадение распространяется и на Numalac: в документах зафиксированы поставки товаров обоих брендов как в «Corporación Logística ZLC», так и в кубинскую государственную компанию. Документы не доказывают наличия согласованных действий между этими двумя компаниями. Однако они показывают, что обе компании приобрели эти товары у «Rapifruit» и что часть из них впоследствии вновь появилась в каналах сбыта, предназначенных для кубинского рынка. Оба бренда впоследствии были обнаружены на платформе «EnvíosCuba» — торговой площадке, работавшей в долларах, которая закрылась после введения санкций со стороны США и где цены на некоторые товары достигали уровня среднемесячной заработной платы на Кубе. В первой части этого расследования были задокументированы как наличие этих товаров, так и связи EnvíosCuba с GAESA через CIMEX и предприятия, входящие в её подразделение электронной коммерции. Rapifruit не была единственным мексиканским поставщиком молочных продуктов для Corporación Logística ZLC. В июле 2023 года компания Fixa Logística S.A. de C.V. отправила из Альтамиры ещё 20,3 тонны сухого молока на сумму 85 527,72 долларов. Партия включала молоко без указанной марки в пакетах по 1 килограмму и мешках по 25 килограммов, а также молоко «Малибу» в пакетах по 120 граммов. На долю последнего приходилось более половины стоимости партии — 47 831,64 доллара. Молоко занимает особое место на кубинском рынке: падение внутреннего производства и сокращение нормированного распределения превратили его дефицит в коммерческую возможность. Данные показывают разницу более чем в 200 % между некоторыми импортными стоимостями и зафиксированными конечными ценами, при этом закупочные цены были на треть ниже среднего показателя, указанного Национальным управлением статистики и информации. Молочные продукты, отправленные через Панаму, поступили в цепочку по цене около трех долларов за килограмм и вновь появились в каналах продаж за иностранную валюту, недоступных для населения, получающего доходы в кубинских песо. На смазочные материалы приходится большая часть мексиканского бизнеса сети «Carretero». В период с 2023 по 2025 год «Corporación Logística ZLC» получила девять партий продукции от компании «Lubricantes de América S.A. de C.V.» на сумму 4,27 млн долларов, что составляет 76 % от 5,5 млн, задокументированных через Панаму, причем объем отдельных партий превышал 350 тонн. Объем поставок указывает на оптовую торговлю, способную обеспечивать транспортные парки, тяжелую технику и промышленные предприятия. Грузы из Мексики позволяют уточнить, что именно закупала «Corporación Logística ZLC»: готовые смазочные масла, классифицируемые по позиции 2710.19.02, и смазочные консистенты — по позиции 2710.19.99.02. Хотя невозможно идентифицировать все продукты, входящие в ассортимент компании «Connus», и напрямую связать их с этими поставками, её каталог показывает, что смазочные материалы также входили в ассортимент сети «Карретеро», предназначенный для кубинского рынка. Именно после прохождения через Панаму документальный след теряется. Имеющиеся данные не позволяют установить, кто в конечном итоге получил эти смазочные материалы на Кубе, хотя кубинские государственные предприятия, некоторые из которых связаны с GAESA и MININT, фигурируют среди получателей других товаров, поставляемых через сеть Карретеро. Выгодоприобретатели от дефицита. С точки зрения Кубы маршрут, описанный в данном расследовании, заканчивается на доларизированном рынке, где товары первой необходимости продаются по ценам, недоступным для значительной части населения. Торговые записи позволяют проследить этот путь в обратном направлении: от острова до Панамы и, через сеть подвергнутого санкциям предпринимателя Рамона Карретеро Наполитано, до мексиканских поставщиков. Документы, изученные DIARIO DE CUBA, не указывают на то, что вся торговля между Мексикой и Кубой осуществляется именно таким образом. Они показывают, что задокументированная схема не ограничивается каким-либо одним товаром или компанией: молоко, ветчина, печенье и другие потребительские товары проходят через аналогичные цепочки и, в некоторых случаях, вновь появляются на торговых платформах, где продаются за доллары по ценам, в два или три раза превышающим их импортную стоимость. Именно в этом контексте приобретает актуальность намерение правительства Клаудии Шейнбаум расширить торговлю и инвестиции с Кубой как способ оказания поддержки кубинцам. Результаты данного расследования поднимают ещё один вопрос: не только о том, насколько может вырасти эта торговля, но и о том, через какие структуры товары поступают на кубинский рынок. Дело Карретеро также не единственное, в котором Панама выступает в качестве платформы для торговых операций между Мексикой и Кубой. В августе газета «DIARIO DE CUBA» сообщила, что MuliSerf S.R.L., частное кубинское микро-, малое и среднее предприятие, имеющее обширные связи с государственными структурами — в том числе с агентством «Парадисо», возглавляемым Лис Куэста, супругой Мигеля Диаса-Канеля, — учредило дочернюю компанию в Панаме с заявленной целью координации операций между этой страной, Мексикой и Кубой.