Ликвидация, массовый отток клиентов и продажа активов: США наносят смертельный удар по CIBanco, Intercam и Vector за предполагаемое отмывание денег от наркоторговли

Менее чем за четыре месяца банки Intercam и CIBanco, а также брокерская компания Vector прошли путь от вершины финансовой системы Мексики до грани исчезновения. Санкции Министерства финансов США за предполагаемые действия по отмыванию денег в пользу мексиканских картелей, введенные в июне, нанесли смертельный удар по вовлеченным в это делам организациям. Вашингтон обвиняет их в том, что они играют важную и давнюю роль в отмывании миллионов долларов от имени крупнейших мексиканских наркокартелей и в содействии платежам за производство фентанила. Хотя правительство Мексики в свое время утверждало, что США не поделились доказательствами своих расследований, и регулирующие органы взяли под свой контроль указанные банки, тень отмывания денег над ними оказалась достаточной, чтобы вызвать массовый отток клиентов, перевод счетов, продажу активов и, в случае CIBanco, его окончательное закрытие. В понедельник истекает срок, установленный американскими властями для применения санкций, однако ущерб для вовлеченных в это дело лиц и для мексиканской финансовой системы уже нанесен. Крестовый поход президента США Дональда Трампа против главных мексиканских наркобаронов несколько месяцев назад достиг мексиканского банковского сектора. Несмотря на попытки мексиканского правительства минимизировать влияние заявлений Министерства финансов США, сообщившего, что до мая эти два банка управляли менее 2% активов финансовой системы страны, клиенты CIBanco и Intercam начали массово уходить из банков. Согласно официальным данным, первый из них завершил август с активами в размере 68,658 млрд песо, что на 48% меньше, чем в том же месяце 2024 года. Второй банк сообщил об активах в размере 32,203 млрд песо, что на 63,5% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Хотя изначально санкции должны были вступить в силу в июле этого года, Министерство финансов США предоставило несколько отсрочек, чтобы продолжить переговоры с мексиканским правительством. Эксперты отмечают, что эти отсрочки позволили указанным банкам продать часть своего бизнеса. CIBanco продал свой трастовый бизнес Banco Multiva, а свой автомобильный портфель — BanCoppel, в то время как Kapital Bank приобрел активы Intercam Banco, брокерской компании и Intercam fondos. Наконец, Vector, принадлежащий Альфонсо Ромо, объявил о передаче активов и клиентов Finamex. В условиях этой беспрецедентной кризисной ситуации CIBanco первым опустил занавес. Акционеры банка запросили отзыв его банковской лицензии, и регулирующий орган, Национальная комиссия по банковскому делу и ценным бумагам (CNBV), начал процесс ликвидации и выплат более чем 32 000 вкладчикам. Мексиканское законодательство предусматривает покрытие до 3,4 миллиона песо для каждого вкладчика. Меры, принятые в США, положили конец банку с более чем 30-летней историей, чьи корни уходят в 1983 год, когда была основана Consultoría Internacional, корпоративная обменная контора. Позже, в 2008 году, она преобразовалась в банк, сделав управление трастами своей основной нишей бизнеса. До июня этого года она управляла более чем тремя триллионами песо из различных трастов. История CIBanco имеет много общего с Intercam, даже несмотря на то, что у него все еще есть банковская лицензия. Банк, имеющий 25-летний стаж работы, по-прежнему специализируется на валютных операциях и международных платежах импортеров и экспортеров, инвесторов и других клиентов. Веб-сайт с этими заявлениями по-прежнему доступен в Интернете, но ситуация изменилась на 180 градусов: по данным статистики CNBV, в августе его доход составил всего 18,72 млрд песо, что на 54% меньше, чем в том же месяце 2024 года. Vector, приобретенная в 1987 году предпринимателем из Рео Альфонсо Ромо, до прошлого года считалась «самой надежной независимой брокерской компанией Мексики». В 2024 году компания смотрела в многообещающее будущее, с ростом защищенных ресурсов и числа клиентов в стране и за рубежом. Теперь эти проекты остались только в архиве. В августе компания сообщила о передаче активов Finamex, а на этой неделе ее аналитики опубликовали прощальные сообщения: «El Diario Internacional прощается навсегда», — написала Алехандра Арельяно Бест, аналитик по международной экономике. С медленным падением CIBanco, Intercam и Vector разрушаются годы построения клиентской базы, бизнеса за рубежом, источников финансирования и других проектов. Хосе Антонио Кесада, советник президента Мексиканского института финансовых руководителей (IMEF), раскритиковал действия мексиканских властей перед своими коллегами в Вашингтоне, чтобы более эффективно и результативно вести расследования до объявления санкций в июне. «Я считаю, что в ситуации, в которой находится страна с картелями, мы должны были поднять планку выше, особенно в отношении нашего собственного торгового партнера. Кроме того, эти действия ясно показали, что Соединенные Штаты не будут дружелюбным партнером и будут продолжать тщательно контролировать двусторонние транзакции», — говорит он. Эксперт предупреждает, что эти первые санкции в отношении финансовой системы могут стать первым предупреждением не только для других банков, но и для других компаний, имеющих тесные торговые отношения с США, таких как экспортные или горнодобывающие компании. За несколько дней до истечения срока, установленного Министерством финансов, Кесада указывает, что последствия ракет, которые могут быть запущены в Мексику, через официальные документы, были очень серьезными, несмотря на то, что расследование продолжается. «Если мы проигнорируем то, что произошло, это обязательно повторится, но если мы будем действовать проактивно, я думаю, что мы сможем справиться с ситуацией», — заключает он. Альваро Вертис, глава DGA Group в Латинской Америке, объясняет, что обвинения Министерства финансов подорвали два ключевых актива для любой финансовой организации: доверие и надежность. После обвала активов и потери клиентов вовлеченные в скандал компании уже утратили большую часть своей жизнеспособности, поэтому Вертис указывает, что Intercam и Vector, скорее всего, пойдут по пути лишения лицензии и ликвидации, проложенному CIBanco. Эксперт отмечает, что, хотя действия властей не были идеальными, в настоящее время наблюдается порядок, и пока что подозрения в отмывании денег не распространились на другие финансовые учреждения. Обвинения Министерства финансов США вынудили Мексику пересмотреть свои меры по борьбе с отмыванием денег внутри страны. Эксперты сходятся во мнении, что эти три санкции Министерства финансов США стали первым сигналом для Мексики, как на государственном, так и на частном уровне, о необходимости укрепления механизмов предотвращения и борьбы с отмыванием денег. «Это был очень дорогой и тяжелый урок, но, без сомнения, он заставил весь финансовый сектор отреагировать и принять меры по снижению любого риска такого рода», — заключает он. Мексика с затаенным дыханием ждет последнего слова США на этом новом двустороннем фронте.