Наркотические санкции, беспрецедентные интервенции и фентанил: неделя, когда США поставили мексиканские банки на уши

Соединенные Штаты обострили вражду с Мексикой в сфере наркоторговли и вызвали сейсмический сдвиг в мексиканской финансовой системе. Правительство Дональда Трампа преследует банки Intercam и CIBanco, а также брокерскую фирму Vector за их предполагаемое участие в отмывании денег для главных наркокартелей страны. Граната, брошенная Министерством финансов в финансовую систему, открывает новый фронт в отношениях между США и Мексикой. Расследование Министерства финансов выявило миллионные переводы для предполагаемой оплаты поставщиков фентанила, встречи между руководителями банков и наркобаронами, а также выплату взяток. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум раскритиковала расследование США, заявив, что оно основано только на слухах. Однако санкции открыли глубокий раскол в банковской сфере. В четверг Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам (CNBV) временно вмешалась в деятельность трех компаний, чтобы защитить клиентов, сберегателей и инвесторов. Администрация Трампа прямо заявила, что CIBanco, Intercam и Vector были ключевыми и давними игроками в отмывании миллионов долларов для мексиканских картелей и содействии платежам за покупку химических веществ-прекурсоров, необходимых для производства фентанила. Эти санкции - первые действия Министерства финансов в рамках закона о борьбе с фентанилом, дающего администрации Трампа дополнительные полномочия по борьбе с отмыванием денег, связанных с этим наркотиком и другими синтетическими опиоидами. Хотя США заявили, что санкции введены в рамках тесных отношений с Мексикой, президент Шейнбаум отрицает какое-либо двунациональное сотрудничество, а вместо этого жалуется, что, несмотря на просьбу ее правительства предоставить более подробную информацию по этим делам, Министерство финансов не предоставило таких доказательств. Хотя правительство Мексики настаивает на том, что финансовая система страны находится в хорошем состоянии, санкции Министерства финансов наносят удар по финансовой системе. Хотя компании, попавшие под подозрение, категорически отрицают свою связь с наркотрафиком, разрушения внутри уже начали ощущаться: брокерская фирма Vector объявила в пятницу о закрытии своего валютного бизнеса. «Эта мера никоим образом не влияет на непрерывность наших операций и не ставит под угрозу целостность средств наших клиентов», - заявила финансовая организация, принадлежащая бизнесмену Альфонсо Ромо, бывшему советнику экс-президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Вектор добавил, что остальные направления деятельности остаются активными, а ликвидность компании гарантирована. Однако неопределенность сохраняется, и крупнейшие рейтинговые агентства уже начали снижать инвестиционные рейтинги банков, находящихся в их поле зрения. SP Global Ratings понизило кредитные рейтинги CIBanco, посчитав, что банк находится в очень уязвимом положении, учитывая последствия после объявления FinCen - подразделения финансовой разведки Министерства финансов США - которое может ослабить его финансирование и ликвидность. «Существует риск того, что банк не сможет получить доступ к переводам средств с американскими учреждениями и, возможно, к местным фондам, что ограничит устойчивость данного направления бизнеса в ближайшие 12 месяцев», - говорится в сообщении. Fitch Ratings также понизило кредитные рейтинги Intercam Banco, Intercam Grupo Financiero, CIBanco и Vector Casa de Bolsa до уровня «негативный», что отражает неизбежное негативное влияние на бизнес и финансовый профиль компаний в свете предупреждения Министерства финансов США о потенциальных недостатках в предотвращении отмывания денег в связи с незаконной торговлей опиоидами. В том же ключе HR Ratings снизило рейтинги банков CIBanco и Intercam. В связи с этой непростой ситуацией некоторые клиенты банков уже начали переезжать. Например, инвестиционные трасты недвижимости Fibra Inn и Terrafina объявили через Мексиканскую фондовую биржу об отказе от участия CIBanco в качестве их доверительного управляющего. Разрушения для мексиканской финансовой системы еще впереди, несмотря на призывы к спокойствию со стороны Казначейства и Мексиканской банковской ассоциации, которые настаивают на минимизации веса этих структур, имеющих активы на сумму около 22 миллиардов долларов, а также восхваляют силу и устойчивость банковской системы страны. Хотя Мексика и банки страны ужесточили меры и правила по борьбе с отмыванием денег, эксперты признают, что эта нормативная база еще не интегрирована во весь спектр финансовой системы и что в рамках международных финансов существуют механизмы и стимулы, способствующие возникновению этих незаконных потоков. Рохелио Мадруэньо, научный сотрудник Центра перспективных исследований в области безопасности, стратегии и интеграции, объясняет, что специализированные центры располагают данными о растущем весе незаконных финансовых потоков, включая отмывание денег, которые, по оценкам, составляют более 5 % ВВП Мексики. «У США есть специальная структура в Министерстве финансов, которая занимается исключительно выявлением этих незаконных практик, и эта страна обладает привилегированной информацией из первых рук, полученной в результате арестов стратегических игроков, связанных с этими незаконными операциями», - говорит он. Эксперт предупреждает, что действия США следует рассматривать как часть стратегической реконфигурации, направленной на противостояние их главному глобальному сопернику - Китаю, и, соответственно, использование всех геоэкономических инструментов своей внешней политики для достижения стратегических целей. "В этих рамках уже появились первые предупреждения о второй волне давления в области отмывания денег, причем с ярко выраженной политической направленностью на мексиканское правительство. Короче говоря, существует реальный рынок, и он потенциально истинный. Однако это не исключительно мексиканская проблема, а региональная, и в любом случае она используется как инструмент политического давления", - заключает он. Начиная от изъятия фентанила в СМИ и заканчивая ликвидацией финансов мексиканских картелей. Соединенные Штаты эскалировали свой нарратив борьбы с наркотрафиком, требуя от правительства не только усилить охрану границ, но и теперь тщательно следить за 52 банками, входящими в эту систему. Однако ущерб уже нанесен. В настоящее время не один банк пересматривает свои протоколы безопасности по борьбе с отмыванием денег, а мексиканские власти пытаются передать сигнал спокойствия и стойкости.