Мексика стремится ограничить использование наличных денег под давлением банков и жалобами со стороны США

Президент Клаудия Шейнбаум признала, что Мексика отстает в области внедрения цифровых денег, что снижает гибкость экономики, где семь из десяти операций по-прежнему осуществляются наличными, что ограничивает отслеживаемость денег и сдерживает рост формальной торговли. В своей борьбе с наличными деньгами президент обратил внимание на высокие банковские комиссии, которые ее правительство считает одним из основных препятствий для полноценного внедрения электронных платежей. Банк Мексики и регулятор финансовой системы, Национальная комиссия по банковскому делу и ценным бумагам (CNBV), представили на общественное обсуждение предложение о существенном снижении комиссий за обмен, применяемых к платежам по картам. Это комиссии, которые банк-эквайер (покупатель) платит банку клиента (эмитенту) при каждой электронной транзакции. На практике они обычно перекладываются на потребителей: либо потому, что включаются в цены, либо потому, что увеличивают другие комиссии. В прошлом году доходы от комиссий за обмен составили для банков около 52 млрд песо, что эквивалентно 13% их прибыли до налогообложения, по оценкам бразильского инвестиционного банка Bradesco BBI. В 2024 году объем платежей по картам составил 5,8 трлн песо, со средневзвешенной ставкой 1,33% для кредитных карт и 0,60% для дебетовых карт. Если предложение будет реализовано в том виде, в котором оно было выдвинуто, ставки будут снижены до 0,3% по дебету и 0,6% по кредиту, что сократит доходы от обмена наполовину. «Наша цель — продолжать продвигать цифровизацию в Мексике. Есть страны, такие как Бразилия или Индия, где есть много преимуществ от отказа от использования наличных денег. Проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, заключается в том, что при цифровых платежах взимается много комиссий», — заявила президент на утренней пресс-конференции 25 сентября, призвав банки не продвигать CoDi, бесплатный инструмент центрального банка для платежей с помощью QR-кодов. Помимо регуляторного предложения, страна изучает опыт своих коллег по разработке государственных платежных систем. Эта комбинированная стратегия представляет собой крупнейшую на сегодняшний день инициативу в этой области в стране, где уровень использования финансовых услуг растет, а традиционно сконцентрированная в руках нескольких игроков отрасль сохраняет высокие комиссии и прибыль. Опрос по финансовой инклюзивности (ENIF) 2024 года впервые с момента его проведения показал рост владения продуктами (такими как сберегательные или кредитные счета) среди 77% взрослого населения по сравнению с 68% в опросах 2021 и 2018 годов. «Шейнбаум может быть прагматичным человеком в принятии решений, но она, без сомнения, является прогрессивным лидером, поэтому эти меры в отношении финансовых посредников — будь то через взносы страховых компаний в бюджет или обменные курсы — не вызывают удивления. Учитывая ее стиль, мы предполагаем, что сектор будет вести переговоры за закрытыми дверями и достигнет консенсуса», — добавил бразильский банк, осуществляющий операции в стране. Система Pix, созданная Центральным банком Бразилии в 2020 году, изменила транзакционный ландшафт первой экономики Латинской Америки, открыв канал между покупателями и продавцами для совершения транзакций без затрат за счет сокращения числа посредников, таких как учреждения или сети Visa и Mastercard. Это даже добавилось к списку торговых претензий президента США Дональда Трампа к его коллеге Луису Инасиу Луле да Силве. Система используется 76% бразильцев и стала моделью финансовой инклюзии для многих экономик региона, таких как Колумбия, которая в прошлом месяце выпустила свою версию: Bre-B. Однако для Управления торгового представителя США (USTR) она стала препятствием для его компаний в этом секторе, таких как Visa, PayPal или Apple Pay. Сейчас Мексика изучает возможность повторить этот опыт, для чего ей придется ужесточить свою позицию по отношению к банкам, не забывая при этом о реакции администрации Трампа. Рамиро Нандес, директор по работе с пользователями Mercado Pago Mexico, говорит, что финтех-компания Mercado Libre, которая подала заявку на получение лицензии на ведение банковской деятельности, находится в контакте с Агентством по цифровой трансформации и телекоммуникациям, одним из органов, ответственных за выполнение задачи по ускорению обращения виртуальных денег. Он добавляет, что они предложили систему, аналогичную той, что используется в Аргентине или Бразилии, где документы, удостоверяющие личность, или номера телефонов используются в качестве «ключей» для подключения к публичной платформе, через которую проходят платежи без комиссии для малых предприятий, компаний или частных лиц. «С точки зрения пользователя, это огромное преимущество при оплате, потому что это можно сделать с помощью мобильного телефона, и это доступно для всех. Pix продолжает развиваться, чему способствует его широкое распространение. Сегодня в таких странах, как Бразилия, вы можете находиться на пляже или на улице, и уличные торговцы могут принимать от вас оплату с помощью цифровых средств, тогда как раньше, если у вас не было наличных, вы не могли совершить покупку. Мы считаем, что в этом есть что-то очень мощное», — говорит руководитель. «И, очевидно, это также сказывается на правительстве и регулирующих органах, поскольку обеспечивает гораздо большую прозрачность в отношении движущихся денежных средств. Цифровые деньги помогают правительству отслеживать, откуда поступают эти деньги, и предотвращать незаконные сделки», — добавляет он. Платформа такого типа также предполагает захват части рынка обработки платежей. В настоящее время несколько крупных банков-эмитентов, таких как BBVA, Banorte, Santander и Banamex, являются акционерами двух основных расчетных палат, которые обрабатывают транзакции по картам и, следовательно, определяют правила игры в сети, такие как комиссии и требования к доступу, что было оспорено Cofece, ныне несуществующим антимонопольным органом страны. Соединенные Штаты также отметили это как одно из более чем 50 нетарифных барьеров, которые должны быть устранены до пересмотра соглашения о свободной торговле (TMEC), поскольку они влияют на «справедливые условия для американских поставщиков электронных платежных услуг», по мнению USTR. Ориол Рос-и-Мас, партнер венчурного фонда Kalonia Venture Partners, специализирующегося на финансовых стартапах, подчеркивает растущую связь между политикой и платежами как инструментом для ускорения экономики и создания удовлетворительного опыта для потребителей. «В Мексике избыток наличных денег, и, очевидно, это должно быть одним из основных направлений любой политической стратегии в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Невозможно, чтобы общество было настолько зависимым от наличных денег, потому что люди теряют доступ к финансовым инструментам, которые, как доказано, способствуют прогрессу». Pix стал предметом гордости для бразильцев и теперь даже предлагает им финансировать свои продажи в рассрочку. «Люди много говорят о банковском обслуживании обычных граждан в Мексике, но на самом деле проблема заключается в среднем бизнесе, в малых и средних предприятиях. Это двигатель страны», — добавляет соучредитель Latinia, компании, занимающейся разработкой программного обеспечения для банковских уведомлений.