Мексика вступает в глобальную гонку за критически важные минералы на фоне противостояния между США и Китаем

Полиметаллические конкреции в морских глубинах выглядят как маленькие шоколадные трюфели. На самом деле они содержат высокую долю важнейших минералов, таких как никель, медь, кобальт, марганец и другие редкоземельные элементы, которые необходимы для производства мобильных устройств, развития электромобильности и военной промышленности. В своей гонке за контроль над мировыми запасами стратегических сырьевых ресурсов США объявили в августе о заключении соглашения о сотрудничестве с отдаленными островами Кука в Тихом океане с целью изучения возможностей глубоководной добычи около 6,7 миллиардов метрических тонн этих коричневых шариков. В качестве примера того, как геополитика разделяется на два лагеря, стремящихся обеспечить себе сырье, которое определит экономику следующего столетия, Китай также подписал соглашение с этими островами об исследовании и управлении ресурсами их морского дна. «Есть еще один участок моря, недалеко от Мексики, где также могут находиться эти полиметаллические конкреции», — рассказывает Якса Мишель, президент Мексиканской ассоциации критически важных минералов, сектора, который приобретает все большее значение. Добыча конкреций не требует глубоких раскопок, поскольку они находятся почти на уровне обширных участков океанского дна, наиболее распространенных у западного побережья Мексиканского Тихого океана, согласно данным Международного органа по морскому дну (ISA). Мишель объясняет, что Мексика готова начать собственную добычу полиметаллических конкреций. Кроме того, эта страна должна стать стратегическим центром, где горнодобывающие компании будут перерабатывать сырье в продукцию с более высокой добавленной стоимостью для последующей поставки в США. Вашингтон рассчитывает, что его главный экономический союзник частично заменит Китай в сфере добычи и переработки важнейших сырьевых ресурсов. Мексика становится ключевым — хотя и начинающим — игроком в этой цепочке поставок не только благодаря наличию потенциальных запасов марганца, серебра или лития, но и потому, что ее относительное преимущество основано на интеграции производственных мощностей с остальной частью Северной Америки. Тем не менее, сначала ей придется преодолеть барьеры, связанные с капиталом для разведки, а также регуляторные, водоснабжение и даже проблемы безопасности. «Мы поняли, что вопрос инвестиций очень сложен. Можно сказать, что инвестиции есть в то, что уже существует, в классические минералы, такие как серебро и медь, но не так много в новые вещи», — добавляет эксперт. «Нам нужно оглянуться и увидеть возможности, которые открывает для Мексики текущая геополитическая ситуация. Если будет стимулироваться вся цепочка поставок, особенно в сфере переработки, где Китай монополизирует переработку множества полезных ископаемых, имеющих большое значение для нашего северного соседа», — анализирует Мишель. Критически важные минералы — это те, которые страна не добывает сама или поставки которых могут оказаться под угрозой в случае конфликта или сбоев в цепочках поставок, что приведет к дефициту в ее промышленности. Эксперты считают, что США опаздывают в этой гонке, что стало очевидным в 2025 году, когда Китай в знак протеста против введения пошлин на свой экспорт ввел эмбарго на редкоземельные металлы; этот вопрос был в центре переговоров между двумя странами на этой неделе во Франции. По примеру своей Стратегической нефтяной резервы, Белый дом объявил в феврале о проекте «Хранилище» — государственно-частной инициативе стоимостью 12 миллиардов долларов, направленной на импорт и хранение важнейших материалов в безопасных хранилищах в различных точках страны, как способ обеспечить поставки для страны и, в конечном итоге, для ее союзников, заинтересованных в присоединении к этой схеме. Экспортно-импортный банк США (EXIM), официальное агентство по экспортному кредитованию, финансирует основную часть проекта, одновременно ища другие компании, в том числе за рубежом, для привлечения дополнительных средств. Условием является отсутствие китайского участия и статус американских покупателей. Через месяц страна подписала со своим основным торговым партнером план по созданию системы преференциальной торговли этими материалами. Он предусматривает установление минимальных цен на границе, обмен информацией о местонахождении потенциальных месторождений, скоординированное накопление запасов, а также выявление проектов в сфере добычи, переработки и производства в Мексике, США или третьих странах. Цель состоит в увеличении добычи и поставок 60 видов минералов, перечисленных Вашингтоном, в число которых в 2025 году вошли медь, кремний, серебро и рений, при этом особое внимание уделяется крайне высокой зависимости от импорта редкоземельных элементов. Они присутствуют во всех продуктах, содержащих магниты, таких как радары, истребители, оборудование для геолокации или мобильные телефоны. Кроме того, у них нет непосредственных заменителей. Например, автомобильный аккумулятор, весящий около 10 000 килограммов, содержит всего один килограмм редкоземельных минералов: минимальное, но принципиальное соотношение. Острота проблемы усилилась в связи с войной в Иране, которая вновь обострила риски на энергетических маршрутах, таких как Ормузский пролив, и привела к росту цен на нефть, напомнив великим державам об уязвимости их цепочек поставок. В этих условиях критически важные минералы приобретают геополитическое значение, сопоставимое с нефтью: если Китай решит перекрыть этот кран, как он сделал с Японией в 2010 году из-за территориального спора, это может поставить под угрозу военные цели США. Горнодобывающая промышленность обратилась к Министерству экономики с просьбой предложить партнерам включить главу, посвященную данному сектору, в пересмотренную версию TMEC — соглашения о свободной торговле между тремя странами Северной Америки. На этой неделе Мексика и США начали первые официальные двусторонние переговоры с целью пересмотра соглашения, которое охватывает большую часть торгового оборота между партнерами. Идея заключается в том, чтобы обсудить создание надежной цепочки поставок, связывающей стороны, как это происходит в автомобильной или косметической промышленности. Кроме того, речь идет о защите от пошлин мексиканского экспорта меди, который в 90% случаев направляется в Китай. Хотя Мексика является производителем некоторых важнейших материалов, в первую очередь серебра и меди, она не считается доминирующей державой в этом секторе. Тем не менее, по мере того как Вашингтон восстанавливает свою сферу влияния в регионе, он также заключает соглашения с крупными добывающими странами, такими как Перу, Аргентина, Венесуэла и, совсем недавно, Чили. Поэтому ему понадобится плацдарм — которым мог бы стать Мексика или Канада в рамках УВТМ — для переработки этих сырьевых товаров в такие продукты, как брикеты, катоды или диски. Институт Америк в недавнем исследовании подтверждает, что препятствия в регионе заключаются не в доступности ресурсов, а в низком уровне инвестиций в переработку. На долю Чили и Перу приходится около 40 % мировой добычи меди, а на долю Чили и Аргентины — около трети добычи лития. В Латинской Америке сосредоточено до 60 % известных запасов лития. Бразилия и Канада обладают значительными запасами никеля и графита, а также перспективными месторождениями редкоземельных элементов. Однако большая часть этого сырья по-прежнему вывозится из полушария в виде концентрата и перерабатывается в других странах, в частности в Китае. Правительство президента Клаудии Шейнбаум указало, что совместный план с США не обязательно направлен на поспешное открытие горнодобывающих концессий для американских компаний, а на превращение Мексики в производственный узел для добавления стоимости к сырью, циркулирующему по континенту. Он также направлен на обеспечение поставок таких материалов, как алюминий и железо, которые не производятся (или производятся в недостаточных количествах) в стране. Отрасль находится на стадии становления. Например, для разработки месторождений кремния в Соноре пока не существует масштабируемой технологии его извлечения из глины, в которой он находится. Кроме того, сохраняются задержки с выдачей экологических разрешений и разрешений на водопользование. Согласно годовому отчету Горной палаты Мексики, это по-прежнему остается одним из главных препятствий для сектора, с процедурами, связанными с инвестициями на сумму около 6,9 млрд долларов. Преступные группировки также обратили свое внимание на горнодобывающие предприятия. «Соединенные Штаты не хотят отставать. Они прекрасно понимают, что страна, которая будет обладать экономической гегемонией в ближайшие 50 или 100 лет, — это та, которая будет владеть передовыми технологиями, а для этого ей необходимо обеспечить себя сырьем», — отмечает Синтия Валериано, профессор экономики Технологического университета Монтеррея. «Мы видим, как организованная преступность проникает в эти секторы, поэтому, безусловно, в процессе переговоров по TMEC будет практически неизбежно включить какое-то соглашение о сотрудничестве, чтобы усилить меры безопасности и гарантировать, что американские и канадские предприятия смогут инвестировать в надлежащих условиях», — заключает она.