Мексика работает над решением проблемы нехватки электроэнергии, которая сдерживает развитие ее промышленности

В то время как Мексика переживала расцвет неаршоринга в 2022–2023 годах, высокий спрос на электроэнергию выявил структурные ограничения энергетической системы, особенно в приграничных районах, что создавало препятствия для промышленного роста. Сегодня производство и распределение электроэнергии занимают новое приоритетное место в политической и экономической повестке дня, что является важным шагом для укрепления имиджа страны как производственного центра Северной Америки. Государственная Федеральная комиссия по электроэнергии (CFE) реализует план, в рамках которого планируется добавить около 2500 мегаватт установленной мощности для питания 103 промышленных парков, строящихся по всей стране и предназначенных для клиентов из сферы легкой промышленности и логистики. По данным Мексиканской ассоциации промышленных парков (AMPIP), которая вместе с Министерством энергетики (Sener) и его подведомственными органами участвовала в разработке проекта, на сегодняшний день существует 477 промышленных парков с установленной мощностью 13 200 мегаватт. «Мы не строили бы более 100 парков, если бы не предполагали рост спроса. Компании, которые приходят и открывают здесь свои предприятия, делают это не на три или шесть лет, а на 20 или 30», — заключает Клаудия Эстевес, генеральный директор AMPIP, добавляя, что ее члены инвестировали около 16 миллиардов долларов за последние три года. С учетом этой перспективы CFE разработала пять «пакетов», которые включают в себя все от исследований, разрешений и строительства до эксплуатации и технического обслуживания объектов и услуг, с возможностью включения смешанных участий и договоров купли-продажи энергии с CFE, в формах, включающих модульную генерацию с помощью дизельных или бензиновых электростанций; гибридное производство с использованием возобновляемых источников и аккумуляторных батарей; подключение к распределительным сетям или строительство подстанций для проектов с более высоким спросом. Эта инициатива свидетельствует о намерении открыть сектор, который исторически был централизован в решениях федерального правительства. В то же время она отражает ставку девелоперов промышленной недвижимости, которые ожидают усиления своей деятельности в ближайшие годы, несмотря на торговые и таможенные напряженности в США и, в меньшей степени, в Китае. «Таможенная война Трампа и конфликт с Китаем, очевидно, создают неопределенность, которая действительно сдерживает некоторые решения, но они не отменены. Развитие Мексики как производственного игрока в Северной Америке не может быть разрушено за два, три или шесть лет», — добавляет Эстевес, руководитель AMPIP, имея в виду продолжительность президентских сроков лидеров стран, входящих в соглашение о свободной торговле TMEC. Ассоциация отмечает, что 44% компаний, работающих в ее промышленных парках, происходят из США и производят в Мексике для экспорта обратно или для интеграции в другие производственные цепочки. Еще 27% составляют мексиканские компании, а остальные 29% — компании из других стран мира, в основном из Европы, прежде всего из Германии и Италии. Китайский капитал, находящийся под давлением администрации Дональда Трампа и под угрозой введения новых пошлин в Мексике, составляет лишь 4% от общего объема. Правительство президента Клаудии Шейнбаум в течение этого года продвигало пересмотр регулирования энергетического сектора. Хотя CFE по-прежнему будет отвечать за около половины электроэнергии, производимой в стране, законы об электроэнергетическом секторе и государственной компании Comisión Federal de Electricidad открыли новые возможности для частных инвестиций после шести лет, в течение которых эти капиталы практически не двигались. Это происходит в условиях роста спроса на энергию, перемещения промышленных центров в районы с ограниченным покрытием Национальной электроэнергетической системы и высокой зависимости от импортного природного газа для производства электроэнергии. Согласно исследованию Ember, специализирующейся на чистой энергии, спрос на газ в Мексике увеличился в пять раз с 2020 года, что привело к резкому росту импорта из США на фоне падения местного производства. По оценкам, почти половина электроэнергии, потребленной в 2024 году, поступила из газопроводов соседней страны на севере. Закон о планировании и энергетическом переходе, также принятый в этом году, делает акцент на развитии таких устойчивых источников энергии, как солнечная и ветровая, с целью диверсификации энергетической матрицы и снижения зависимости от внешних факторов. По мнению Родольфо Рамоса, аналитика инвестиционной компании Bradesco BBI, хотя занятость на промышленных предприятиях снизилась в условиях неопределенности, решение о создании новых схем снабжения с участием частного сектора дает положительные сигналы для производственного сектора, который в последнее время демонстрировал спад. «Мы рассматриваем эту директиву по устранению узких мест как хороший знак, который, к тому же, контрастирует с тем, что происходило в течение шестилетнего срока [Андреса Мануэля] Лопеса Обрадора, когда говорить об открытости для инвестиций было почти табу. CFE возглавлял политик, и эта тема не затрагивалась. Теперь же наблюдается большая готовность привлекать частный сектор. Посмотрим, удастся ли привлечь инвестиции и разблокировать проекты», — утверждает он. Рамос предупреждает, что, учитывая сроки реализации этих проектов (более 24 месяцев), CFE работает в режиме нон-стоп, чтобы укрепить сеть и развить дополнительные мощности. «Мы прогнозируем возобновление неаршоринга и, в сочетании с высоким энергопотреблением центров обработки данных, потребности в электроэнергии будут находиться на верхней границе официальных оценок, что усиливает срочность», — добавил он в заметке для рынка. Мексика готовится к тому, что, как ожидается, станет сложным пересмотром трехстороннего соглашения о свободной торговле со своим соседом и Канадой, TMEC. Первые шаги уже предприняты, а импортеры и экспортеры блока ждут результатов, чтобы принять соответствующие решения. Ожидается, что процесс будет политизированным и может привести к пересмотру правил в области таможенного дела, цифровой торговли, энергетики и безопасности. Растущая чувствительность США к обмену компонентами и готовой продукцией между Китаем и его основным торговым партнером также влияет на корпоративные стратегии. 87% участников опроса AMPIP считают, что инвестиционные решения их клиентов стали более медленными или приостановлены, что в первую очередь затрагивает такие секторы, как логистика, автозапчасти и передовое производство. На карте происхождения потенциальных клиентов выделяются США, Китай и Мексика. «Сегодня никому в мире не легко с этими заявлениями. Это факт. Но мы верим, что все пройдет. Мы должны научиться принимать решения даже в условиях такой неопределенности», — размышляет Эстевес.