Aeroméxico возвращается на финансовые рынки с смешанным предложением на Уолл-стрит и Мексиканской фондовой бирже

После трехлетнего перерыва Aeroméxico в четверг вернется на финансовые рынки. Флагманская авиакомпания Мексики объявила о своем возвращении на Уолл-стрит и Мексиканскую фондовую биржу (BMV). Возвращение будет осуществлено посредством смешанного и глобального предложения в Мексике и США. На мексиканском рынке будет размещено 27,4 миллиона акций по цене 35,34 песо, а на рынке Нью-Йорка будет предложено 11,2 миллиона американских депозитарных расписок (ADS) по цене 19 долларов за каждую. «Aeroméxico ожидает, что средства от глобального предложения и одновременного частного размещения составят примерно 178,8 миллиона», — сообщила компания в письменном заявлении. Возвращение Aeroméxico на финансовые рынки будет осуществляться под кодом «AERO». Компания уточнила, что Delta, нынешний акционер авиакомпании, не участвовала в глобальном предложении и подписала соглашение о неотчуждении на четыре года. Продающие акционеры предоставили посредникам, размещающим международное предложение, опцион на перераспределение для приобретения до 2,1 млн дополнительных ценных бумаг, который будет действовать в течение 30 дней с даты указанного предложения, в то время как для выпуска в Мексике опцион на перераспределение не предоставлялся. В дополнение к глобальному смешанному предложению Aeroméxico проведет частное размещение акций на сумму 25 миллионов долларов по цене 1,805 доллара за акцию. По данным компании, это одновременное предложение завершится в пятницу и будет подлежать обычным условиям закрытия. В целом, благодаря этим двум выпускам компания планирует получить более 178,8 миллионов долларов. Флагманская авиакомпания Мексики уточнила, что часть средств будет использована для покрытия расходов, связанных с расширением и обслуживанием своего парка, а также для инвестиций в улучшение качества обслуживания клиентов. Aeroméxico прекратила торги на финансовых рынках в 2022 году, избежав банкротства. В 2020 году флагманская авиакомпания Мексики прибегла к главе 11 в связи с одним из своих крупнейших финансовых крахов из-за последствий пандемии COVID-19. Спустя три года компания восстановила свою мощь, перевезя с января по сентябрь этого года 18,4 миллиона пассажиров. Однако долгожданное возвращение Aeroméxico на финансовые рынки не обошлось без турбулентности. Компания сделала ставку на возвращение на фондовые биржи Нью-Йорка и Мехико в условиях полной неопределенности относительно будущего своего альянса с Delta. В сентябре прошлого года Министерство транспорта США распорядилось расторгнуть это соглашение, посчитав его наносящим ущерб интересам сектора, однако авиакомпании решили оспорить это решение в суде.