Grupo México дает Citi десять дней на оценку своего предложения по Banamex

Миллионер Герман Ларреа, известный как «король меди» Мексики, намерен войти в высшую лигу финансовой системы с помощью Banamex. Во вторник владелец Grupo México сообщил своим инвесторам, что предложение о приобретении четвертого по величине активов банка страны, объявленное в прошлую пятницу, не приведет к значительному увеличению долга корпорации. По его расчетам, в случае принятия его предложения Citi, максимальный объем необходимого финансирования составит 2 млрд долларов, которые будут предоставлены в рамках уже согласованных кредитных линий. Сообщение Ларреа Мексиканской фондовой бирже было опубликовано после того, как компания пережила «черный понедельник» с падением своих акций на 15%. Это падение отражает неопределенность рынка в отношении намерения горнодобывающего магната выложить около 9,3 млрд долларов за 100% акций Banamex. Ларреа, который имеет многочисленные проекты в области горнодобывающей промышленности, инфраструктуры и железных дорог, пояснил, что его предложение предусматривает, что в ближайшем будущем Grupo México сохранит 60% от общей стоимости инвестиций и пригласит других мексиканских частных инвесторов и пенсионные фонды приобрести оставшиеся 40%. «Компания уже заключила соглашения с мексиканскими инвесторами о покрытии этой последней доли, а затем может провести публичное предложение, чтобы привлечь мелких и средних инвесторов, демократизировать капитал и обеспечить его ликвидность», — пояснил конгломерат. Grupo México подчеркнула, что продолжит реализацию инвестиционных проектов, уже объявленных различными подразделениями компании, независимо от того, состоится ли покупка Banamex. «Компания сохраняет прочный баланс: во втором квартале 2025 года ее чистый долг составлял всего 375 миллионов долларов, что эквивалентно 0,1-кратному уровню ее операционного потока, благодаря чему у нее есть широкий запас для осуществления данной покупки и проведения операций и инвестиций своих трех подразделений без ущерба для прочного финансового баланса», — заключил он. Скромный предприниматель из горнодобывающей отрасли сделал громкое заявление в прошлую пятницу, когда объявил о своем намерении купить 100% Banamex за наличные у Citi. Предложение было сделано через несколько дней после того, как нынешний владелец банка с помпой объявил, что предприниматель из аэропортового бизнеса Фернандо Чико Пардо купит 25% акций розничного банка за 2,3 миллиарда долларов, а остальные акции будут выставлены на продажу на рынке посредством первичного публичного предложения. Эта сделка сделала Чико Пардо мажоритарным акционером и председателем совета директоров Grupo Financiero Banamex. Вмешательство Ларреа полностью изменило будущее мексиканского банка. Магнат, состояние которого оценивается в 50 миллиардов долларов, дал совету директоров Citi десять дней на рассмотрение его предложения. Менее чем через две недели американский конгломерат должен будет решить, поддерживать ли свою ставку на Чико Пардо и получить больше выгоды через первичное публичное размещение акций, или принять предложение о том, чтобы горнодобывающая компания полностью взяла под свой контроль банк с активами в 1,5 триллиона песо и вековой историей в Мексике.