Экономический бум порождает банковскую лихорадку в Мексике
Мексика 2024-07-13 01:14:48 Телеграм-канал "Новости Мексики"
Банковское дело в Мексике переживает хорошие времена. На фоне растущих банковских опций, предлагающих отсутствие аннуитета и кредитные карты с низкими процентами, все больше учреждений проявляют интерес к мексиканскому финансовому рынку. После шока, вызванного пандемией, ветер теперь дует в пользу банковского дела в Мексике. В прошлом году банки страны получили рекордную прибыль в размере 273,314 миллиарда песо, а объем выданных кредитов составил 6,8 триллиона песо. Прибыль за прошлый год выросла на 15% по сравнению с показателями 2022 года. На рынке, где доминирует "большая тройка" - BBVA Mexico, Banorte и Santander, - список новых организаций продолжает расти. Благодаря большому неосвоенному рынку - более половины населения не пользуется банковскими услугами - высоким базовым ставкам, двузначным темпам роста в секторе и более высоким ожиданиям капитализации, страна также привлекает новых игроков из-за рубежа. В настоящее время Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам (CNBV) находится в процессе рассмотрения по меньшей мере пяти заявок от финансовых компаний, желающих получить банковскую лицензию. Некоторые из них, такие как Nu México, Plata и Konfío, уже предлагают кредиты в стране, но на данный момент все еще в других юридических формах. Этот процесс является сложным из-за тщательной проверки со стороны CNBV, Министерства финансов и Банка Мексики. Наряду с новыми игроками традиционные банки диверсифицировали свое предложение за счет новых цифровых банков, таких как Openbank от Santander, Hey Banco от Banregio и совсем недавно Bineo от Banorte. Кроме того, во второй половине этого года в Мексике произойдет разделение Citi и Banamex на две отдельные структуры, что приведет к реконфигурации банковской системы, состоящей в настоящее время из 52 банков и более чем 16 000 отделений. Plata, один из игроков, начавших процесс получения банковской лицензии в феврале 2023 года, признает, что такие разрешения требуют высокого уровня проверки со стороны властей. "Команда тщательно и неустанно работала над тем, чтобы своевременно и, прежде всего, с полной прозрачностью ответить на каждый запрос властей. Мы продолжим тесно сотрудничать с регулирующими органами, чтобы получить лицензию в ближайшее время", - заявил он в письменном виде этой газете. Этот игрок добавляет, что они выбрали Мексику, потому что, в отличие от других стран, здесь существует надежная и благоприятная нормативная база для поощрения конкуренции и финансовых инноваций, а также открытость для внедрения новых технологий среди потребителей. В их случае в стране уже открыто 500 000 активных счетов, а к 2024 году они намерены закрыть миллион пользователей. Роберто Сото, директор отдела финансовых институтов HR Ratings в Мексике, объясняет, что один из наиболее важных элементов, наблюдаемых в стране в последние годы, связан с цифровизацией банковской сферы. "Мы прогнозируем ежегодный рост мобильного банкинга в Мексике на 25 % в период с 2018 по 2023 год, по состоянию на прошлый год уже насчитывается более 84,3 млн пользователей мобильного банкинга. Это тенденция, которая уже имела место, но ускорилась после пандемии, и теперь этот канал будет продолжать расти", - сказал он. Глава HR Ratings de México добавляет, что ставки по кредитам банков выросли из-за повышения процентной ставки центральным банком - на уровне 11 % - наряду с увеличением объема операций и размещения портфелей. Аналитик подчеркивает, что показатели роста мексиканской экономики за последние два года и прогнозы увеличения ВВП на 2 % к концу 2024 года и инфляции ниже 5 % - два фактора, которые также повышают привлекательность для новых инвесторов. Согласно последнему отчету Банка Мексики о финансовой стабильности, по состоянию на первую половину 2024 года мексиканская финансовая система демонстрирует устойчивое и стабильное положение. Уровни капитала и ликвидности традиционных розничных банков остаются на уровне, значительно превышающем нормативные минимумы. "Хотя некоторые организации в нерегулируемом сегменте сталкиваются со значительными трудностями при рефинансировании своих долгов, эта ситуация в настоящее время не представляет риска для стабильности финансовой системы в связи с их ограниченной взаимосвязанностью с банковской системой для множества банков остаются стабильными и ограниченными до первой половины 2024 года", - говорится в сообщении. Moody's Ratings отмечает, что по мере усиления конкуренции со стороны новых игроков в финансовом секторе Мексика позиционируется как следующий региональный центр финтех-инноваций в Латинской Америке. Компании, занимающиеся финансовыми технологиями, финтех и необанки в Латинской Америке удвоили свои усилия по расширению клиентской базы, создавая новый уровень конкуренции с традиционными банками. "Независимо от общего качества обслуживания клиентов, борьба за их привлечение сводится к процентным ставкам. Не будучи обремененными традиционной инфраструктурой и накладными расходами традиционных банков, финтех-компании могут предложить более конкурентоспособные ставки. Поэтому финтех начинает менять динамику процентных ставок, что контрастирует с исторически низкой доходностью традиционных сберегательных счетов", - отмечает Moody's. Низкозатратные структуры и гибкие бизнес-модели финтех-компаний являются ключевыми преимуществами в рамках укоренившейся традиционной финансовой системы Мексики и ее недостаточно развитого кредитного рынка". Бездепозитные финтех-компании бросают вызов прежним представлениям о том, что для поддержания значительной франчайзинговой модели по приему депозитов в стране необходимы физические отделения и присутствие по всей стране. Компании Nu Mexico и Klar, вошедшие в число 30 крупнейших депозитных учреждений страны, теперь сопоставимы с традиционными малыми и средними банками. Однако их совокупная доля депозитов в банковском секторе остается довольно скромной - всего 0,4 %", - говорится в заключении. Подпишитесь на бесплатную рассылку EL PAÍS Mexico и канал WhatsApp и получайте всю самую важную информацию о текущих событиях в этой стране.