Кредиты DiDi и карты Rappi: платформы, которые хотят конкурировать с банками
Мексика 2024-04-16 02:53:49 Телеграм-канал "Новости Мексики"
В прошлом году Рубен начал получать на свой телефон уведомления от транспортного приложения DiDi с предложением взять кредит. В то время 26-летний житель штата Мехико работал в колл-центре туристического агентства и должен был рассчитаться с банком. В три клика, не глядя на процентную ставку, он согласился на кредит с DiDi. В тот же день деньги были на его банковском счете. "Я начал с 3 000 песо на экстренный случай, когда не можешь свести концы с концами, - рассказывает молодой человек, - но быстро расплатился, и уже через месяц мне предложили взять 10 000 песо". Предложение так и осталось лежать в его анкете, и он не притрагивался к нему до тех пор, пока не потерял работу. Щелк, щелк, щелк. У нее уже было 10 000 песо на банковском счету. Ни один банк никогда не предлагал ей кредит так быстро и просто, - делится она. DiDi, цифровая платформа, где пользователи оплачивают услуги водителя, который отвезет их в пункт назначения, или курьера, который доставит их покупки на дом, - лишь одна из многих компаний в Мексике, которые нашли привлекательный источник дохода в финансовых услугах. Uber, Rappi, Mercado Libre, Wal-Mart и Oxxo - одни из самых известных компаний, которые набирают обороты, и эксперты отмечают, что эта волна набирает обороты. Их преимущество заключается в подробной информации, которую они собирают у своих пользователей - от потребительских привычек до готовности платить. Пока что они предлагают небольшие продукты, но из-за размера компаний, которые их поддерживают, они становятся объектом внимания банков, поскольку могут стать их кредиторами. Рубен попросил не называть его настоящего имени, потому что ему осталось выплатить 7 000 песо, а вклады он перестал делать полгода назад. "Не знаю как, но сумма моего долга очень быстро выросла", - говорит он. По словам ДиДи, он находится в меньшинстве среди пользователей компании в Мексике. Компания может похвастаться 85-процентным процентом своевременных платежей и утверждает, что с момента запуска этой услуги в 2021 году в стране было выдано более 5 миллионов кредитов. В переписке с этой газетой китайская компания утверждает, что Мексика - единственный рынок за пределами ее штаб-квартиры, где она предлагает финансовые услуги, и говорит, что "гордится тем, что является частью финансовой инклюзии" во второй по величине экономике Латинской Америки. "Есть такая гринго-бизнес-поговорка: "В конце концов, каждый хочет стать банком", - говорит Даниэль Бильбао, основатель и генеральный директор truora.ai, международной компании, которая облегчает пользователям доступ к цифровым финансовым услугам. "У крупных ритейлеров есть огромный стимул предоставлять финансовые услуги, и каждый игрок на рынке, у которого много и много пользователей, хочет повысить средний доход на одного пользователя. Цель состоит в том, чтобы удержать их во внутренней экосистеме", - добавляет он. Именно так поступает Mercado Libre через свою платежную систему Mercado Pago, которая предлагает кредитную карту. Помимо небанковских кредитных карт, эти компании предлагают разнообразные предложения, включающие рассрочку платежа, кешбэк и даже консультации по личным финансам. В случае с торговцами, предлагающими кредиты в любой форме, бизнес-модель заключается в взимании комиссии или возврате средств. Для сравнения: средняя общая годовая процентная ставка (CAT) по кредиту DiDi составляет 315 %, в то время как CAT по банковской карте BBVA может составлять от 50,3 до 71,5 %, а по карте American Express - 23,8 %. CAT - это наиболее распространенный в Мексике показатель, который включает в себя не только годовую процентную ставку, но и все расходы, связанные с кредитом, такие как комиссии, страхование и т. д. Если магазины хотят стать банками, как предлагает Бильбао, они все равно не подчиняются тем же правилам. Нормативно-правовая база, которой подчиняются эти компании, предлагает им различные юридические фигуры для ведения деятельности: от финансовых обществ с ограниченной ответственностью (Sociedad Financieras de Objeto Múltiple, Sofome) до институтов финансовых технологий (Fintechs). В зависимости от способа регистрации они подпадают под регулирование Федеральной прокуратуры по делам потребителей (Profeco) или Национальной комиссии по защите пользователей финансовых услуг (Condusef). Требования к капиталу, лимиты левереджа и резервные требования этих приложений отличаются от требований к банкам. Кроме того, они не могут собирать сбережения своих пользователей, что может делать только банк. Такая ситуация привела к вакууму данных о кредитных портфелях, которыми владеют эти компании. Отследить эту информацию очень сложно, поскольку многие из этих организаций не обязаны ее обнародовать в зависимости от способа регистрации", - объясняет Анхель Гонсалес, директор гражданского общества "Защита должника". "В большинстве случаев, когда возникает проблема непризнанных платежей или платежей, произведенных клиентами, которые не появляются, например, Condusef не может сделать многого, потому что существующая нормативная база очень двусмысленна и оставляет клиента в состоянии беззащитности", - говорит Гонсалес. В ответ на запрос EL PAÍS в Condusef о суммах, зарегистрированных каждой компанией в ее кредитном портфеле, регулятор ответил списком компаний, которые зарегистрировались для предоставления финансовых услуг, не указав их номера. По данным Всемирного банка, Мексика, являющаяся страной со средним уровнем дохода, имеет более низкий уровень проникновения банковских услуг, чем большинство ее коллег в Латинской Америке, и более схожий с уровнем проникновения банковских услуг в странах с низким уровнем дохода. Сорок девять процентов населения старше 15 лет утверждают, что у них есть банковский счет. По словам Гонсалеса, обещание, что приложения такого рода смогут охватить сообщества и группы населения, не охваченные банками, и способствовать успешному вовлечению населения в финансовую сферу, не оправдалось. Проще говоря, эти продавцы конкурируют за тех же клиентов, что и банки, а не за новых. "Возможность того, что крупный игрок, размером с Mercado Libre, захочет войти, например, в ипотечный бизнес, может возникнуть еще до конца этого года", - говорит Гонсалес. Приложение для покупки и продажи автомобилей Kavak, например, уже вошло в бизнес автокредитования, отмечает Гонсалес: "Очевидным и очень естественным следующим шагом было бы предоставление кредитов для финансирования недвижимости. Мы должны дождаться, когда этим займутся гигантские компании", - добавляет он. Орасио Урбано, специалист по развитию недвижимости и президент компании Centro Urbano, согласен с этим анализом. На конференции по финансированию недвижимости, организованной Ассоциацией банков Мексики (ABM) в конце прошлого года, Урбано задал вопрос директорам по ипотечному кредитованию некоторых банков, с которыми он сидел за одним столом. Я сказал им: "Что бы вы сделали, если бы завтра вам пришло сообщение по WhatsApp: "Привет, я Amazon, и у меня есть для вас предложение по ипотеке", - говорит он, - У Amazon много денег, доступ к большому количеству денег, к инвестиционным рынкам, а также управление данными". Сегодня основной проблемой, которая может помешать выдаче кредита, является обработка данных для одобрения нетрадиционных кредитных профилей". Речь идет о людях, которые занимаются бизнесом в неформальном секторе, составляющем 56 % мексиканской экономики, и не могут подтвердить все свои доходы традиционным способом. В банке это затрудняет получение кредита. "Этот человек, обладая всей кредитной историей и потребительским поведением, которые есть у такого предприятия, как Amazon, может определить его как неформальную или смешанную экономику и предложить ипотечный кредит", - говорит Урбано. Согласно анализу BBVA, в 2022 году коммерческие банки выдадут ипотечных кредитов почти на 300 миллиардов песо. По словам Виктора Гомеса, бывшего сотрудника Министерства финансов и государственного кредита (SCHP) и профессора Автономного технологического института Мексики (ITAM), несмотря на то, что Мексика стала пионером в Латинской Америке в принятии законодательства, применимого к финтех-компаниям и различным видам финансовых услуг, она отстает из-за скорости, с которой развиваются технологии. "Закон о финтехе 2017 года уже начинает отставать в некоторых новых аспектах, в том числе в модели экспериментов с использованием больших данных пользователей", - говорит эксперт, который также является консультантом по искусственному интеллекту. "В законодательстве для финансовой системы в целом мы будем двигаться постепенно, по мере того как у нас будет больше информации о рисках, которые несут эти типы компаний, включая требования к капиталу". Подпишитесь на рассылку EL PAÍS Mexico и канал WhatsApp и получайте всю самую важную информацию о текущих событиях в этой стране.