Мексика разместила еще один рекордный долг: облигации на 2 миллиарда евро
Мексика 2024-01-18 21:17:06 Телеграм-канал "Новости Мексики"
Мексика стильно вернулась на рынок устойчивых еврооблигаций, разместив 2 миллиарда евро на срок восемь лет со ставкой купона 4,49%. После трех лет отсутствия на этом рынке заместитель министра финансов Габриэль Йорио сообщил, что это самая крупная операция латиноамериканской страны с данным видом долговых инструментов. Максимальный спрос, достигнутый при размещении облигаций, составил 6,3 миллиарда евро, что в три раза превышает объем эмиссии, а значит, это выпуск с самым высоким спросом, зафиксированным на сегодняшний день для устойчивых облигаций в евро. По данным Казначейства, этот выпуск представляет собой 75%-ное увеличение объема выпуска устойчивых еврооблигаций. Финансовые учреждения BBVA, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC и Natixis выступят в качестве агентов по размещению. Йорио заявил через свои социальные сети, что благодаря этому выпуску Мексика теперь имеет 10 устойчивых облигаций, размещенных на международных рынках: три в евро, две в долларах и пять в иенах, что в совокупности представляет собой приблизительное устойчивое финансирование в размере 10 миллиардов долларов. Чиновник заверил, что этот новый выпуск долговых обязательств откроет путь для большего числа мексиканских компаний к выпуску собственных устойчивых финансовых инструментов, таких как зеленые или социальные облигации, на европейском рынке по низким процентным ставкам. Министерство подчеркнуло, что эмиссия соответствует Рамочной программе суверенных облигаций, связанной с ЦУР и прошедшей проверку вторыми сторонами, и что она второй год подряд получает оценку "отлично" в категории качества устойчивости, "что подтверждает ее соответствие международным стандартам и лучшим практикам". Министерство финансов заявило, что правительство Лопеса Обрадора удерживает государственный долг в пределах лимита, установленного Конгрессом Союза на 2024 год. В этом году законодательный орган утвердил рекордный потолок долга в размере почти двух триллионов песо, а потолок внешнего долга составил 18 миллиардов долларов. По оценкам Казначейства, государственный долг завершит этот год на уровне, эквивалентном 48,8 процента ВВП. Габриэла Силлер, директор по анализу Banco Base, объяснила, что такой шаг мексиканского правительства вполне оправдан из-за более низкой процентной ставки и использования преимуществ укрепления мексиканского песо. "Эти выпуски в иностранной валюте являются частью внешнего долга и предназначены для финансирования правительства по более низкой процентной ставке, чем местная. Плохо то, что задолженность увеличивается, но мы уже знали, что в этом году дефицит вырастет, а это означает увеличение долга", - говорит он. Согласно экономическому бюджету на 2024 год, ожидается дефицит бюджета в размере почти 1,7 триллиона песо, что эквивалентно 4,9% валового внутреннего продукта (ВВП), что является самым большим дисбалансом между доходами и расходами за последние 34 года. Этот вопрос возник через три недели после того, как правительство Лопеса Обрадора провело крупнейшее в новейшей истории размещение долговых обязательств на международных рынках, осуществив операцию на 7,5 миллиарда долларов через глобальные облигации со сроками погашения 5, 12 и 30 лет. Подпишитесь на рассылку EL PAÍS Mexico и получайте всю самую важную информацию о текущих событиях в этой стране.