Мексиканские банки пытаются противостоять натиску Трампа и продолжают работать с рекордными показателями

Банковское дело в Мексике - это хороший бизнес. В отличие от других секторов, мексиканская финансовая система в последние годы демонстрирует устойчивый двузначный рост. В прошлом году мексиканские банки получили рекордную прибыль в размере более 288 миллиардов песо, и хотя ожидается, что рост продолжится, последствия тарифного урагана, развязанного Дональдом Трампом, грозят замедлить устойчивые темпы развития финансовых учреждений в стране. На внутреннем фронте экономика также не показывает хороших результатов. В первом квартале этого года валовой внутренний продукт (ВВП) вырос всего на 0,2 % после падения на 0,6 % в последнем квартале прошлого года, а такие показатели, как потребление и инвестиции, демонстрируют признаки слабости. Учитывая эти опасения, Ассоциация банков Мексики (ABM) проводит свое ежегодное собрание в этот четверг и пятницу в Нуэво-Вальярте (штат Наярит), чтобы проанализировать неудачи и проблемы. В центре внимания будут торговые отношения между США и Мексикой, новые схемы финансирования малых и средних предприятий, процесс цифровизации и механизмы расширения доступа к кредитам в стране, где более 54 % населения работает неформально. По данным Национальной комиссии по банковскому делу и ценным бумагам (CNBV), в прошлом году банки получили очередную рекордную прибыль, которая выросла на 6% по сравнению с 272,672 млрд песо, зафиксированными в 2023 году. Рекордная прибыль прошлого года была достигнута в условиях высоких процентных ставок, благодаря чему эти финансовые посредники получили наибольший доход от сбора процентов. Президент Ассоциации банков Мексики Хулио Карранса заявил, что, несмотря на нервозную финансовую обстановку, вызванную протекционистской политикой Трампа, у мексиканской финансовой системы есть возможность к 2025 году вырасти в размещении кредитов как минимум на 10%. Только за прошлый год кредитный портфель вырос на 8% до 7,6 трлн песо, а общий объем депозитов составил 9 трлн песо, увеличившись на 6%, в то время как коэффициент неработающих кредитов составил 2% в последнем месяце 2024 года, что на 0,06 процентного пункта ниже, чем за тот же период предыдущего года. В годовом балансе BBVA Mexico остался банком с самой высокой прибылью в 2024 году с 93 146 млн песо на конец декабря, согласно данным регулятора. На втором месте оказался Banorte с 45 298 млн песо, а на третьем - Santander с 28 584 млн песо. Несмотря на то, что в конце 2024 года были получены заоблачные цифры, в этом году на горизонте стали вырисовываться более серьезные проблемы. Аналитики отмечают, что падение потребления, инвестиций и нервозность на рынках ослабят ожидания банков в этом году. В марте прошлого года рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило, что мексиканским банкам грозит ухудшение кредитоспособности и давление на их доходы в связи с экономической ситуацией, обусловленной тарифами, введенными Соединенными Штатами. По мнению агентства, несмотря на то, что буферы капитала и показатели ликвидности поддерживают рейтинги банков, неопределенность, вызванная тарифами Трампа, повышает кредитный риск. На семь крупнейших мексиканских банков, получивших рейтинг Fitch, приходится 71 % совокупных активов системы на конец 2024 года. Эти банки предоставляют большую часть кредитов крупным корпорациям, предприятиям и государственному сектору, а также потребительские кредиты. Ситуация требует диалога, и Банковская конвенция - уникальный момент, когда высокопоставленные банкиры могут высказать свои опасения президенту Мексики Клаудии Шейнбаум и ее экономическому кабинету. Всего несколько недель назад президент обратилась к банкам с просьбой снизить ставки по кредитам, чтобы подстегнуть экономику. На одной из своих регулярных утренних конференций президент заявила, что, несмотря на снижение учетной ставки Банка Мексики - на последнем заседании центральный банк снизил процентную ставку на 50 базисных пунктов до 9 %, - доступ к финансированию остается сложным. «Мы поручили Эдгару Амадору (министру финансов) работать как с банками развития, так и с коммерческими банками, чтобы снизить ставки. Учитывая все, а также тот факт, что Банк Мексики снизил ставку, доступ к кредитам все еще остается очень сложным», - сказал он в конце апреля. Габриэла Силлер, директор по анализу Banco Base, согласна с тем, что самой большой проблемой для банков является замедление экономического роста в стране и неопределенность. Эксперт также уточняет, что учетная ставка Банка Мексики на уровне 9 % остается высокой, поэтому вполне вероятно, что при таком сценарии люди и компании, не обращаясь в банки за кредитом, предпочтут подождать до конца года. «Это будет зависеть от каждого банка, но первое, что находится под угрозой, - это неработающие потребительские кредиты», - говорит он. В этом году перед мексиканскими банками будет стоять задача преодолеть последствия экономического спада, тарифов и осторожности в инвестициях и в то же время открыть доступ к кредитам для поддержки основных правительственных проектов, рассчитанных на шестилетний срок, рука об руку с «Планом Мексика». Президент Шейнбаум уже поставила перед собой цель: к концу шестилетнего срока увеличить долю кредитов, предоставляемых компаниям, с 24 % до 30 %. Карранса заявил, что один из первых шагов в этом направлении будет сделан на Конвенции, когда будет подписано обязательство по предоставлению финансирования малым и средним мексиканским компаниям.