Бегство клиентов и отказ от услуг: последствия деятельности финансовых учреждений, попавших под санкции США за отмывание наркотиков

Мексиканская финансовая система находится в беспрецедентной ситуации, и эта история только начинается. Министерство финансов США ввело санкции против банков Intercam и CIBanco, а также брокерской фирмы Vector за то, что они якобы отмывали деньги для наркокартелей в Мексике. В результате с 15 июля этим организациям будет запрещено осуществлять некоторые переводы средств в США. После удара администрации Трампа Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам (CNBV) приняла решение о временном вмешательстве в деятельность трех организаций. Хотя вмешательство мексиканского регулятора направлено на защиту вкладчиков и инвесторов в эти финансовые учреждения, эта мера не совсем успокоила их клиентов и рейтинговые агентства. Первые начали отказываться от своих контрактов, а основные рейтинговые агентства понизили свои оценки в связи с неопределенностью относительно масштабов последствий, которые американские санкции окажут на отдельные компании и их финансовые операции. Пока США ждали подтверждения санкций в отношении Vector, Intercam и CIBanco, ущерб мексиканской финансовой экосистеме уже был нанесен. В понедельник Visa отменила международные транзакции по картам CIBanco. "Visa в одностороннем порядке решила отменить свою платформу для всех международных операций по картам, выпущенным CI Banco, особенно CI Cash Multicurrency. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что ваши средства находятся в безопасности и могут быть возмещены через нашу филиальную сеть в валюте страны происхождения или в местной валюте методом по выбору клиента", - говорится в электронном сообщении банка для клиентов. Visa стала последним клиентом CIBanco, отказавшимся от сотрудничества с банком, но до этого были и другие отказы. В последние дни несколько трастов начали процедуру замены учреждения в качестве доверительного управляющего траста-эмитента. Несколько инвестиционных трастов, таких как Fibra Inn, Terrafina, FibraHotel и другие, находятся в процессе оценки и выхода из состава банка. До прошлой недели CIBanco был администратором нескольких эмиссионных трастов, через которые инвестиционные компании размещали свои капитальные инструменты на рынке. В то же время агентство Bloomberg сообщило, что Citigroup предпринял шаги по разрыву связей с CIBanco и Intercam. По данным агентства, Bank of New York Mellon также заморозил активы этих двух банков, а также Vector Casa de Bolsa, и возвращает транзакции этих фирм и их аффилированных структур. Мексиканские власти настаивают на том, что влияние американских мер ограничено, поскольку речь идет о нишевых банках, и заверяют, что работают с властями США. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отметила работу министра финансов Эдгара Амадора в этих случаях в понедельник на утренней конференции. "Была координация, связь, много сотрудничества, и, в частности, на данный момент у меня лично не предвидится никаких встреч. Если бы это было необходимо, я бы, конечно, это сделал, но Эдгар Амадор отлично справляется со своей работой", - сказал он. CIBanco и Intercam занимают 17-е и 25-е места соответственно в банковской системе по количеству активов, в то время как Vector имеет низкую долю на брокерском рынке страны, на долю которой приходится всего 2,1 процента операций по клиентским счетам. Активы всех трех компаний составляют в общей сложности 22 миллиарда долларов. Рохелио Мадруэньо, научный сотрудник Центра перспективных исследований в области безопасности, стратегии и интеграции, отмечает, что санкции США являются важным сигналом тревоги для мексиканских банков и подчеркивают зависимость мексиканской банковской системы от своих коллег в США. "Мексиканская финансовая система будет испытывать напряжение и нервозность, приспосабливаясь к шоку, вызванному обвинительными заключениями и потенциальными санкциями. До какой степени она может обостриться? Пока еще рано говорить об этом, но регулятивные и операционные последствия достаточно серьезны для идеальной среды стабильности и доверия", - сказал он. Карлос Рамирес Фуэнтес, партнер-консультант Integralia, признает, что это беспрецедентное событие, которое не следует преуменьшать; это событие, которое вызывает опасения относительно возможных последствий на системном уровне и в отношении которого пока больше сомнений, чем уверенности. «Никто не знает, насколько серьезно обвинение, обоснованно оно или необоснованно, и удастся ли учреждениям смягчить обвинения Министерства финансов», - говорит он. Специалист, имеющий более чем 30-летний опыт работы в этом секторе, добавляет, что кризис этих трех финансовых учреждений вызвал тревогу во всей банковской экосистеме по поводу уровня соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег. «Это реальность, что в результате этого будет усилен контроль, и учреждения могут стать все более и более несклонными к риску, все более и более консервативными в принятии решений, и проблема с этим заключается в том, что я думаю, что это будет способствовать кредитованию и стимулировать финансовые операции», - говорит он. Эксперты согласны с тем, что, судя по информации, опубликованной США на данный момент, это очень серьезное и хорошо задокументированное обвинение. Тем не менее, пока неясно, как институты будут защищаться в течение этого 21-дневного периода. Масштаб санкций, по мнению экспертов и рейтинговых агентств, определит риски, нависшие над этими финансовыми учреждениями, которые могут варьироваться от потери доверия со стороны их клиентов до возможных судебных исков, новых санкций и штрафов. Размер проблемы для вовлеченных организаций и, в целом, для мексиканской финансовой системы будет определен в ближайшие недели.