Активы и привлечение средств финансовых организаций, подвергнутых санкциям в США за отмывание денег от наркоторговли, падают

Проблемы продолжаются для CIBanco, Intercam и Vector, учреждений, подвергнутых санкциям со стороны Министерства финансов США за предполагаемое отмывание денег, полученных от наркоторговли. Решение США означает запрет на осуществление переводов с американскими контрагентами с 4 сентября, что является серьезным ударом для этих учреждений, для финансовой системы страны и для правительства Мексики. Чтобы избежать еще большего краха, правительство Клаудии Шейнбаум временно вмешалось в ситуацию и распорядилось перевести трастовые фонды этих компаний в банки развития. В ответ на быструю реакцию своего южного соседа администрация Трампа предоставила банкам отсрочку для применения санкций до начала сентября. Менее чем за четыре недели до истечения срока действия санкций операции банков и брокерской компании, принадлежащей предпринимателю Альфонсо Ромо, уже демонстрируют первые признаки ослабления в виде сокращения притока средств и активов, согласно официальным данным. На конец июня активы CIBanco составили 124,269 млрд песо, что на 11,3% меньше, чем 140,184 млрд песо, зарегистрированных в предыдущем месяце, когда еще не были обнародованы обвинения в предполагаемом отмывании денег в США, согласно данным Национальной комиссии по банковскому делу и ценным бумагам (CNBV). Удар по репутации, нанесенный этими обвинениями, также повлиял на уровень привлечения средств CIBanco, который снизился с 51 млрд песо до 38,27 млрд песо с мая по июнь, что составляет падение на 25%. Банк, история которого началась в 1983 году как корпоративный обменный пункт, также сталкивается с потерей одного из своих основных направлений деятельности: управления трастами, услуги, в которой он был лидером в стране. После объявления Министерства финансов различные компании и трастовые фонды в сфере недвижимости (fibras) отказались от услуг CIBanco и заменили его в качестве доверительного управляющего. Параллельно с этим правительство Мексики распорядилось о передаче трастовых фондов своему банку развития Nacional Financiera (Nafin) в попытке предотвратить еще больший отток клиентов. Тем не менее, десяток компаний, таких как Terrafina, Fibra Inn и Fibra Shop, решили отказаться от услуг CIBanco в качестве доверительного управляющего и уже наняли другие банки для управления своими трастами. С тех пор как 25 июня Министерство финансов США обрушилось с обвинениями на Vector, Intercam и CIBanco, перспективы для этих компаний стали весьма мрачными. В случае банка Intercam его активы с мая по июнь немного выросли, с 92,425 млрд песо до 94,483 млрд. Однако, согласно последнему отчету CNBV, его привлеченные средства сократились на 8,27%. В случае с Intercam несколько местных СМИ указывают на возможную продажу активов и бизнеса другим покупателям, среди которых финтех-компания Kapital Bank, специализирующаяся на финансировании малых и средних предприятий. Никто из участников сделки пока не пожелал прокомментировать эту возможную сделку. Еще одним претендентом, представившим свое предложение, является финансовая компания StoneX Group, которая в начале июля сообщила о своем намерении приобрести активы Intercam в США: Intercam Advisors, Intercam Securities и Intercam Holdings. Компания, котирующаяся на Nasdaq, уточнила, что сделка будет зависеть от переговоров и подписания окончательных соглашений, а также от одобрения регулирующих органов. «Эта сделка соответствует стратегии StoneX по расширению своего глобального присутствия в сфере управления активами, особенно в Латинской Америке, и предоставлению своим клиентам более широкого доступа к рынкам и инвестиционным продуктам», — заявил Джей Картер, исполнительный директор StoneX Wealth Management. Компания не раскрыла сумму, которую она готова заплатить Intercam. Брокерская компания Vector также не избежала ущерба для своей репутации. В июне ее активы упали на 19,3% до 33,787 млрд песо. Согласно последнему отчету CNBV, организация, принадлежащая предпринимателю Альфонсо Ромо, который был главой Администрации президента во время шестилетнего срока Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, также сообщила о падении инвестиционных счетов. С мая по июнь их количество сократилось с 38 537 до 37 477. Fitch Ratings утверждает, что с момента объявления санкций США в июне прошлого года наблюдаются негативные тенденции в отношении способности CIBanco, Intercam и Vector генерировать доход: уход клиентов из некоторых основных направлений бизнеса; нежелание различных участников рынка продолжать работать с этими организациями и значительное снижение объемов ежедневных операций, а также активов, находящихся в их управлении или под их опекой. Кроме того, в случае упомянутых банков Fitch отметило ухудшение ликвидности. «Хотя эти организации по-прежнему выполняют свои обязательства, уровень риска невыполнения обязательств в будущем очень высок по сравнению с другими эмитентами или обязательствами в стране», — указало агентство в своем последнем отчете. Срок действия мер поддержки, предоставленных США этим учреждениям, истекает 4 сентября. Несмотря на ряд мер, принятых правительством Мексики и Министерством финансов для успокоения инвесторов и вкладчиков, сохраняется неопределенность в отношении будущего этих компаний и влияния санкций на мексиканскую финансовую систему. На бумаге указанные банки составляют менее 1% банковской системы страны, однако для профессионального сообщества эта санкция и ее последствия являются примером эскалации действий правительства Дональда Трампа против Мексики и ее финансовой системы в борьбе с наркотрафиком.