Тарифы на сталь и алюминий - удар по экономике Канады и Мексики и по соглашению о свободной торговле

Последний шаг Дональда Трампа в тарифной войне, которая уже ведется в глобальном масштабе, наносит беспрецедентный удар по T-MEC, договору, действующему с 2020 года и регулирующему торговые отношения между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой. Объявленное в понедельник введение 25-процентного налога на весь импорт стали и алюминия - мера, которую приветствовали американские производители, выступающие против дешевых иностранных металлов, - не только разнесло в клочья североамериканский рынок свободной торговли, но и стало настоящим цунами для экономик основных экспортеров стали, которыми являются Канада и Мексика, а также Бразилия, которая в 2024 году стала вторым по величине поставщиком этого сплава. Таким образом, продолжение действия соглашения T-MEC, которое должно быть перезаключено в следующем году, приостановлено, а дипломатическая напряженность растет. Для Канады передышка оказалась недолгой. В минувший понедельник она вступила в экономическую войну со своим главным торговым партнером, Соединенными Штатами, страной, с которой ее, по крайней мере до сих пор, связывают прочные двусторонние отношения, основанные на близости и общей истории. Трамп пригрозил им введением 25-процентных тарифов на их товары, но затем предоставил им месячную отсрочку после разговора с премьер-министром Джастином Трюдо, который в ответ пообещал принять меры по пресечению торговли людьми и фентанилом через их общую границу. Всего через семь дней после этого перетягивания каната объявление о введении дополнительных тарифов в размере 25% на алюминий и сталь вернуло Оттаву к суровой реальности: правила игры со своим старым союзником радикально изменились при новом хозяине Белого дома, который стремится сделать Канаду, как бы маловероятно это ни было, 51-м штатом Союза. Канада является главным поставщиком в Соединенные Штаты как стали (с оборотом 11,2 миллиарда долларов, опережая Бразилию, Мексику, Южную Корею и Германию), так и алюминия (9,5 миллиарда долларов), а возглавляют список Объединенные Арабские Эмираты, Россия и Китай, расположенные в этом порядке на значительном расстоянии. Квебек - канадская провинция, которая производит больше всего алюминия. В сталелитейной отрасли работают 13 заводов в пяти провинциях: Альберта, Саскачеван, Манитоба, Онтарио и, опять же, Квебек. В понедельник федеральные и провинциальные политики, выступая перед канадскими СМИ, объединившись перед лицом «бандитизма» Трампа, в один голос твердили: тарифы вредны не только для Канады, но и для американской промышленности и потребителей, чьи расходы вырастут. Последствия обещают быть особенно ощутимыми в автомобильной промышленности, расположенной вдоль границы, разделяющей штат Мичиган и его главный город Детройт, и провинцию Онтарио. Торговля здесь ведется постоянно: детали для автомобилей то и дело пересекают границу. Как новые тарифы повлияют на эти заводы, пока неизвестно. В 2008 году, во время своего первого президентства, Трамп ввел тарифы на алюминий (25 %) и сталь (10 %), от которых он освободил Канаду и Мексику. На этот раз поблажек с соседями не последовало, по крайней мере, пока. Специалисты предупреждают, что введение нового тарифа окажет серьезное влияние на экономику Мексики и на некоторые из ее наиболее сильных секторов, таких как автомобилестроение, электроника, электротехническая и химико-фармацевтическая промышленность, которые используют сталь и алюминий в качестве основного сырья. «Тариф увеличит затраты на производство, сборку и окончательную сборку, что отразится на потребительских ценах в обеих странах», - говорит Игнасио Мартинес Кортес, координатор лаборатории торговли, экономики и бизнеса в Национальном автономном университете Мексики (UNAM). Промышленность по обе стороны границы интегрирована через цепочки поставок, которые выиграли от отсутствия тарифов на большинство товаров в рамках T-MEC». В июле 2024 года администрация Байдена ввела 25-процентный тариф на сталь и 10-процентный тариф на алюминий, поступающий из Мексики, который не был выплавлен или разлит в Мексике, утверждая, что большая его часть поступает из Китая в попытке избежать пошлин. «Примерно 30 процентов стали, которую Мексика экспортирует в Соединенные Штаты, имеет китайское происхождение», - говорит Мартинес Кортес. Эта мера вызвала трения между правительством Лопеса Обрадора и предпринимателями-сталелитейщиками. Соединенные Штаты потребовали от своих партнеров большей прозрачности в вопросе происхождения стальной продукции из Мексики. Они обвиняют Китай в демпинге и продаже излишков металла за границу по ценам ниже рыночных. В свою очередь, президент Клаудия Шейнбаум решила дождаться объявления об этой мере, прежде чем сделать свой шаг. До сих пор мексиканский президент взвешенно реагировал на тарифные угрозы Трампа и призывал к спокойствию. В последние недели министр экономики провел встречи с лидерами сталелитейной промышленности и заверил, что будет работать с ними над укреплением внутреннего производства в рамках инвестиционной стратегии правительства. Приход Дональда Трампа, в любом случае, еще больше напряг рамки T-MEC, и хотя введение тарифов находится в рамках соглашения, это, вероятно, станет одним из главных вопросов при пересмотре договора в 2026 году. «Менее чем через семь месяцев Мексика будет иметь два процента налогов на сталь, сначала с Байденом, а теперь с Трампом», - говорит эксперт, который опасается угрозы введения новых тарифов после 1 марта. «Если бы Соединенные Штаты применили общий тариф в размере 25 % ко всему экспорту в Мексику, это повлияло бы на 7 % ВВП, и мы бы вступили в рецессию», - говорит специалист. На подобное указывает и Fitch Ratings. Рейтинговое агентство предупреждает о торговых рисках для Мексики после введения 25-процентных тарифов на все товары. «Это вызовет рецессию в Мексике в 2025 году и сократит объем производства в стране на 3,0 процентных пункта к 2026 году. Однако последствия введения тарифов трудно предсказать, учитывая сложность американо-мексиканских цепочек поставок, и они могут быть еще больше, если учесть эффект второго круга», - говорит он. В 2024 году объем мексиканского экспорта в США превысит 500 миллиардов долларов. Бразилия больше всего обеспокоена тарифами на сталь, поскольку она является вторым по величине поставщиком стали в США после Канады, недавно обогнав Мексику. В 2024 году она продаст Соединенным Штатам стали на 5,7 миллиарда долларов - почти половину своего стального экспорта. С другой стороны, по алюминию она занимает лишь двенадцатое место. Таким образом, объем бизнеса невелик. Это первый случай, когда тарифное наступление Дональда Трампа затронуло ведущую экономическую державу Латинской Америки. Правительство Луиса Инасиу Лулы да Силвы заявило, что сделает заявление, как только оно станет официальным, но настаивает на том, что оно открыто для диалога. Переговоры заложены в ДНК бразильской дипломатии. Именно этот путь он выбрал для разрешения кризиса депортации с помощью наручников, которые миграционные власти надевают на ноги, руки и талии высылаемых бразильцев. В Бразилии опасаются, что в дополнение к подтвержденным тарифам на сталь будут введены тарифы на железо и железную руду. В этом случае ущерб будет еще более серьезным.