Holcim, крупнейшая в мире цементная компания, ускоряет свою экспансию в Перу: она уже купила три компании и готовит сеть хозяйственных магазинов.

Почти год назад, в августе 2024 года, Holcim - крупнейшая в мире швейцарская цементная компания - вышла на перуанский рынок, купив 100% акций Comacsa и Mixercon, двух компаний по производству цемента, промышленных минералов и готовых бетонных смесей. Совокупный объем инвестиций в оба предприятия превысил 100 млн долларов США. Comacsa, ведущий перуанский производитель промышленных минералов и белого портландцемента, поставляет продукцию в такие отрасли, как лакокрасочная промышленность, стекольная промышленность, сельское хозяйство и строительство. Mixercon, в свою очередь, признан одним из крупнейших производителей и дистрибьюторов серого цемента и готовых бетонных смесей в стране. Стратегия расширения Holcim в Перу не прекращается. В апреле этого года швейцарская транснациональная корпорация завершила свою третью покупку, приобретя всего за восемь месяцев на территории страны 100% акций перуанской горнодобывающей компании Luren, специализирующейся на производстве изоляционного кирпича и являющейся вторым по величине производителем высококачественной извести в стране с годовым оборотом более 40 миллионов долларов США. Эта сделка позволит Luren обеспечить около 25% доходов Holcim Peru к 2025 году. «Это приобретение (Luren) позволяет нам еще больше укрепить наше присутствие в стране и укрепить нашу приверженность устойчивым решениям для строительства», - сказал Норберто Ледеа, генеральный директор Holcim Peru. Алехандро Гарланд, генеральный директор Luren, отметил, что этот этап является «важной вехой», которая усилит инновации и проекции компании в строительном, горнодобывающем и промышленном секторах, Holcim: портфель и планы расширения, В дополнение к этим приобретениям в мае прошлого года Holcim вывела на перуанский рынок свой собственный портфель цементов и бетонов. Компания представила линейку из пяти видов высокопрочного серого цемента, предназначенного для общих работ и даже для конструкций, подверженных воздействию влаги и агрессивных веществ. С приобретением трех компаний менее чем за год Holcim добавила более 1 000 сотрудников в стране и производственные заводы в Лиме и других регионах. Comacsa управляет двумя смежными заводами в северной части Лимы, Mixercon имеет три бетонных завода и два помольных комплекса, а Luren специализируется на производстве силикатного кирпича и промышленной извести и широко представлена в центральной части Лимы. Кроме того, транснациональная корпорация инвестирует 27 миллионов долларов США в расширение мощностей Mixercon по производству серого цемента на 40%, а Comacsa установит новые мельницы для обслуживания рынка промышленного сырья, например, стекла. Следующей целью компании в краткосрочной перспективе является внедрение на перуанский рынок сети хозяйственных магазинов Disensa, крупнейшей в Латинской Америке с более чем 2 000 точек продаж в регионе по модели франчайзинга, в рамках стратегии приближения к конечному потребителю. В Перу Holcim является частью рынка, на котором доминируют такие компании, как Unión Andina de Cementos (Unacem), доля которой составляет 44%, Cementos Pacasmayo (23%) и Yura, входящая в Gloria Group (21%). Согласно отчету Moody's, на долю этих трех ведущих компаний будет приходиться около 92% национальных поставок цемента к концу 2024 г. Эти компании входят в состав важных экономических групп Перу и обеспечивают спрос в центре, на севере и на юге страны. Хотя транснациональная корпорация не стремится сразу же вытеснить с рынка своих конкурентов, она уверена, что ее ценностное предложение, основанное на высокоэффективной продукции, будет способствовать развитию местной промышленности. «По оценкам Holcim в Перу, ее цель - к 2026 году получать ежегодную выручку в размере около 240 миллионов долларов США и удвоить объем продаж за пять лет, что позволит ей укрепить свои позиции в качестве ключевого игрока в строительном секторе. »Moody's считает, что в этом году средняя цена и спрос на цемент останутся на том же уровне, что и к концу 2024 года. Это связано с предполагаемой относительной стабильностью энергоресурсов для их работы, компенсируемой последствиями подготовки к выборам и сложной политической ситуацией и ситуацией в сфере общественной безопасности. «Мы не видим изменений на рынке в краткосрочной перспективе, поэтому существующая олигополия, учитывая географию, будет сохраняться», - говорится в сообщении Moody's. Компании отрасли полагаются на различные источники энергии для своей повседневной деятельности, такие как нефть, уголь и электроэнергия. В связи с этим Moody's Local Peru не ожидает значительного увеличения этих ресурсов в 2025 году, что повлияет на себестоимость продукции цементных компаний. 2021 и 2022 годы были благоприятными для цементной промышленности благодаря пандемии Ковид-19 и ее последствиям - в основном для самостроя и строительства жилья. Напротив, 2023 финансовый год был отмечен экономическим спадом, на который повлияли социально-политические конфликты и климатические факторы, начиная с последнего квартала 2022 года, и который усугубился в январе-марте 2023 года, снизив покупательную способность населения и деловые ожидания. В конце 2024 года строительный сектор продемонстрировал небольшой рост на 2,2%, что ниже ожиданий и меньше резкого падения в 2023 году (-7,9%). В мае 2025 года строительный сектор продемонстрировал признаки восстановления после падения, зафиксированного в апреле (1,3%), что предполагает рост на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, согласно прогнозу Перуанской строительной палаты (Capeco), в основном за счет значительного увеличения потребления цемента, которое достигло положительной динамики в 5%, что является вторым лучшим результатом с апреля 2024 года. Этот подъем будет связан с более динамичным развитием частного строительства, поскольку второй месяц подряд наблюдается сокращение объемов государственных работ. Эта область является ключевой для Holcim, которая считает Перу «привлекательным рынком строительных материалов с долгосрочными перспективами роста», в основном обусловленными экономическим ростом и растущим спросом на более высокие стандарты качества жилья, как нового, так и реконструированного, а также инфраструктуры, горнодобывающей промышленности и индустриализации, по словам генерального директора Holcim Peru. С марта 2020 года по май 2025 года индекс цен на строительные материалы вырос на 24,7 %, практически вровень с индексом потребительских цен (24,4 %), что представляет собой положительную конвергенцию после нескольких лет, в течение которых инфляция на материалы была выше, чем в среднем по стране. Некоторые специфические товары, такие как кирпич, демонстрируют значительное снижение (-8,3%), что, вероятно, связано со снижением активности в неформальном строительстве. Цемент и сталь также продемонстрировали незначительные изменения, в то время как стоимость рабочей силы и отделочных материалов остается относительно стабильной. «Данные »Компания Holcim представлена в 10 странах Латинской Америки и признана крупнейшим в мире производителем цемента с мировым оборотом в 26,4 млрд швейцарских франков на конец 2024 года и деятельностью в более чем 70 странах. Швейцарская транснациональная корпорация намерена позиционировать себя в качестве основного игрока в строительстве инфраструктуры и жилья в стране.