SBS: семь новых финансовых организаций и три цифровых кошелька готовятся к выходу на рынок Перу. На кого они нацелены и какую выгоду это принесет?

Банки Перу зафиксировали чистую прибыль в размере 10,674 млрд солей по итогам третьего квартала 2025 года (июль-сентябрь), что представляет собой рост на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Управления по надзору за банковской деятельностью, страхованием и пенсионными фондами (SBS). Этот обнадеживающий результат стимулирует приход новых иностранных конкурентов, которые считают финансовый сектор Перу «сильным и устойчивым». Хорхе Моговехо, заместитель начальника Управления банковского дела и микрофинансирования SBS, указал, что в этой сфере конкуренция более широкая, чем обычно считается. По его словам, рынок состоит из организаций с различными бизнес-моделями, что позволяет конкуренции сосредоточиться не только на крупных банках, но и на конкретных сегментах кредитования и финансовых услуг. «Когда говорят, что не хватает конкуренции, часто не видят полную картину», — заявил руководитель во время своего выступления на форуме Banking Finance Sunmit 2025, организованном El Dorado Investments, на котором присутствовала наша газета. , но реальный доход и минимальная заработная плата сдерживают оптимизм. Нынешняя структура системы включает четыре крупных банка (BCP, BBVA, Interbank и Scotiabank), которые занимают 82 % рынка банковских услуг и обслуживают универсальный бизнес, но есть также средние банки, учреждения, специализирующиеся на корпоративном кредитовании, компании, ориентированные на потребительское кредитование, учреждения, занимающиеся автокредитованием для физических лиц, и другие, ориентированные на тяжелые транспортные средства, такие как автобусы и грузовики. Кроме того, он подчеркнул наличие около 22 касс и микрофинансовых организаций, которые напрямую конкурируют в сегменте микрокредитования, традиционно более близком к малому бизнесу и самозанятости. Это разнообразие, добавил он, позволяет клиенту выбирать между учреждениями с целенаправленными стратегиями, а не только между крупными банками. «Конкуренция измеряется не только количеством банков, но и количеством реальных альтернатив, которые имеет пользователь в соответствии со своими потребностями», — подчеркнул он. Новые игроки: финансовая система продолжает привлекать инвестиции. Могровехо отметил, что за последние пять лет на рынок вышли новые организации, в частности иностранные, которые решили вести выборочную конкуренцию. Среди них он упомянул: Volvo Finance, ориентированную на финансирование тяжелых транспортных средств (автобусов и грузовиков); Banco de China, который вошел на рынок как корпоративный банк; Banco BCI (Чили), который в Перу выбрал модель, ориентированную на кредитование предприятий. «В Чили это системный банк, который занимается всем», — отметил руководитель SBS. «Эти доходы показывают, что Перу по-прежнему привлекательно для финансовых инвестиций», — заявил чиновник. «Процентные ставки в Перу, особенно в сегменте потребления и малого и среднего бизнеса, относительно высоки, что привело к конкуренции в последние три года. BCRP снижает базовую ставку, но это касается корпоративного сектора и крупных предприятий», — подчеркнул он. Кто собирается войти в рынок? Цифровой банкинг, микрокредитование и больше кошельков. Перуанская финансовая система может принять до шести новых финансовых организаций и двух новых цифровых кошельков в ближайшие месяцы, что усилит конкуренцию в ключевых сегментах, таких как цифровой банкинг, микрокредитование и электронные платежи, сообщил Могровехо. По его словам, SBS рассматривает заявки на получение лицензий от следующих организаций: банк, желающий заниматься корпоративным кредитованием; цифровой банк; финансовая компания, специализирующаяся на микрокредитовании (ориентированная на микро- и малые предприятия); кредитная компания и эмитент электронных денег, желающий заниматься цифровыми кошельками, отправкой денежных переводов и потребительскими кредитами. (Раньше они назывались Edpyme. Они ориентированы на сектор микро- и малых предприятий, но также и на розничный портфель, включающий физических лиц. Кредитная лизинговая компания, организация, которая помогает другим компаниям приобретать производственные активы (такие как оборудование, транспортные средства или недвижимость), ориентированная на малый и средний бизнес, но специализирующаяся на финансировании инфраструктуры. Электронный эмитент, который хочет создать цифровой кошелек. Нацелена на сегмент розничной торговли, микропредприятий и потребления, частных лиц и компаний. К этому следует добавить, что существуют проекты, находящиеся на продвинутой стадии, которые в скором времени будут поданы на официальное одобрение, по созданию двух новых кредитных компаний и двух новых эмитентов электронных денег. Если все процессы будут реализованы, система пополнится шестью новыми финансовыми учреждениями и двумя дополнительными цифровыми кошельками. Артуро Гарсия, преподаватель ESAN, пояснил La República, что корпоративный банк ориентирован на сегмент предприятий с годовым оборотом от 20 до более 200 миллионов солей. Что касается цифрового банка, он отметил, что он ориентирован на корпоративных клиентов, таких как розничный портфель или розничная торговля (МСП или физические лица). Финансовая организация, специализирующаяся на микрокредитовании, будет ориентирована на сегменты микро- и малых предприятий (МСП с оборотом менее 5 миллионов солей), которые сегментированы по уровню задолженности перед финансовой системой, который, по словам Гарсии, составляет до 300 000 солей. «98 % предприятий в Перу являются МСП. Уровень задолженности микропредприятий составляет менее 30 000 солей», — пояснил он. По мнению специалиста, появление новых конкурентов принесет прямую выгоду, которая будет направлена конкретно на снижение процентных ставок (взимаемых за кредит), которое в сегменте малого и среднего бизнеса и потребления происходило медленно, утверждает он. «Взаимодействие — дверь, открывшая конкуренцию. Одним из ключевых факторов, способствовавших росту конкуренции, стало взаимодействие платежных систем, обеспеченное Центральным резервным банком Перу (BCRP)», — сказал он. Интеграция между банками и цифровыми кошельками снизила барьеры для входа на рынок, позволила пользователям разных платформ взаимодействовать друг с другом и открыла пространство для конкуренции между финтех-компаниями и цифровыми эмитентами без необходимости эксплуатировать собственные обширные сети. «Успешная операционная совместимость, обеспеченная Центральным резервным банком, вызвала интерес к входу на рынок новых участников и созданию различных рынков», — сказал он. «Открытые финансы» Наконец, Могровехо подчеркнул запуск проекта «открытые финансы», который позволит клиентам разрешать передачу своей финансовой информации между организациями для получения лучших условий и продуктов. Модель основана на принципах взаимности, безопасности, прозрачности и явного согласия пользователя. «Это способствует активизации финансовой деятельности, SBS создала подразделение открытого банкинга, расширила ассортимент продуктов в целом». «Цель состоит в том, чтобы способствовать инновациям, стимулировать конкуренцию и расширить возможности пользователей в использовании своих данных», — пояснил чиновник. «Сегодня большинство транзакций осуществляется через цифровые кошельки, и больше не нужно иметь офисы для открытия счетов или осуществления платежей. Перуанское законодательство уже позволяет осуществлять полноценные цифровые банковские операции», — отметил он. Однако он предупредил, что «большой вызов, я думаю, заключается в том, что нам необходимо усилить контроль за безопасностью, потому что большой вызов для правительства — это вопрос безопасности: организация может столкнуться с трудностями не из-за некачественного кредитования, а из-за сбоев в своих системах». Рост банковского сектора превысил 10 млрд солей. Банковский сектор сообщил о чистой прибыли в размере 10,674 млрд солей с июля по сентябрь, что представляет собой рост на 43 % по сравнению с предыдущим годом, согласно данным SBS. Этот результат сопровождался увеличением остатка прямых кредитов на 5,4% и снижением просроченной задолженности на 0,8 процентных пункта. Хотя объем кредитов (займов) оптовому сектору сократился на 11,7%, это было компенсировано ростом розничных кредитов (25,6%) и личных банковских счетов (9,1%). Кроме того, кредиты, выданные малым предприятиям (+131,7%), микропредприятиям (+32%), крупным предприятиям (+28%) и на потребительские нужды (+12%), продемонстрировали устойчивый рост в годовом исчислении. Среди факторов, объясняющих эти прибыли, следует выделить рост финансовых доходов и доходов от финансовых услуг, увеличение комиссионных за списание (13%), которые с января по сентябрь принесли финансовой системе 1,236 млрд солей, снижение стоимости привлечения средств, что отразилось на сокращении финансовых расходов до 12% и падении расходов на резервы (-32%). Что касается качества портфеля, уровень просроченной задолженности составил 3,4%, что на 0,8 процентного пункта ниже. Сегментами с наибольшей просроченной задолженностью были средние предприятия (12%), за ними следовали малые предприятия (10%) и микропредприятия (5%). Банки также можно классифицировать по их основной сфере деятельности. Наибольший рост прибыли был отмечен в розничном или потребительском банковском секторе (136%), смешанном банковском секторе (35%) и корпоративном или предпринимательском банковском секторе (14%).