Перуанская горнодобывающая компания Alpayana объявила о публичной оферте на покупку акций канадской Sierra Metals: что включает в себя сделка?

Перуанская горнодобывающая компания Alpayana объявила о своем намерении начать незапрошенное публичное предложение на Фондовой бирже Торонто (TSX) для приобретения до 100% обыкновенных акций Sierra Metals за общую сумму 179 млн песо (канадских долларов). Это будет первый случай, когда перуанская компания сделает нежелательное предложение за рубежом, что станет важной вехой в международной экспансии Alpayana. Sierra Metals, канадская горнодобывающая компания с медными и цинковыми предприятиями в Мексике и Перу, сталкивается с финансовыми проблемами, включая сомнительный кредит в размере 60 миллионов долларов США от ее дочерней компании Minera Corona в Перу. Данным предложением Alpayana стремится к прямой и прозрачной сделке для акционеров, опираясь на свое сильное положение: годовой доход более 500 миллионов долларов США и нулевой долг. Что включает в себя предложение Alpayana: Предложение имеет стоимость 0,85 песо за акцию и зависит от нескольких условий, включая выдачу чистого заключения PwC по финансовой отчетности за 2024 год. Кроме того, после закрытия сделки ожидается комплексный аудит со стороны Deloitte и KPMG. Хотя сделка требует одобрения регулирующих органов в Канаде, Мексике и Перу, она не зависит от финансирования, что повышает ее жизнеспособность. «Ранее Alpayana проявила интерес к Sierra Metals, сделав публичное предложение с нераскрытой информацией, которое было отозвано после повышения цены акций. Этот послужной список и финансовые проблемы Sierra Metals являются ключевыми факторами, мотивирующими это новое публичное предложение. Как структурирована сделка? Эксклюзивным финансовым консультантом Alpayana по этой сделке является LXG Capital, а юридическая команда включает McCarthy Tétrault в Канаде, Estudio Rebaza в Перу и Bufete Creel в Мексике. Оказывая поддержку, Alpayana подтверждает свое намерение обеспечить прозрачность деятельности, направленной на создание стоимости для акционеров Sierra Metals. Предложение отражает ориентацию Alpayana на позитивное социальное воздействие в Андах, что является неотъемлемой частью ее миссии ответственной горнодобывающей компании. В случае завершения сделки компания укрепит свои позиции в качестве ключевого игрока в международной горнодобывающей отрасли. Что такое Alpayana? Alpayana, что означает «возвращение земле», - это перуанская горнодобывающая группа, деятельность которой направлена на продвижение устойчивой и ответственной добычи полезных ископаемых. Ранее известная как Compañía Minera Casapalca S.A., в последние годы компания претерпела процесс трансформации и расширения. Компания ведет преимущественно подземную добычу, производя цинковый, свинцовый и медный концентраты. В настоящее время компания управляет четырьмя горнодобывающими предприятиями: Americana, Yauliyacu, Iscaycruz и, в скором времени, Morococha. Компания также приобрела другие предприятия, такие как Los Quenuales, с целью укрепления своего положения в качестве ведущей горнодобывающей группы в регионе. Компания также получила признание за свои усилия в области экологической ответственности, получив два признания в рамках программы «Углеродный след Перу» в 2022 и 2023 годах от Министерства окружающей среды и работая над измерением водного следа Американского горнодобывающего подразделения для получения Голубой сертификации от Национального управления по водным ресурсам. »,