Банки получают рекордную прибыль в размере 14 млрд солей, но продолжают взимать с потребителей высокие проценты за потребительские кредиты

Банки, работающие в Перу, завершили 2025 год с самым высоким показателем прибыли в своей истории и уже второй год подряд демонстрируют стабильные результаты в своих казначействах. По данным Управления по надзору за банковской деятельностью, страхованием и пенсионными фондами (SBS), банковская система получила рекордную прибыль в размере 14,147 млрд солей, что на 37% больше, чем на конец 2024 года, когда она составила 10,325 млрд солей. За этим обнадеживающим результатом стоит высокая концентрация прибыли в руках нескольких ведущих банков. Одним из факторов, объясняющих результаты сектора, является улучшение качества кредитного портфеля. То есть все больше клиентов своевременно погашают свои кредиты, что снижает уровень просроченной задолженности (просроченные кредиты) и освобождает резервы, которые ранее откладывались для покрытия возможных дефолтов. Но одним из преобладающих факторов является динамика перуанской экономики, которая выросла примерно на 3,3%. В частности, Banco de Crédito del Perú (BCP) значительно лидировал по прибыли с 6,478 млрд солей, что эквивалентно 46% от общей прибыли системы. Его прибыль выросла на 24% за год. BBVA занял второе место с 2,391 млрд солей, что на 27% больше, и долей рынка в 17%, в то время как Scotiabank и Interbank заняли третье и четвертое места с прибылью в 1,477 млрд солей и 1,459 млрд солей соответственно; оба с долей около 10%, согласно рейтингу социального прогресса. Прибыль банковского сектора (в тысячах солей). Источник: La República SBS. Только BCP и BBVA сосредоточили более 60% прибыли банковской системы. В целом, четыре ведущих банка обеспечили около 83% общей прибыли в размере 11,8 млрд солей в 2025 году. Банковский сектор концентрирует рекордные прибыли и сохраняет высокие ставки по потребительским кредитам. Однако, несмотря на то, что перуанский банковский сектор завершил 2025 год с рекордными результатами, процентные ставки по потребительским кредитам и кредитным картам остаются на исторически высоком уровне, что, по мнению экономиста ESAN Артуро Гарсии, уже не оправдывается текущими условиями экономики. «Экономический рост в 2024 и 2025 годах, близкий к 3,3% в год, позволил улучшить качество портфеля и снизить уровень просроченной задолженности. Однако процентные ставки в розничном сегменте не только не снизились, но в некоторых случаях продолжили расти», — пояснил он газете La República. Согласно данным Управления по надзору за банковской деятельностью, страхованием и пенсионными фондами (SBS), средняя процентная ставка по потребительским кредитам достигает 60,2% годовых, а по кредитным картам — в среднем 74,8%, причем в Falabella она достигает 85,1%. В крупнейших банках системы эти ставки остаются более высокими. В BBVA процентная ставка по кредитным картам составляет около 76%, а в BCP — около 70%. Еще более заметным является тот факт, что банк Ripley взимает до 101,4%. Такая ситуация объясняется тем, что банки быстро перенесли увеличение риска во время рецессии 2023 года, но не сделали того же сейчас, когда условия улучшились. «В 2023 году, когда экономика упала примерно на 0,6% из-за непредвиденных событий, таких как социальные конфликты, циклон Яку, проблемы в сельском хозяйстве и рыболовстве, увеличилась просроченная задолженность и, как следствие, выросли процентные ставки. Сегодня просроченная задолженность и стоимость финансирования снизились (то есть банкам стало дешевле получать средства для кредитования), но процентные ставки — нет», — пояснил он, который также является директором Колледжа экономистов Лимы. Процентные ставки в розничном сегменте не только не снизились, но в некоторых случаях даже выросли. Гарсия сравнил такое поведение с поведением цен на топливо. «Когда цены на нефть растут, заправочные станции быстро поднимают цены; когда цены падают, они делают это медленно. Нечто подобное происходит с банковскими процентными ставками», — прокомментировал он. Концентрация банковской сферы в руках всего четырех игроков. Кроме того, он предупредил, что высокая концентрация банковской системы ограничивает конкуренцию. Четыре крупнейших банка, такие как BCP, BBVA, Scotiabank и Interbank, концентрируют более 80% прибыли, кредитов и депозитов, что дает им сильное влияние на рыночные ставки. «Высокая концентрация приводит к тому, что организации с наибольшей долей рынка имеют большее влияние на определение рыночной ставки. SBS должна активно содействовать приходу на рынок новых финансовых организаций, чтобы они конкурировали между собой и приносили пользу потребителям. Это приведет к постепенному снижению ставок», — отметил он. Кредиты превысили 370 млрд солей. Лидерство BCP и BBVA проявилось не только в прибыли. В 2025 году прямые кредиты банковской системы, то есть кредиты, которые банки предоставляют напрямую физическим лицам и предприятиям, достигли 370 439 млн солей, что на 12 344 млн солей больше, чем в предыдущем году. Более 70% этого роста объясняется тем, что BCP получил на 4,694 млрд. солей больше, чем в прошлом году, в то время как BBVA также зарегистрировал рост на 4,039 млрд. солей. Экономист Рональд Касана указал, что наблюдается консолидация банковского сектора, и объяснил этот результат ростом экономики в 2025 году, «в сочетании с кредитной политикой и управлением рисками, разработанными в последнее время, что позволило сократить расходы и резервы». С другой стороны, Scotiabank, Pichincha и Citibank зафиксировали падение своего кредитного портфеля. По количеству клиентов доминирование BCP было заметным: банк привлек 1,2 миллиона новых заемщиков, что делает его самым крупным банком в стране.