Частный банковский сектор начеку из-за законопроекта о конкурентоспособности: кибербезопасность, затраты и открытые финансы

Ассоциация частных банков Уругвая (ABPU) высказала ряд замечаний по проекту закона о конкурентоспособности и снижении стоимости жизни, который в настоящее время находится на рассмотрении Палаты представителей, в частности в отношении режима открытых финансов, регулирования платежной системы и условий расширения доступа к кредитам. Хотя ассоциация поддержала общие цели этой инициативы, она предупредила о рисках в сфере кибербезопасности, о затратах, которые придется понести финансовым учреждениям, а также о необходимости установления более надежных гарантий для пользователей. Во время выступления перед Комиссией по финансам Палаты депутатов исполнительный директор ABPU Барбара Майнцер подчеркнула, что семь частных банков, входящих в ассоциацию, за прошлый год уплатили более 500 млн долларов США в виде налогов, сборов и взносов. Кроме того, она отметила, что четыре из 15 компаний с наибольшим объемом инвестированного капитала в Уругвае являются банками. Майнцер заявила, что кредитование является важнейшим инструментом стимулирования экономического роста, хотя и предупредила, что его развитие в Уругвае по-прежнему находится на «относительно низком уровне». Среди причин она назвала высокие затраты на финансовое посредничество, ограничения по объему доступного капитала и недостаток информации о потенциальных заемщиках. В этой связи он пояснил, что на каждые 100 песо депозитов нефинансового сектора, поступающих в частные банки, эти учреждения выдают кредиты на сумму 149 песо за счет использования собственных средств и выпуска финансовых инструментов. Одним из положений, которое ассоциация оценила положительно, стала статья 19, которая обеспечивает доступ к определенной информации государственных органов, таких как Главное налоговое управление (DGI) и Банк социального обеспечения (BPS), при условии наличия согласия клиента. Майнцер считает, что этот инструмент позволит упростить процедуры получения финансирования, особенно для малых и средних предприятий. В качестве примера она привела, что МСП сможет заходить на платформы различных банков, просматривать свои предварительно одобренные кредиты и сравнивать условия без необходимости многократного представления одних и тех же документов. Кроме того, она отметила, что наличие официальной информации будет способствовать предотвращению мошенничества и чрезмерной задолженности домохозяйств. Экономист также подчеркнула важность создания Единого реестра доверенных лиц и представителей. Она заявила, что «это значительно облегчит взаимодействие предприятий», хотя и предложила, чтобы частные банки могли запрашивать эту информацию с разрешения заинтересованных лиц. В свою очередь, она отметила, что «очень положительно» оцениваются положения, способствующие внедрению электронных нотариальных услуг и замене бумажных корпоративных документов на цифровые носители. Тем не менее, одним из основных поводов для беспокойства ABPU стал режим «открытых финансов», предусмотренный в статьях 183–203 законопроекта. Эта система позволит, при определенных условиях и с согласия пользователей, обмениваться финансовой информацией между различными учреждениями и поставщиками услуг. Майнцер заявил, что эта инициатива может способствовать конкуренции, инновациям и разработке новых продуктов, но предупредил, что её успех будет зависеть от того, как она будет реализована. «Один-единственный участник с уязвимостями ставит под угрозу всю систему», — отметил он, имея в виду рост рисков мошенничества и кибербезопасности, которые может повлечь за собой присоединение новых участников. Профсоюзная организация предложила установить более высокие требования к платежеспособности участвующих компаний, четкие механизмы распределения ответственности и создание двух координационных органов: комитета по управлению и комитета по рискам. Она также потребовала, чтобы пользователи имели доступ к централизованной системе подачи жалоб, что избавит их от необходимости самостоятельно выяснять, какое учреждение несет ответственность в случае возникновения проблем. Еще один вопрос касался распределения затрат на внедрение. Майнцер заявил, что необходимые инвестиции в технологии, инфраструктуру, безопасность и обслуживание клиентов будут «очень значительными» и что нынешняя модель сосредотачивает финансовые обязательства на банках, в то время как другие участники рынка могут извлекать выгоду, не неся сопоставимых расходов. «Такая схема может привести к принудительному перекрестному субсидированию, при котором некоторые участники получают доступ к важнейшим ресурсам по нулевой стоимости», — предупредил он. В свою очередь Николас Эррера, юридический советник Управляющего комитета банка «Сантандер», подробно остановился на изменениях, предлагаемых ассоциацией. Он счёл крайне важным, чтобы Центральный банк Уругвая (BCU) располагал инструментами для оперативного приостановления деятельности операторов, у которых происходят инциденты, связанные с безопасностью, а также для требования от них финансовых гарантий, соразмерных рискам, которые они вносят в систему. Эррера также предупредил о масштабах требуемых инвестиций и упомянул, что Чили отложила внедрение своей системы открытых финансов на год. «Никто не должен думать, что это просто. Речь идет, для начала, о многих миллионах долларов», — заявил он. Что касается финансирования, он призвал различных участников бизнес-сообщества вносить вклад в финансирование инфраструктуры в соответствии с их долей участия. Кроме того, он предложил, чтобы пороги бесплатного доступа, предусмотренные в законопроекте, могли изменяться посредством нормативных актов ЦБУ без необходимости принятия нового закона. Еще одним из обсуждавшихся вопросов стала статья 142, касающаяся регулирования комиссий за переводы. Игнасио Аречавалета, партнер и директор по розничному банковскому обслуживанию банка «Итау», подверг сомнению обоснование предложения, в котором указывается на проблемы концентрации и конкуренции на рынке платежей. Руководитель заявил, что в последние годы система пережила «значительное» расширение, что привело к снижению затрат для предприятий и потребителей. Согласно представленным им данным, 80 % транзакций осуществляется в цифровом формате. Кроме того, 90 % из примерно 130 миллионов ежегодных переводов осуществляются без комиссии как для отправителя, так и для получателя. Он также указал, что операции с дебетовыми картами и электронными деньгами составляют две трети рынка, при этом средняя комиссия не превышает 1 %, а количество терминалов, принимающих электронные платежи, удвоилось по сравнению с 2018 годом. В конце выступления Майнцер предложил два изменения, которые, по мнению ABPU, могли бы улучшить конкуренцию в банковском секторе, хотя и признал политические трудности, препятствующие продвижению их обсуждения. Первое заключается в отмене запрета, не позволяющего государственному сектору размещать депозиты в частных банках, что он назвал «аномалией». Вторая инициатива направлена на изменение порядка приоритетов при удержании средств и обязательств, который в настоящее время ставит эти учреждения в невыгодное положение по сравнению с Банком Републики и другими кредиторами. Как он пояснил, эта ситуация сказывается на стоимости потребительского кредита. В то время как ставки по кредитам в песо с разрешением на дисконтирование составляют около 20%, ставки по кредитам, не предусматривающим такой механизм, могут достигать уровня около 90% в зависимости от условий сделки. Майнцер заявил, что усиление конкуренции в сфере удержаний позволило бы снизить ставки и расширить объемы финансирования. «Это способствовало бы дедолларизации», — добавил он, говоря о возможности привлечения депозитов из государственного сектора. В ходе обсуждения с законодателями возникли вопросы о защите персональных данных. Депутат Хуан Мартин Родригес предупредил о риске превращения системы в своего рода финансового «Большого брата», в частности из-за доступа к информации о платежах за коммунальные услуги. Майнцер ответил, что обработка этих данных будет зависеть от согласия каждого человека, и отстаивал существующие гарантии в банковской системе. «Если у меня есть дополнительная информация и я знаю, что сегодня у меня два клиента — один из них платит своевременно, а другой — с опозданием, — я не могу их различить, поэтому взимаю с обоих одинаковую плату», — привел он в качестве примера. В заключение Майнцер сообщил, что в августе ассоциация направила в Центральный банк и Министерство экономики и финансов (MEF) замечания по тексту закона об открытых финансах. Эррера, в свою очередь, подробно остановился на трех аспектах, которые ассоциация считает приоритетными: безопасность, управление и распределение затрат. Кроме того, он сообщил, что они донесут свои предложения до MEF.