Южная Америка

Интервью: Каковы планы BTG Pactual в Уругвае после покупки банка HSBC? Что сказал лидер сделки

Интервью: Каковы планы BTG Pactual в Уругвае после покупки банка HSBC? Что сказал лидер сделки
Бразильская группа BTG Pactual договорилась о покупке HSBC Uruguay с британским учреждением за 175 миллионов долларов США, с учетом корректировок, отражающих изменения в капитале до дня закрытия сделки. Почему BTG Pactual решила выйти на уругвайский финансовый рынок? Каковы планы бразильской группы в Уругвае? Какие направления бизнеса BTG Pactual планирует развивать в Уругвае? Об этих и других аспектах в беседе с El País рассказал партнер BTG Pactual Родриго Гоес, который будет отвечать за работу в Уругвае. Он работает в компании уже 20 лет и в настоящее время отвечает за деятельность BTG Pactual в остальных странах Латинской Америки (Мексика, Колумбия, Перу, Чили и Аргентина). -Что побудило вас купить HSBC Uruguay? -Наша экспансия в другие страны региона началась 10 лет назад с приобретения Celfin Capital в Чили и в том же году Bolsa y Renta в Колумбии. С тех пор мы развиваемся в нескольких странах. В Чили и Колумбии у нас уже есть банковские лицензии, а также биржевые брокеры в Перу, Мексике и Аргентине. На следующей неделе мы собираемся подать заявку на получение банковской лицензии в Перу. Таким образом, мы находимся в процессе почти десятилетнего роста и экспансии в другие страны региона. Мы начали двусторонние переговоры, и я думаю, что между сторонами возникло сочувствие, все развивалось хорошо, и мы вступили в эксклюзивные переговоры. Они начались около шести месяцев назад, так что это не был открытый процесс для других кандидатов. -Что привлекает вас в уругвайском финансовом рынке, учитывая, что здесь есть очень крупный банк, принадлежащий государству, который занимает почти половину рынка? -Во-первых, макроэкономическая стабильность, во-вторых, качество банковской юрисдикции, которая также очень стабильна, с очень компетентным Центральным банком, в-третьих, я думаю, что сформировалась юрисдикция, которая интересует всех в регионе, как безопасное место для ведения бизнеса, она привлекает много людей с большими деньгами, и эта тенденция, я думаю, будет продолжаться. Это привлекает нас, это основные причины. Это маленькая страна, небольшое население, относительно небольшая, но очень хорошо структурированная. Так что нам это нравится. -Какой акцент вы хотите сделать на Уругвае? Что BTG Pactual привнесет в Уругвай? -Наша стратегия немного похожа на то, что мы говорим в других странах. HSBC имеет сильное присутствие на некоторых рынках, они очень сильны в автофинансировании, ипотечном кредитовании, а также в корпоративном бетоне. И что мы хотим сделать, так это постепенно перенести наши направления бизнеса в Бразилии в Уругвай. Так, например, за последние шесть лет мы сделали очень большие инвестиции в технологии в Бразилии, разработали очень хорошую цифровую инвестиционную платформу, которую мы намерены принести в Уругвай на благо уругвайцев. В сфере управления активами у нас есть ряд продуктов по всему миру, которые мы также хотим принести в Уругвай. Что касается других направлений бизнеса, например инвестиционно-банковского, то мы уже много лет являемся лидерами в этом регионе. У нас есть сырьевой бизнес, специальные ситуации, несколько направлений, которых у нас не было, когда мы приехали в Чили, Колумбию. И постепенно мы развивали его в каждой из этих стран. Так что стратегия немного похожа. Мы собираемся сделать это с теми людьми, которые у нас есть в Уругвае. Это не реструктуризация, потому что у нас пока нет присутствия, мы собираемся сохранить и развить всю команду, которая у нас есть в Уругвае. И на этой базе мы продолжим расти, привнося те бизнесы, которые у нас есть в Бразилии, где мы работаем уже 42 года и где очень развитый рынок". -Может быть, стоит сосредоточиться на тех частях, где BTG уже более сильна, таких как инвестиционный банкинг, а также рынки капитала, которые, возможно, недостаточно развиты в Уругвае. -Да, да, это часть плана. Мы добились большого успеха в других странах, привнеся наш опыт в трансграничные слияния и поглощения, например. У нас есть глобальные банкиры, очень хорошие, которые занимаются этим уже много лет. И я думаю, что они смогут многое сделать и в Уругвае. Мы собираемся постепенно выяснить, что работает. Мы не торопимся. Мы хотим привезти наших людей в Уругвай, чтобы они увидели, познакомились с людьми на рынке. Подобная стратегия применялась нами в других странах, и она очень хорошо сработала". -HSBC в Уругвае имеет свою часть управления благосостоянием, и как вы думаете, может ли здесь быть хорошая синергия, учитывая, что BTG Pactual также имеет свои собственные инвестиционные фонды? -Да, это одна из основных областей синергии в краткосрочной перспективе. У нас очень развито направление Wealth Management в Бразилии. Уругвай - очень интересная юрисдикция, в основном для состоятельных людей, и мы уделяем особое внимание этому направлению как в Бразилии, так и в других странах. У нас будет большой интерес со стороны клиентов к нашей новой юрисдикции, но также и к развитию уже существующего бизнеса, который представляет собой интересный бизнес, с большим количеством аргентинских клиентов, так что есть несколько возможностей. -В Уругвае HSBC является пятым по величине частным банком, занимая среднее место на уругвайском финансовом рынке. Предполагается ли конкурировать за долю рынка с такими крупными банками, как Santander, BBVA, Itaú и Scotiabank? -Мы очень амбициозны, поэтому, выходя на рынок, мы хотим победить, вырасти и со временем стать самыми крупными. Мы не хотим делать это в спешке. Но постепенно мы намерены расти и лидировать. Мы очень крупные в Бразилии, мы начинали с малого в Чили и Колумбии, где мы уже тоже относительно крупные, так что наше намерение - расти. -Вы сказали, что хотите идти постепенно, но учитывая, что уругвайский финансовый рынок имеет тенденцию к концентрации, видите ли вы возможности для роста за счет покупки еще одного небольшого учреждения в будущем? -В Уругвае, я думаю, еще слишком рано для этого. Мы только начинаем, собираемся лучше узнать рынок и органично развивать его, используя то, что у нас есть в других странах, куда мы выходим. Как я уже говорил, 10 лет назад мы вышли в Чили и Колумбию, и после первого приобретения мы не стали делать еще одно, оно было всего одно, и с тех пор мы растем органически, перенося наш бизнес в Бразилии в эти страны и развивая их. Сделки M&A сложны, очень сложны, нужно найти идеальный объект, что непросто, нужно желание обеих сторон сделки, мы очень внимательно относимся к цене наших сделок. Поэтому мы не намерены искать другой объект для приобретения". -Что касается сотрудников HSBC в Уругвае, вы сказали, что намерены сохранить их, вы уже общались с банковским союзом страны? -Мы передаем эту работу нашему генеральному директору Константино Гоцису, который останется генеральным директором банка. У него отличные отношения с профсоюзами и сотрудниками. -Гоцис собирается остаться на посту генерального директора банка. Это на переходный период или вы собираетесь оставить его надолго? -Мы намерены сохранить его, мы сделали это во всех странах, где у нас есть представительства за пределами Бразилии. Мы сохранили местных руководителей. Практически все наши сотрудники в Чили - чилийцы, в Колумбии - колумбийцы, в Перу - перуанцы и так далее. Мы так считаем. Если, например, мексиканец захочет открыть банк в Бразилии, вероятность успеха будет очень низкой. Мы понимаем, что так обстоит дело и в других странах. Поэтому мы всегда ставим местных людей во главе наших местных операций, и мы любим Константино и намерены сохранить его надолго". -Что касается Центрального банка (BCU), у которого вы должны запросить разрешение, поскольку сегодня вы не работаете на уругвайском рынке, как, по вашему мнению, будет проходить этот процесс? -У нас был короткий разговор с президентом BCU (Гильермо Толоса). Это технический процесс, поэтому у каждого центрального банка свои особенности. Это не очень большая операция, поэтому мы ожидаем, что на получение разрешения уйдет от шести до 12 месяцев. -Планируете ли вы сосредоточиться на других странах региона? -В США мы уже купили банк, а также приобрели банк в Люксембурге, оба в прошлом году. Нам нравятся еще две страны - Мексика и Аргентина. Мы работаем в обеих странах с двумя брокерскими компаниями, у которых около 45 человек в Мексике и 15 человек в Аргентине, и нам очень нравятся обе страны, но мы пока не нашли ничего интересного. Есть несколько интересных объектов, но они не по идеальной цене. Так что мы пока ничего не сделали. Как всегда, мы смотрим и анализируем вещи, наша стратегия - покупать. Мы постоянно изучаем рынок, но пока не нашли ничего очевидного". -В Уругвае вы планируете в будущем использовать другие лицензии, которыми вы оперируете в других странах, например, в качестве биржевого брокера или управляющего инвестиционным фондом? -Возможно, в будущем. -А через пять лет насколько крупной вы рассчитываете быть в Уругвае? -Больше, чем сейчас. Я не знаю, насколько большим, не могу сказать точно, но мы очень амбициозны, мы начинали с малого, а сегодня наша рыночная капитализация составляет более или менее 30 миллиардов долларов. Я начал работать в банке 20 лет назад, и когда я пришел, нас было 150 человек, а сейчас почти 10 000. Наша амбиция - продолжать расти, продолжать доминировать на наших рынках, и намерения в Уругвае такие же. У нас всегда большие амбиции на всех рынках, на которые мы выходим.