В Уругвае предстоят два выпуска корпоративных облигаций, в которые смогут инвестировать мелкие вкладчики

На уругвайском рынке капитала готовятся два выпуска корпоративных облигаций, в которые смогут инвестировать мелкие вкладчики. Оба выпуска будут номинированы в индексированных единицах (UI), привязанных к инфляции, на сумму, эквивалентную примерно 20 млн долларов США. С одной стороны, компания Ciemsi Capital (которая управляет инвестициями Ciemsi Group в концессии, проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) и другие инфраструктурные проекты) планирует выпустить оборотные облигации (ON) на сумму 100 млн UI (что эквивалентно примерно 16 млн долларов США). Сделка, структурированная компанией Nobilis Corredor de Bolsa, рассчитана на 15 лет, будет предлагать номинальную годовую процентную ставку в размере 5,75% и будет осуществлена в рамках режима упрощенного публичного размещения. «Данный выпуск представляет собой возможность для инвесторов принять участие в финансировании долгосрочных инфраструктурных проектов посредством инструмента в UI и схемы гарантий, которая объединяет потоки от трёх конкретных активов (новый пограничный пункт Фрай-Бентос, изолятор для лиц, лишенных свободы, реализуемый в рамках ГЧП, и третий проект, связанный с развитием инфраструктуры компании Agua Metropolitana в Агуас-Корьентес), а также солидарную поддержку со стороны компании Ciemsa», — заявила Мария Хосе Зербино, руководитель отдела рынков капитала компании Nobilis, в официальном сообщении. «Мы работаем над разработкой предложения, которое позволит представить на уругвайском рынке капитала новые инвестиционные альтернативы, связанные с развитием инфраструктуры», — добавил он. Подписка состоится на Фондовой бирже Монтевидео (BVM) 24 ноября. Розничный транш, который составит 10 % от объема эмиссии, позволит осуществлять индивидуальную подписку на сумму до 500 000 UI (около 82 500 долларов США). Общий транш составляет 40 % от объема эмиссии, при этом максимальный лимит на одного инвестора не установлен, а компания Nobilis, выступающая в качестве организатора, оставляет за собой оставшиеся 50 % для размещения среди своих клиентов. С другой стороны, компания Foxsys, специализирующаяся на удалённом домофоне и безопасности зданий, выпустит облигации на сумму 24 277 177 UI (около 4 млн долларов США) в рамках программы, разрешённой на сумму до 100 млн UI. В данном случае срок эмиссии составляет шесть лет плюс два года отсрочки, а годовая процентная ставка — 6,5%. Для обеспечения выплат Foxsys создает Гарантийный траст «Bono Foxsys 3 UI», в который передает свои нынешние и будущие кредитные права в отношении зданий и управлений общими расходами клиентов. В данном случае INXTO Partners выступает в качестве структуризатора, а подписка будет проходить на Электронной фондовой бирже (Bevsa) 26 и 27 ноября. Компания направит полученные средства на реструктуризацию финансовой структуры и инвестиции в технологическое развитие бизнеса.