Уругвай получил около 1,75 млрд долларов США за счет выпуска глобальных облигаций в песо с погашением в 2035 году и в долларах с погашением в 2037 году.

Сегодня утром правительство Яманду Орси выпустило глобальные облигации в песо со сроком погашения в 2035 году и возобновило выпуск глобальных облигаций в долларах со сроком погашения в 2037 году (с купоном 5,442%), одновременно предлагая выкупить уже выпущенные ценные бумаги на глобальном и местном рынках в песо. В понедельник группа банков начала опрашивать инвесторов о возможной эмиссии, о которой на прошлой неделе в Вашингтоне (где он участвовал в ежегодных собраниях Международного валютного фонда и Всемирного банка) сообщил министр экономики и финансов Габриэль Оддоне. По информации, полученной El País от источников на фондовом рынке, Уругвай получил эквивалент около 1,75 млрд долларов США от обеих эмиссий. Оддоне заявил на прошлой неделе, что «структуристы (уругвайского долга) и инвесторы говорят нам, что существует большой интерес к выходу на рынок Уругвая, о котором мы объявим в ближайшие дни». Теперь этот выход материализовался в виде двух облигаций с одинаковыми сроками погашения. По глобальным облигациям в песо со сроком погашения в 2035 году правительство разместило 50 миллиардов песо (эквивалент примерно 1,25 миллиарда долларов США) под 8%, а по повторному открытию глобальных облигаций в долларах со сроком погашения в 2037 году правительство получило еще 500 миллионов долларов США, сообщили источники. Спрос со стороны инвесторов достиг эквивалента примерно 2 млрд долларов США за долговые обязательства в песо и эквивалента примерно 1,1 млрд долларов США за облигации в долларах, добавили они. Кроме того, в рамках этой долговой операции правительство предлагает выкупить глобальные облигации в песо со сроком погашения в 2028 и 2031 годах у инвесторов, владеющих этими ценными бумагами. Кроме того, оно предлагает выкупить казначейские векселя в песо со сроком погашения в 2026 и 2029 годах, а также векселя Центрального банка по регулированию денежной массы со сроком погашения в 2025 (ноябрь и декабрь) и 2026 годах. На данный момент нет информации о результатах этого выкупа ценных бумаг, сообщили источники. Операция с долгом была зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Bank of America Securities, HSBC Securities и Itaú BBA USA Securities являются банками, выбранными правительством для ведения книги заявок, а также выступают в качестве дилер-менеджеров этой операции с долгом.