MEF готовится выпустить глобальные облигации в песо; начинаются встречи с инвесторами

Редакция Страна Подразделение по управлению долгом (UGD) Министерства экономики и финансов (MEF) сообщило утром в понедельник, что работает над выпуском единой облигации в уругвайских песо по номинальной фиксированной ставке с промежуточным сроком погашения, зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Согласно заявлению UGD, Уругвай поручил Bank of America Securities, Citigroup и Itaú BBA координировать звонки с национальными и международными инвесторами. Этот раунд встреч начнется сегодня. "Потенциальная сделка может включать компонент управления обязательствами по глобальным облигациям Уругвая в местной валюте (номинальные песо и индексированные с учетом инфляции) и в долларах США", - уточнили в Министерстве финансов. Представителями MEF будут Герман Камиль, директор UGD; Антонио Хуамбельц и Виктория Бусио, старшие советники UGD. В год, когда засуха ударит по экономике и государственным финансам, дефицит бюджета будет больше, чем первоначально предполагалось: 3,2% валового внутреннего продукта (ВВП) вместо 2,7% ВВП. Водный кризис привел к перекалибровке потребностей в финансировании на год, и, как отметил Министр финансов в одном из разделов пояснительной записки к законопроекту об отчетности, в 2023 году потребность в финансировании составит 4,898 миллиона долларов США. Из этой суммы 1,945 млн долларов США приходится на выплату процентов, 2,288 млн долларов США-на выплаты по амортизации основного долга и досрочное списание по операциям по управлению обязательствами, 588 млн долларов США-на первичный дефицит (до погашения долга, т. е. расходы, которые не финансируются за счет доходов) и остальное другим. Эти почти 5 миллиардов долларов США выйдут из “общего валового объема выпуска облигаций в 2023 году на международном и внутреннем рынках”, который “оценивается примерно в 4,285 миллиарда долларов США, из которых более половины планируется разместить на местном рынке”, говорится в документе. Поскольку за первые шесть месяцев года правительство выпустило на рынок ценных бумаг на сумму, эквивалентную 1,543 миллиона долларов США, ему не хватает 3,282 миллиона долларов США. Таким образом, во втором полугодии правительство выпустит облигации на местном и международном рынках на эту сумму. Для завершения финансирования он получит 450 миллионов долларов США от многосторонних учреждений в виде кредитов и 164 миллиона долларов США из других источников. Потребности правительства в деньгах снизятся по сравнению с 2023 годом. Тем не менее, правительству потребуется финансирование в размере 4,355 миллиона долларов США. По оценкам UGD, из этой суммы 2,043 млн долларов США пойдут на выплату процентов, 2,109 млн долларов США-на выплаты в счет погашения основного долга по долговым ценным бумагам, 234 млн долларов США-на покрытие основного дефицита, в то время как другие, это окажет положительное влияние на сумму 31 млн долларов США. В последний раз Уругвай выпускал долговые обязательства на международном рынке в октябре прошлого года, когда правительство разместило свои первые глобальные облигации, привязанные к двум климатическим показателям, со сроком погашения в 2034 году на сумму 1 миллиард долларов США.