Уругвай разместил долг на 1 миллиард долларов США: подробности успешного выпуска

Уругвай снова получила поддержку инвесторов по всему миру, выпустив вчера на международном рынке новую глобальную облигацию в номинальных песо. К закрытию сделки стране удалось разместить долг на 1 миллиард $, и, как указали в Пуэнте, она получила спрос практически вдвое больше, чем предлагало правительство, в основном из международных фондов. Как сообщило Подразделение по управлению долгом (UGD) Министерства экономики и финансов (MEF), сделка заключалась в выпуске единовременной облигации номиналом в песо с фиксированной процентной ставкой (без индексации на инфляцию) на 10 лет, то есть со сроком погашения до июля 2033 года. Таким образом, стране удалось разместить долг на сумму, эквивалентную 1 миллиарду $, “новыми деньгами” (на финансовом жаргоне), то есть тем, что поступает непосредственно в государственную казну, с годовой процентной ставкой 9,75%. В дополнение к выпуску облигаций операция включала обработку краткосрочных обязательств с выкупом глобальных облигаций в $х (2024, 2025 и 2027 гг.), в индексированных единицах (2027,2028 гг.) и в номинальном весе (2028 и 2031 гг.), хотя до закрытия этого выпуска не было известно, какой процент был погашен. общий результат операции и сумма погашения. Эмиссия была оценена рынком как "успешная", и они также отметили управление долгом и управление им, выполненное командой MEF.