Агропромышленный вызов

Промышленное производство в Уругвае завершило 2023 год с ростом на 2,5 %, не считая нефтеперерабатывающего завода Ancap, который в последние месяцы был остановлен на техническое обслуживание. Этот рост в основном связан с запуском второго завода UPM и увеличением производства концентратов для напитков в зоне свободной торговли Колония (Pepsi). Если не принимать во внимание эти сектора, то, по оценкам Центра экономических исследований (CINVE), в 2023 году промышленное производство упадет на 3,1%. Этот анализ актуален, поскольку показывает трудности, с которыми сталкивается промышленность в целом, помимо разнообразия ситуаций в различных секторах и компаниях. И он иллюстрирует тенденцию в динамике конкурентоспособности промышленности: чтобы добиться конкурентоспособных, масштабных и высокоэффективных инвестиций, всегда - или почти всегда - необходимо прибегать к механизмам поощрения инвестиций, таким как сами зоны свободной торговли или Закон о поощрении инвестиций, с одобрением проектов со стороны Comap. Без этих режимов развивать промышленность очень сложно. Стоит отметить, что развитие промышленных инвестиций в зонах свободной торговли крайне положительно сказывается на Уругвае; то же самое можно сказать и о проектах Comap. Помимо прямого воздействия, новые технологии и мощности по сборке, установке и обслуживанию новых предприятий оказывают положительное внешнее воздействие на остальные отрасли промышленности и экономики. Такая интеграция и взаимодействие между различными отраслями деятельности придает реальное измерение важности сектора. Как и в случае с сельским хозяйством, промышленность также стала жертвой ошибочного анализа в национальных счетах. На сельское хозяйство приходится менее 8 % ВВП, а на промышленность - едва ли более 10 %. Однако ее реальный масштаб гораздо больше, поскольку она является поставщиком и потребителем услуг всех видов. Кроме того, разработка новых промышленных продуктов способствует инновациям и технологическому развитию. Мы часто говорим о важности инвестиций в науку и технологии. Что может быть лучше, чем развитие динамичной и конкурентоспособной промышленности. Нельзя забывать и о важности агропромышленного комплекса для создания рабочих мест, как с точки зрения количества, так и качества занятости: в промышленном секторе выплачивается заработная плата выше средней по экономике. А также как фактор местного развития и децентрализации: в Уругвае есть десятки городов, чья занятость в значительной степени зависит от расположенной в этом районе промышленности, которая является важным, если не основным, источником высококачественной занятости. При всем этом показатели агропромышленного комплекса в 2023 году были неоднозначными. В прилагаемой таблице показаны среднегодовые показатели производства по секторам за последние годы, согласно данным Обзора промышленности Национального института статистики (INE), который фиксирует фактический оборот в каждом секторе. Из полученных данных вырисовывается общая картина низкого роста, за исключением таких секторов, как птицеводство, нефтяная промышленность и вышеупомянутая целлюлозно-бумажная промышленность. В остальных секторах наблюдается умеренный или низкий рост, в некоторых из них - сильный. В чем заключаются трудности? Каждая компания - это отдельная история, но есть и общие проблемы. С одной стороны, сохраняются проблемы с выходом на международный рынок. Для того чтобы развивать конкурентоспособные компании, способные расти с масштабами, позволяющими им снижать издержки, необходим доступ к крупным рынкам. А Уругвай в этом отношении ограничен: несмотря на заявленные правительством намерения, ему не удалось заключить крупные торговые соглашения с другими блоками из-за ограничений самого МЕРКОСУР и отсутствия желающих партнеров. Да и сам МЕРКОСУР, хотя и является ключевым рынком (особенно для Бразилии), также испытывает определенные трудности с доступом (не забывайте, что Аргентина взимает 17,5-процентный страновой налог на импорт). Но это еще не все: основные затраты в любом промышленном процессе - это энергия и рабочая сила, и здесь Уругвай испытывает острые проблемы с конкурентоспособностью. Тот факт, что заработная плата в реальном выражении повысилась, как это было в последние годы, можно только приветствовать. Проблема возникает, когда производительность труда не успевает за ней, и, кроме того, компаниям приходится конкурировать с коллегами в регионе, у которых стоимость рабочей силы гораздо ниже (иногда в два раза). Так обстоит дело с несколькими агропредприятиями. Когда мельницы, мясокомбинаты, сами молочные предприятия сравнивают затраты с аналогичными региональными предприятиями, чувства варьируются от изумления до ужаса, потому что разница в долларовых затратах очень велика. Еще больше, когда сравниваются затраты на энергию. Хотя Уругвай действительно имеет меньше собственных энергетических ресурсов по сравнению с нашими соседями - в том числе Парагваем, который максимально использует дешевую гидроэнергетику, - разница огромна. Уругвай расширил свою матрицу возобновляемых источников энергии (ветра, а теперь и солнца), но затраты все еще очень высоки. По данным SEG Ingeniería, тариф на электроэнергию среднего напряжения в Уругвае составляет 140 песо за МВт-ч, в Бразилии - 123, в Парагвае - 39 и в Аргентине - 38. Разница в тарифах просто чудовищна, за исключением Бразилии. Но в этой стране рынок генерации очень развит, и конкурентоспособные отрасли имеют доступ к тарифам, которые меньше половины этой цифры. В последние месяцы Министерство промышленности выступило за дальнейшее открытие рынка генерации с возможностью заключения прямых контрактов между генераторами и крупными потребителями. Это интересный шаг по либерализации рынка и косвенное признание того, что общий режим является крайне обременительным. С другой стороны, некоторым крупным потребителям со стабильным спросом UTE предоставила скидки, но агропромышленные предприятия (многие из которых выращивают фрукты) не имеют таких льгот, что кажется несправедливым. С другой стороны, промышленная конкурентоспособность присутствует - в лучшую или худшую сторону - в отношениях между производителями и агробизнесом. Графики иллюстрируют примеры мясной и молочной промышленности. Данные несопоставимы, но они полезны для анализа. В первом случае за короткий период времени видно, что расчетная промышленная маржа на бычок (на основе расчета Novillo Tipo INAC) выросла. Это валовая маржа, с помощью которой отрасль должна покрыть все расходы (в том числе заработную плату и энергию) и получить свой доход. Эта тенденция может быть обусловлена более сильной позицией промышленности, когда рынок падает (как это было в анализируемый период); но, безусловно, вышеупомянутые затраты также играют свою роль. В случае молочной промышленности наблюдается более длительный период с постепенным снижением производственной маржи, которая выше, чем на скотобойнях, из-за особенностей продукта и затрат на преобразование. Следует помнить, что в этом секторе доминирует кооператив производителей Conaprole. Это, безусловно, может объяснить данную тенденцию, помимо вышеупомянутого роста затрат на промышленном уровне. В любом случае, перерасход средств на производстве (некоторые из них очень высоки) либо осложняет работу отрасли, либо перекладывается на производителя или потребителя. Волшебства не существует. На этом фоне неудивительно, что существует скрытая и устойчивая тенденция к продвижению на рынок - в большей степени - непереработанного или полупереработанного сырья в ущерб готовой продукции. Если промышленная переработка не является бизнесом, то нет и той добавленной стоимости, которая часто ассоциируется с промышленностью. Если затраты чрезвычайно высоки, то производственные преобразования и промышленные процессы - столь благотворные и интересные с точки зрения сложности и инновационных возможностей - уменьшают стоимость, а не создают ее. Уругвай сталкивается с серьезной проблемой. Необходимо пересмотреть ситуацию с МЕРКОСУР, налоговое бремя, функционирование режимов стимулирования и роль государственных энергетических монополий. Они не являются самоцелью, а должны быть на службе у страны.