Анализ: В торговой войне между США и Китаем наступает новая эра

Торговый конфликт между США и Китаем быстро превращается в борьбу за глобальные цепочки поставок, поскольку две страны ограничивают обмен важнейшими технологиями, что может иметь долгосрочные последствия для десятков отраслей промышленности. На прошлой неделе США приостановили продажу в Китай некоторых компонентов и программного обеспечения, используемых в реактивных двигателях и полупроводниках, в ответ на введение Пекином ограничений на экспорт минерального сырья, используемого в широких отраслях промышленности. В последние дни обе стороны обвиняли друг друга в недобросовестных действиях. Война цепочек поставок, которая идет в дополнение к тарифам, введенным двумя странами на импорт друг друга, встревожила компании, утверждающие, что они не могут производить свою продукцию без компонентов из обеих стран. Это также вызвало растущую обеспокоенность официальных лиц Вашингтона по поводу других узких мест, где Китай может оказать давление на США, например, в фармацевтике и судоходстве. В последние недели авиационная промышленность стала одновременно и оружием, и жертвой в этой борьбе. Технология реактивных двигателей, которыми оснащаются самолеты, и навигационные системы, которыми они управляются, в основном поставляются из США и разрабатываются такими компаниями, как General Electric. В своем стремлении создать жизнеспособного конкурента Boeing, например, Китай вынужден использовать технологии производства двигателей GE Aerospace. Но реактивный двигатель также невозможно сделать без Китая. Минералы, перерабатываемые там, необходимы для специальных покрытий и компонентов, которые помогают двигателю бесперебойно работать при высоких температурах, а также для других целей. Пекин ограничил экспорт этих минералов, известных как редкоземы, в апреле, после того как президент Дональд Трамп начал вводить высокие тарифы на китайский импорт. Этот шаг поставил под угрозу закрытия все, что осталось от передового производства в США, включая работу, выполняемую многими оборонными подрядчиками. В мае компания Ford Motor временно закрыла завод в Чикаго после того, как у одного из ее поставщиков закончились магниты, необходимые для производства автомобилей. США ответили собственными технологическими ограничениями. На прошлой неделе американские власти приостановили действие некоторых лицензий, позволяющих американским компаниям поставлять в Китай аэрокосмические технологии, а также другие, связанные с биотехнологиями и полупроводниками, по словам источников, знакомых с этим шагом. В то же время чиновники из министерств обороны, внутренних дел и Совета национальной безопасности активизируют усилия по поиску новых поставок редкоземельных металлов на внутренний рынок, включая рассмотрение вопроса о финансировании правительством США новых шахт и перерабатывающих предприятий, сообщили люди, знакомые с этим вопросом. Битва за цепочку поставок назревала уже несколько лет. Обе страны пытались помешать друг другу контролировать стратегические товары, диверсифицируя собственные источники поставок. После введения Трампом тарифов против Китая во время его первого срока многие американские компании открыли заводы в странах за пределами Китая, таких как Вьетнам и Мексика. Си Цзиньпин, лидер Китая, стремится снизить зависимость своей страны от иностранных источников энергии и технологий, вкладывая огромные средства в заводы по производству полупроводников, солнечных батарей и электромобилей. При этом экономики стран остаются глубоко интегрированными, что является непреодолимой реальностью, поскольку через Тихий океан ежегодно проходят торговые потоки на сотни миллиардов долларов. Хотя обе страны намерены снизить зависимость друг от друга по соображениям национальной безопасности, это будет дорого и болезненно. Например, с 2022 года США неуклонно расширяют глобальную систему регулирования передовых полупроводников и предотвращения утечки этой технологии в Китай. Эти правила направлены на ограничение доступа Китая к искусственному интеллекту и передовым вычислениям, необходимым для укрепления его вооруженных сил. Однако они встретили жесткое сопротивление со стороны промышленности, которая рассматривает Китай как важный источник дохода. США распространили эти меры экспортного контроля на весь мир и даже запретили компаниям в других странах продавать продукцию в Китай, если при ее производстве используются американские компоненты, технологии или программное обеспечение. Хотя некоторые иностранные правительства были возмущены этими правилами, многие из них подчинились. В основе этой системы лежит идея о том, что США должны быть единственной мировой державой, чьи правила должны соблюдать другие страны. Но для Китая редкоземельные металлы - это способ бросить вызов претензиям США на доминирование. Пекин создал систему лицензирования, которая позволяет ему контролировать и утверждать продажи редкоземов и магнитов, изготовленных на их основе, компаниям по всему миру. Когда в апреле Трамп повысил тарифы против Китая до 145 %, Пекин ответил ограничениями на поставки редкоземельных металлов, в том числе приостановил многие из них. В мае официальные лица США и Китая организовали встречу в Женеве, чтобы попытаться снизить торговую напряженность. У администрации Трампа было несколько причин для попытки перемирия. Предприниматели предупреждали о риске опустошения магазинных полок в конце этого года из-за падения китайского импорта, а фондовые рынки и рынки облигаций подавали предупреждающие сигналы. Но именно китайские ограничения на редкоземельные металлы, похоже, оказали наибольшее давление на США в поисках решения. Участники переговоров в Женеве договорились о снижении тарифов. В рамках соглашения Китай заявил, что приостановит или отменит нетарифные контрмеры, принятые против США с апреля, говорится в совместном заявлении. Американские чиновники говорят, что китайские поставки еще не восстановились до прежнего уровня. Во время выступления на CNBC в пятницу Джеймисон Грир, торговый представитель США, заявил, что Китай «замедляет выполнение своих обязательств» и что американские чиновники «не увидели притока некоторых из этих важнейших минералов, как они должны были». Трамп был более прямолинеен. В пятницу он написал в социальной сети Truth Social, что Китай «полностью нарушил свое соглашение с США», и добавил: «Прощайте быть мистером Хорошим!». Линь Цзянь, официальный представитель министерства иностранных дел Китая, на брифинге во вторник отверг эти обвинения, заявив, что Китай «неукоснительно выполняет» консенсус, достигнутый в Женеве. Китайские официальные лица утверждают, что именно США нарушили соглашение, в том числе выпустив уведомление, в котором говорится, что использование чипов, произведенных китайской технологической компанией Huawei, в любой точке мира нарушает американское законодательство. «Соединенные Штаты, не имея никаких фактических оснований, клевещут и обвиняют Китай, вводят экспортный контроль над чипами, приостанавливают продажу в Китай программного обеспечения для проектирования чипов и объявляют об отмене виз для китайских студентов: крайние меры, которые серьезно подрывают Женевский консенсус и наносят ущерб законным правам и интересам Китая», - заявил Лин. Дэниел Х. Розен, соучредитель исследовательской компании Rhodium Group, сказал, что Пекин уже много лет назад осознал, что редкие земли будут иметь решающее значение для передовых технологий, и субсидировал их приобретение. США, добавил он, «сильно недооценили» свой спрос. Китай добывает 70 процентов всех редкоземельных металлов в мире, а 90 процентов перерабатывает химическим способом. По данным Международного энергетического агентства, страна также производит более 80 процентов мировых аккумуляторов, более 70 процентов электромобилей и около половины мировой стали, железа и алюминия. По словам Розена, для обеспечения альтернативных поставок Соединенным Штатам, скорее всего, придется инвестировать сотни миллиардов долларов и сотрудничать с глобальными партнерами, готовыми работать над созданием цепочек поставок за пределами Китая. «Это будет дорого», - сказал он. «Нам предстоит пройти долгий путь». Хотя некоторые американские автопроизводители и производители электроники недавно получили от Китая лицензии на поставку полезных ископаемых, неопределенность и постоянное отставание в запросах на поставку этой продукции продолжают вызывать опасения у компаний. Кроме того, Китай, похоже, отдает предпочтение европейским компаниям перед американскими. Напряженность распространяется и на другие аспекты дипломатических отношений США с Китаем. Администрация Трампа также предложила планы по активной отмене виз для китайских студентов, в том числе тех, кто связан с коммунистической партией. Хотя некоторые поставки полезных ископаемых возобновились, многие отрасли промышленности США по-прежнему обеспокоены нехваткой поставок. Пол Триоло, партнер Albright Stonebridge Group, говорит, что китайская система лицензирования громоздка, и с начала апреля, когда Трамп впервые ввел астрономические тарифы против Китая, поставки важнейших минералов заметно сократились. Триоло сказал, что у США нет другого выбора, кроме как вести переговоры с Пекином по этому вопросу, а также разработать долгосрочную стратегию с другими странами, чтобы снизить свою зависимость от Китая в течение следующих пяти-семи лет. «Эта проблема глубока и долгосрочна», - сказал он. «Она не исчезнет и не будет легко решена».