Владелица Sinergia Faro (бывший Sheraton) и отеля Aloft досрочно погашает долг, выпущенный на рынке

Владелец отеля Aloft и Sinergia Faro (бывший отель Sheraton), Tonosol S.A., принял решение о досрочном погашении долга, выпущенного на фондовом рынке 17 декабря 2019 года на сумму 20 миллионов долларов США. Это произошло после того, как рейтинговое агентство FixScr объявило на прошлой неделе о понижении рейтинга долга этой компании с BBB-(uy) до BB+(uy) и рейтинга долга с A-(uy) до BBB-(uy). В декабре 2020 года Tonosol S.A., на тот момент владелец отелей Sheraton и Aloft Montevideo, согласилась продать 100% контрольных акций компании американской компании White Elephant Properties LLC. В сообщении Центральному банку (BCU), который является регулятором рынка ценных бумаг, Tonosol S.A. приняла решение «провести досрочный выкуп всех обращающихся облигаций (ON) серии 1, выпущенных 17 декабря 2019 года, в соответствии с Документом об эмиссии, воспользовавшись своим прямо предусмотренным правом». В нем предусмотрено, что «начиная с четвертого года, Tonosol S.A. может досрочно погасить капитал и проценты». Это уже было выполнено в 2023 году. Погашение (выкуп) ON «должно быть осуществлено в период с 15 декабря 2025 года по 15 января 2026 года», говорится в сообщении. «В случае если выкуп будет оформлен до 16 декабря 2025 года включительно, будет выплачена сумма, равная 103,5% от капитала и процентов, причитающихся на дату фактической выплаты», — поясняется в сообщении. «В противном случае, если выкуп будет оформлен после 17 декабря 2025 года, будет выплачена сумма, равная 102% от суммы капитала и процентов, причитающихся на дату фактической выплаты», — добавил он. «Вся сумма причитающегося капитала и процентов будет зачислена на счет Центрального банка, открытый для этих целей, после чего произойдет полная погашение указанных оборотных обязательств и связанных с ними гарантий», — заявил он. По итогам первого полугодия этого года капитал, причитающийся по ON, составил 14,4 млн долларов США. Это связано с тем, что в предыдущие годы уже производилась амортизация капитала. Рейтинговое агентство FixScr обосновало понижение рейтинга Tonosol S.A. тем, что «экономическая группа, к которой принадлежит компания, рассматривает различные финансовые альтернативы для получения средств и финансирования обязательств группы со сроком погашения в декабре 2025 года, связанных с покупкой компании, в условиях низкой ликвидности и финансовой гибкости на уровне группы». Кроме того, она присвоила рейтингу «негативный» прогноз, который «основан на приближении срока погашения обязательств без получения всех необходимых разрешений для реализации альтернативных вариантов финансирования, над которыми они работают, по этой причине по мере приближения срока погашения без прогресса в этом вопросе рейтинг может продолжить снижаться». Согласно балансу Tonosol S.A. на конец первого полугодия, компания заработала 1 711 089 долларов США. 15 декабря 2020 года была завершена сделка по продаже 100% пакета акций Tonosol S.A. (владельца на тот момент отелей Sheraton и Aloft Montevideo) компании White Elephant Properties LLC. Компания приняла решение о преобразовании отеля Sheraton в коворкинг и коливинг под брендом Sinergia, в то время как Aloft продолжил работу в качестве отеля по договору управления с Marriott International (действующему до 2032 года). Основным контролирующим лицом White Elephant Properties является уругваец Ариэль Каплан, партнер Sinergia.