Азиатские и европейские фондовые рынки падают в "черный понедельник"; криптовалюты тоже чувствуют удар

По материалам EFE Азиатские фондовые рынки, возглавляемые рынками Японии, Южной Кореи и Тайваня, упали в понедельник вслед за глобальными падениями прошлой недели и опасениями рецессии в экономике США. Основные европейские фондовые рынки также понесли потери более чем на 2%, а биткоин и эфир, две основные криптовалюты, значительно упали. Индекс Nikkei упал на 12,4 % к закрытию торгов, что стало вторым по величине падением в истории. Этому способствовал не только пессимизм в отношении США, но и укрепление иены, вызванное последним повышением процентных ставок Банком Японии (BoJ). На прошлой неделе Банк Японии во второй раз в этом году повысил процентные ставки, и иена ускорила свое ралли против доллара и евро, после того как слабая японская валюта оказывала поддержку Nikkei в первой половине года, но теперь эта тенденция изменилась. Сеульская фондовая биржа, тем временем, упала на 8,77 % на момент закрытия торгов в понедельник. На южнокорейский рынок, как и на остальные азиатские рынки, сегодня повлияло падение, с которым Уолл-стрит закрылась на прошлой неделе после тревожного отчета о состоянии рынка труда в США в июле, который говорит о возможной рецессии. Уровень безработицы в США в июле вырос на две десятых пункта до 4,3 %, что является самым высоким показателем с октября 2021 года. Глобальные инвесторы опасаются, что ожидаемое в сентябре снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США может произойти слишком поздно, чтобы облегчить неблагоприятную ситуацию на рынке труда. На Тайване основной базовый индекс Тайбэйской фондовой биржи Taiex в понедельник упал на 8,35 %, потеряв 1 807,21 пункта, что стало самым большим падением за всю историю биржевых торгов. Сильнее всего пострадали акции островных технологических компаний, за которыми тянулись американские акции: акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейшего в мире производителя микросхем, потеряли 9,75 % по итогам сессии, как и акции Hon Hai (Foxconn), сборщика многих продуктов Apple, упавшие на 9,92 %. Гонконгская, Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи также закрылись в минусе, потеряв 1,46 %, 1,54 % и 1,85 %. Смягчение последствий для этих рынков отчасти объясняется преимущественно внутренним характером фондовых рынков материкового Китая и ростом курса юаня, национальной валюты, что позволит центральному банку второй по величине экономики мира расширить возможности для смягчения денежно-кредитной политики. В понедельник юань вырос по отношению к доллару до самого высокого уровня за последние семь месяцев, следуя тенденции японской иены. Падение также распространилось на рынки Юго-Восточной Азии. Худшим показателем стал индекс Куала-Лумпура, который упал более чем на 4,5 %, в то время как индексы Манилы и Бангкока показали лучшие результаты, снизившись примерно на 2,5 %. В Австралии индекс ASX 200 упал на 3,7 % к закрытию, достигнув минимальной отметки за два месяца. К середине европейского торгового дня фондовая биржа Милана снизилась на 2,9 %, Франкфурта - на 2,5 %, Мадрида - на 2,4 %, Парижа - на 2,2 % и Лондона - на 2,1 %. Как и в Азии, беспокойство на рынках было вызвано в четверг худшими, чем ожидалось, данными по занятости и промышленной активности в США, а в пятницу оно усилилось на фоне охлаждения рынка труда в США. Индекс крупнейших по рыночной капитализации компаний Европы Euro Stoxx потерял 2,4%. На этом фоне инвесторы делают ставку на фиксированный доход, что выражается в снижении доходности. Доходность немецких облигаций, считающихся самыми безопасными, упала до 2,104 %. Евро дорожает по отношению к доллару США и торгуется на уровне 1,0936 доллара. Цена на золото, один из активов-убежищ в период неопределенности, падает на 0,8 % до 2424 долларов за унцию. Биткойн, самая распространенная криптовалюта, в понедельник подешевел более чем на 13 % до 51 300 долларов США, а Эфир, вторая по значимости в секторе, - почти на 18 % до 2 258,27 долларов США, что негативно отразилось на рынках всего мира. Директор по Испании и Португалии компании Binance (поставщик криптовалютной инфраструктуры и экосистемы блокчейн) Хавьер Гарсия де ла Торре утверждает, что на стоимость криптовалют влияет растущий страх перед рецессией в США, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность. В связи с этим он объясняет, что напряженность на рынке привела к перераспределению капитала в пользу более рискованных активов, "а цифровые валюты по-прежнему воспринимаются в основном как таковые". Это движение усугубилось недавней динамикой президентской гонки в США, которую некоторые участники рынка рассматривают как потенциально менее благоприятную для криптовалют как класса активов. Наконец, он отмечает, что на криптовалютном рынке летние месяцы (в северном полушарии) исторически более медленные, чем другие месяцы года, с неизменно более низкой доходностью, поэтому вполне возможно, что эта сезонная динамика "также вступает в игру".