Долг знакового отеля в Уругвае был сильно востребован мелкими вкладчиками, и другая компания также выпускает долговые обязательства

Мелкие сберегатели охотно покупали долговые обязательства, выпущенные в понедельник концессионером знакового отеля Hotel Casino Carrasco & Spa, поскольку спрос более чем вдвое превысил предложение. В то же время в понедельник и вторник уругвайский поставщик оборудования для промышленной защиты KPN Safety Solutions планирует разместить долговые обязательства на уругвайском рынке. В этот понедельник компания Carrasco Nobile, концессионер отеля-казино Carrasco & Spa, выпустила первую серию оборотных обязательств (ON) на сумму 7 миллионов долларов США по упрощенному режиму в рамках программы с утвержденным общим объемом в 100 миллионов индексируемых единиц (около 14 миллионов долларов США). Этот выпуск достиг общего спроса со стороны мелких вкладчиков в размере 16,7 млн долларов США, превысив первоначальное предложение в 2,4 раза, и был распространен среди более чем 10 посредников по ценным бумагам, что обеспечит ликвидность облигаций. Срок обращения ценных бумаг составляет пять лет, годовая процентная ставка - 8,15 % в долларах США. Основная сумма долга будет амортизироваться 20 последовательными и растущими ежеквартальными платежами. Эффективная доходность для розничных инвесторов с учетом налога на доходы физических лиц составила 7,6 %. В качестве дополнительной поддержки инвесторов выпуск имеет гарантийный траст, обеспечивающий выплату процентов и основной суммы долга. С этой целью Carrasco Nobile передала в траст 60% кредитов, полученных от карточных платежей в отеле, а также 23,35% чистой выручки, полученной от казино. Доверительным управляющим траста является компания Fidunión S.A. Сделка была проведена через Фондовую биржу Монтевидео (BVM), которая также выступает в качестве регистратора, платежного агента и представительского лица. Структурированием и организацией занималась фирма по управлению активами Nobilis. Мария Хосе Зербино, руководитель направления рынков капитала Nobilis, в своем заявлении отметила, что для компании «очень важно продолжать поддерживать развитие рынка капитала и мобилизацию ресурсов из экономики для финансирования проектов компаний с помощью системы, предоставляющей гарантии для всех». «Необходимо, чтобы компании оценили этот вариант как безопасную и интересную альтернативу для своих проектов», - добавил он. В свою очередь, Гвидо Паррелла, генеральный директор Codere Uruguay (владелец Carrasco Nobile), выразил удовлетворение по поводу участия еще одной компании группы в уругвайском рынке капитала. «С 2007 года через свою дочернюю компанию HRU S.A. (концессионер ипподромов Мароньяс и Лас-Пьедрас, а также игровых автоматов) группа Codere провела последовательные эмиссии на сумму более 50 миллионов долларов США, и это новое размещение закрепляет наше присутствие в этой области», - говорится в его заявлении. Паррелла добавил, что привлеченные средства будут направлены на реструктуризацию обязательств, реконструкцию отеля и обновление игровых автоматов, что позволит увеличить доходы как отеля, так и игровых залов. Между тем, в понедельник и вторник KPN выпустит оборотные облигации на сумму 4 331 000 долларов США сроком на три года и семь месяцев с процентной ставкой в долларах США 9,75%. По совету компании Balanz Uruguay это будет второй выпуск оборотных облигаций KPN. "От Balanz Uruguay мы очень рады поддержать уругвайскую компанию, которая делает ставку на мир и конкурирует из Уругвая, предоставляя средства индивидуальной защиты лучшим учреждениям и компаниям в регионе. Мы гордимся тем, что сопровождаем KPN на этом этапе развития и в будущих проектах", - сказал Хуан Хосе Варела, генеральный директор Balanz Uruguay. Компания KPN Safety Solutions, имеющая почти два десятилетия опыта работы и представительства в более чем восьми странах, коммерчески охватывает всю Латинскую Америку, специализируясь на поставках высокотребовательного защитного оборудования для стратегических отраслей промышленности и аварийных служб. Компания поставляет оборудование для нефтяного, горнодобывающего и электротехнического секторов, а также для аварийно-спасательных подразделений - пожарных и специализированных бригад, - которые принимают меры в критических ситуациях, таких как лесные пожары, стихийные бедствия, землетрясения или обрушения конструкций. Помимо представительства ведущих мировых брендов, KPN разрабатывает и производит собственную линию высокоэффективных перчаток, которая позиционируется среди премиальных брендов на мировом рынке. Валентин Гонкальвес, генеральный директор KPN, отметил, что «выпуск акций направлен на реализацию нашей стратегии расширения, повышение конкурентоспособности на рынке и оптимизацию операционных возможностей, что позволит нам воспользоваться новыми возможностями для бизнеса и еще больше укрепить наши позиции в отрасли в Латинской Америке».