Проблемный сектор, сталкивающийся со сложностями, его связь с миром и международные цены

Закрытие Calcar, реструктуризация Coleme и покупка уругвайских компаний иностранными инвесторами заставили власти обратить внимание на проблемы в молочном секторе. Последнее событие в молочной промышленности оказалось в центре внимания компании Conaprole, которая решила закрыть свой завод Rivera 31 октября, как сообщил генеральный директор компании Габриэль Вальдес в интервью El País. «Сектор переживает два очень трудных года», - сказал он и добавил: «2025 год, похоже, будет нейтральным», имея в виду засуху, зарегистрированную в 2023 году, и избыток осадков в 2024 году. Это вызвало реакцию профсоюза и привело к конфликту. На долю Conaprole приходится 73 % производства молока, за ней следуют иностранные компании: аргентинская Alimentos Fray Bentos с 4 % и французская группа Lactalis с еще 4 %, которая недавно приобрела уругвайскую Granja Pocha. Старший консультант Exante Агустин Стэнхэм сказал El País, что иностранные компании поддерживают другие местные производства в стране, и добавил, что они обеспечивают «жизнеспособность» сектора, который находится в кризисе. Одним из последних событий, привлекших внимание к молочной промышленности, стало закрытие 1 апреля предприятия Calcar в Колонии. Рабочие компании приступили к переработке сырья 27 мая в рамках процесса самоуправления, который будет продолжаться до проведения аукциона, назначенного на 21 июля. Спустя несколько недель после закрытия Calcar компания Coleme заявила, что испытывает трудности. Президент компании Борис Ревелло рассказал El País, что в настоящее время поставки молока не превышают 10 000 литров в день, и добавил, что один из самых значительных долгов - это долг перед Банком Республики (BROU), которому компания должна около 800 000 долларов США. По его словам, есть инвесторы, заинтересованные в приобретении компании. Помимо различных молочных продуктов, местные компании в основном занимаются производством свежего молока. По словам менеджера Conaprole, одной из общих проблем для всего сектора является падение продаж молока в пакетах на 30% за последние шесть лет. «В Уругвае очень высокий уровень потребления на душу населения», - сказал он. Он также предупредил, что ожидает дальнейшего падения потребления молока в стране из-за низкой рождаемости, серьезных изменений в привычках питания и широкого выбора импортных продуктов. Чтобы облегчить доступ к кредитам для компаний молочного сектора, в 2023 году уругвайское правительство создало Фонд реконверсии молочной промышленности (FRIL). Один из самых важных фондов был предоставлен компаниям Claldy, Coleme, Granja Pocha и Calcar на общую сумму 12 млн долларов США; 9 млн долларов США были выделены из Гарантийного фонда молочной промышленности (Fogale) и еще 3 млн долларов США - из общих доходов. «Инициатива была похвальной, но не оправдала ожиданий», - сказал Вальдес, несмотря на то, что компания Conaprole не участвовала в проекте. Потребление молочных продуктов в мире растет, и Китай является крупнейшим потребителем на душу населения - 16,3 килограмма в год, согласно данным консалтинговой компании Statista. Из общего объема продукции, производимой Conaprole в Уругвае, 80 % идет на экспорт, а 20 % - на внутреннее потребление. Conaprole сотрудничает с восемью из десяти самых крупных молочных компаний в мире и является третьим по величине экспортером сухого молока в мире с долей 8%, опережая Европу (10%) и Новую Зеландию (70%). Уругвай экспортирует молоко в 70 стран, включая Алжир, Мексику и Бразилию. Последняя является единственной страной, в которую Уругвай поставляет продукцию с нулевыми тарифами в соответствии с правилами МЕРКОСУР. В 2024 году Китай и Новая Зеландия подписали двустороннее соглашение, которое, по словам Вальдеса, означало, что Уругвай «остался в стороне» от выхода на азиатского гиганта, поэтому он заверил, что Conaprole стремится сохранить «гибкость» продуктов и рынков. Отвечая на вопрос о диалоге с правительством по реализации мер, способствующих экспорту, руководитель Conaprole сказал, что «власти прекрасно понимают, что Уругваю необходимо развиваться». Вальдес отметил, что в феврале этого года Conaprole провела встречи с Yili, крупнейшей молочной компанией в мире. «Уругвай может стать надежным поставщиком для Китая», - сказал он, хотя и выразил сожаление по поводу 10-процентного тарифа, который уругвайская продукция должна платить, чтобы попасть на китайский рынок. «Есть инструменты, которые не являются торговыми соглашениями, но над ними нужно работать политически, и мы уверены, что наши власти осознают проблему, и усилия, которые Уругвай предпринимает для открытия рынков, имеют фундаментальное значение», - сказал он. В свою очередь, партнер Exante подчеркнул, что 2024 год был положительным для молочной промышленности на международном уровне, так как экспортные цены выросли на 8%, и добавил, что в этом году рост составил 20% в долларах. Стэнхэм отметил, что, хотя обменный курс влияет на структуру затрат компаний, трудности на местном уровне связаны со «структурными проблемами», такими как высокая доля рынка Conaprole и изменение пищевых привычек уругвайцев. Молочной промышленности не чужды колебания мировых цен в последние годы. Мировая цена на сухое цельное молоко до 2023 года составляла около 3 500 долларов США за тонну. В августе того же года она упала до 2 500 долларов США, а с января этого года стоимость продукта превышает 4 000 долларов США за тонну. Одними из основных факторов, повлиявших на эти колебания, стали война между Россией и Украиной и тарифная война между Китаем и США. «Международные клиенты поднимают для нас планку», - сказал Вальдес, добавив, что Уругвай обладает рядом сельскохозяйственных преимуществ, которые гарантируют качество продукции на международном рынке. По его словам, пастбищное кормление и сертификация ухода за животными - элементы, на которые положительно смотрят такие регионы, как Азия и Ближний Восток. В этом году большинство отраслей промышленности пострадали от глобальной девальвации доллара. В прошлом месяце в Уругвае было зафиксировано самое большое падение курса за последние 13 лет, и его средняя цена достигла 39,54 доллара США. Такой сценарий беспокоит экспортеров, которые ежедневно внимательно следят за поведением валюты. «Мы стараемся сосредоточиться на переменных, которые мы можем контролировать», - сказал Вальдес. Стэнхэм утверждает, что высокий курс доллара на глобальном уровне благоприятствует экспортерам, поскольку позволяет им сократить расходы, измеряемые в долларах. «Макроэкономические показатели Уругвая указывают на то, что доллар должен быть выше, чем сейчас», - сказал он. С другой стороны, специалист отметил разницу в обменных курсах с Бразилией, которая означает, что конкурентоспособность Уругвая «очень ухудшилась». В частности, наиболее сильно это сказывается на продаже продуктов питания и напитков, которые на 90 % дороже на уругвайской стороне.