Правительство изучает интерес инвесторов к возвращению на международные рынки долговых ценных бумаг

Как сообщило агентство Bloomberg в понедельник, правительство начало изучать интерес инвесторов в связи с возможным возвращением на международные рынки долговых ценных бумаг посредством выпуска глобальных облигаций в уругвайских песо и/или в долларах США. По данным агентства, правительство поручило Citigroup, Goldman Sachs и Itaú организовать серию встреч с инвесторами, которые начнутся в понедельник, 27 июля. Согласно информации, по итогам этих встреч может быть осуществлено повторное размещение глобальных суверенных облигаций, зарегистрированных в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, номинированных в уругвайских песо и/или долларах, «при условии благоприятной рыночной конъюнктуры». Bloomberg добавил, что возможная сделка также может включать в себя операцию по управлению обязательствами с целью выкупа или обмена находящихся в обращении глобальных облигаций, выпущенных в долларах и/или в уругвайских песо, а также казначейских векселей и векселей денежно-кредитного регулирования Центрального банка Уругвая (BCU), и отметил, что логистику встреч координирует Citigroup. Параллельно с этим правительство обновило годовой отчет по форме 18-K, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) — документ для инвесторов, содержащий финансовую и экономическую информацию о стране, который обычно представляется при подготовке потенциальных операций на международных рынках. Согласно прогнозным данным Управления по управлению долгом (UGD) Министерства экономики и финансов (MEF), потребности центрального правительства в финансировании на этот год составляют примерно 6 778 млн долларов США. Последний раз правительство Уругвая выходило на международные рынки долговых ценных бумаг в октябре прошлого года, выпустив глобальный облигационный заем в песо и продлив срок обращения глобального облигационного займа в долларах, что позволило ему получить эквивалент 1 750 млн долларов США наличными.