HSBC размещает долговые обязательства в индексируемых паях для финансирования ипотечных кредитов, пользующихся высоким спросом

Банк HSBC разместил через Электронную фондовую биржу Уругвая (Bevsa) выпуск ипотечных кредитных нот в индексируемых единицах (UI) на сумму, эквивалентную 15,2 млн. долларов США. Средства, полученные в результате размещения, будут использованы для финансирования ипотечных кредитов на строительство или приобретение жилья. Общий спрос на предложенные 100 млн. уругвайских долларов составил 254,3 млн. уругвайских долларов (38,7 млн. песо США), которые были размещены по средней цене 99,98, при максимальной 100,07 и минимальной 99,67. Эмиссия проводилась в два транша. В рамках конкурентного оптового транша были выпущены облигации на сумму 86,86 млн. у.е. (13,2 млн. песо США) с размещением по нескольким ценам, а также розничный транш, на который не было подано ни одной заявки и который, соответственно, был полностью размещен в рамках конкурентного транша, - на сумму около 13,14 млн. у.е. (2 млн. песо США) по единой цене 100,01. Срок размещения по второй программе ипотечных кредитных нот HSBC составляет 25 лет с даты выпуска. Процентная ставка по выпуску серии III составляет 3,57% годовых, рассчитывается от 10-летнего узла кривой UI (CUI) на десятый рабочий день до выпуска плюс 30 базисных пунктов, а основная сумма долга будет амортизироваться 50 равными и последовательными полугодовыми платежами. Программа получила рейтинг BBB от Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgos SA.