Ипподром выпускает долговые обязательства на рынке капитала, а мелкие вкладчики могут инвестировать, как это будет работать?

Центральный банк (BCU) одобрил выпуск 3-й серии оборотных обязательств (ON, долговые ценные бумаги) HRU, принадлежащей группе Codere и являющейся концессионером Национального ипподрома Мароньяс и ипподрома Лас-Пьедрас, на сумму, эквивалентную 10 млн долларов США. Это часть программы эмиссии на сумму 40 миллионов долларов США, утвержденной в 2019 году, из которых на данный момент было выпущено 30 миллионов долларов США (Серия 1 в индексируемых единицах и Серия 2 в долларах США). Теперь BCU утвердил 3-ю серию на 10 миллионов долларов США в индексируемых единицах (UI), чтобы завершить объем, утвержденный в рамках этой программы. Для участия в выпуске подписка будет осуществляться двумя траншами. Первый - оптовый транш, который состоится в понедельник 26 августа. После окончания периода подписки на этот транш и распространения предложений в системе Электронной фондовой биржи (Bevsa), во вторник 27 августа будет запущен розничный транш (т.е. для мелких вкладчиков). Минимальная сумма подписки на один счет инвестора составит 10 000 UI (около 60 870 песо по состоянию на сегодняшний день), а максимальная сумма розничного транша - 500 000 UI (около 3 043 450 песо по состоянию на сегодняшний день). Выпуск состоится в четверг, 29 августа. Срок обращения облигаций составляет шесть лет, годовая процентная ставка - 4,25% в UI. Основная сумма долга будет амортизироваться 24 равными, ежеквартальными и последовательными платежами. Организатором выпуска выступает биржевой брокер Nobilis. «Это отличная возможность для инвестиций со стабильным доходом в среднесрочной перспективе в индексируемые единицы по ставке 4,25 %, участвующие в финансировании HRU, которая прибегает к рынку капитала в качестве источника финансирования с 2007 года», - сказала Мария Хосе Зербино, руководитель отдела рынков капитала Nobilis. «Важно также отметить, что любая компания, независимо от ее размера, может получить финансирование через этот механизм, и важно, чтобы все больше компаний оценили его как реальный вариант финансирования», - добавила она. Все облигации, которые будут выпущены в рамках Программы эмиссии, будут обеспечены гарантийным трастом. Размещение будет проведено через Bevsa с участием Banco Itaú в качестве платежного агента и регистратора, Nobilis в качестве структуризатора и юридического консультанта Hughes.