Концессионер ипподромов Мароньяс и Лас-Пьедрас разместил долговые обязательства, в которые вложились мелкие вкладчики.

Компания HRU (Codere Group), концессионер Hipódromo Nacional de Maroñas и Hipódromo Las Piedras, разместила вчера долговые ценные бумаги в индексируемых единицах (UI) на сумму, эквивалентную 10 миллионам долларов США. Спрос превысил предложение, составив 14,4 миллиона долларов США. В размещении приняли участие институциональные инвесторы и мелкие вкладчики. Размещение было проведено двумя траншами - оптовым и розничным. В рамках оптового транша на торги было выставлено 52 888 772 UI (8 млн песо США), а заявки были поданы на 85 621 000 UI (около 13 млн долларов США) по цене от 100 до 103,5, при этом цена отсечения для розничного транша составила 101,27. На розничный транш было подано заявок на 9 152 769 UIU (1,4 млн песо США) из 13 222 193 UIU (2 млн песо США), что соответствует 20% выпуска. Оставшаяся часть была размещена в рамках оптового транша. Средняя доходность для инвестора составляет 3,89%. Гвидо Паррелла, генеральный директор Codere Uruguay, заявил, что «эмиссия была успешной во всех смыслах, и это свидетельствует о доверии, которое существует к бренду. У нас надежная бизнес-модель и отличная команда, которая стоит за нами». Средства будут использованы HRU для реструктуризации задолженности с аннулированием краткосрочных банковских обязательств, для пополнения оборотного капитала, а также для финансирования инвестиций в текущие помещения, обновление машинного парка, реконструкцию и расширение. В 2019 году HRU выпустила эмиссии 1-й серии в UI и 2-й серии в долларах США на общую сумму 30 млн долларов США в рамках Программы эмиссии на 40 млн долларов США. Размещение HRU было андеррайтингом через Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) при участии Nobilis в качестве структуризатора, Banco Itaú в качестве платежного агента и регистратора, а также юридического консультанта Hughes. Капитал будет погашен 24 равными, ежеквартальными и последовательными платежами. Помимо управления двумя важнейшими ипподромами в стране, HRU управляет пятью игровыми залами (три в Монтевидео и два в Канелонесе). Переговорное обязательство будет обеспечено гарантийным трастом, в который будут переданы суммы, которые Генеральная дирекция казино должна выплатить по лизинговым контрактам, процентам, штрафам и другим видам обязательств. В свою очередь, группа Codere в Уругвае возглавляет консорциум, который управляет отелем и казино Carrasco через бренд Sofitel Montevideo Casino Carrasco.