Конкуренция и конкурентоспособность в мясоперерабатывающей промышленности

Пока комиссия по конкуренции обсуждает работу компании Minerva, сельская активность, которая была несколько анестезирована после десятилетий стабильности, пробудилась. Это побудило правительство радикально изменить свою позицию и открыть ящик для жалоб. Хотя мы выиграли в плюрализме, это сомнительный шаг, поскольку он делает правительство и, в частности, Coprodeco более уязвимыми и восприимчивыми к различным группам давления. Это не обязательно означает ослабление его технической независимости, но, конечно, не способствует созданию бронированного имиджа, который необходим этому агентству. Поэтому уместно остановиться на аспекте, который, к сожалению, остался на заднем плане, а именно на позиции, занятой участвующими компаниями. Изначально Marfrig заявила о своей заинтересованности в продаже не менее трех предприятий, чтобы сосредоточиться на производстве мяса с более высокой добавленной стоимостью. В отличие от нее, Minerva будет преследовать противоположную цель? Добавленная стоимость против товара Несмотря на усилия INAC по улучшению позиционирования нашей продукции, мясо является товаром, и поэтому на его операционной структуре и структуре затрат особенно выгодно сказывается эффект масштаба. Это создает стимулы для компаний, стремящихся максимизировать свои арбитражные возможности за счет увеличения доли рынка, снижения затрат (т.е. снижения цен на скот) и многонационального присутствия. Такая оптимальная структура бизнеса не всегда соответствует долгосрочной стратегии Уругвая. За последние два десятилетия экспортная цена на говядину выросла с 1500 до 4000 долларов за тонну. Это фактически перешло в цену скота, получаемую производителем, что свидетельствует о зрелости сектора и реальных достижениях INAC как регулирующего органа. Поэтому понятно, что те, кто взял на себя квиксическую задачу преобразования нашего скота и повышения ценности нашей продукции, выступают против операции, которая не только угрожает углубить коммодитизацию нашего мяса, но и порождает неопределенность в отношении ее влияния на рынок крупного рогатого скота. Это, безусловно, будет способствовать возникновению напряженности и конфликтов, что, безусловно, должно быть принято во внимание государственными органами. В этом контексте вызывает беспокойство, но вне рамок защиты конкуренции, тот факт, что компания Minerva не услышала историю, которая вдохновила бы сектор, основанную на ценностном предложении, которое повысило бы престиж нашего мяса и предложило бы альтернативы для развития более эффективного и интегрированного животноводства. Для компании, которая стремится контролировать 50 % убоя в этой стране, это вопрос, который мы обязаны задать. Какую бизнес-модель вы пытаетесь разработать? Хотя предпочтение сбалансированному рынку без явного лидера практически единодушно, не стоит забывать об огромных трудностях, с которыми сталкивается любая компания, базирующаяся в Уругвае, чтобы оставаться конкурентоспособной на мировом рынке. Поэтому мы должны быть осторожны, прежде чем обвинять и отвергать эту операцию. Помимо проблем, с которыми сталкиваются компании, в результате высокой структуры затрат, эндемического отставания обменного курса, высоких цен на энергоносители и жесткости трудовых отношений, существует небольшой внутренний рынок и торговый "корсет", такой как несостоявшийся МЕРКОСУР, который усекает все наши стремления добиться подлинного открытия торговли. Таким образом, при анализе различных агропромышленных секторов, под которыми я подразумеваю области, где большая часть промышленной переработки осуществляется на месте, перспективы не слишком обнадеживают, поскольку нет ни одного случая, когда мы действительно выделялись бы своей конкурентоспособностью. Мясоперерабатывающая промышленность практически одинока на этом пьедестале. Молочная промышленность, даже пользуясь преимуществами чрезмерной промышленной концентрации, которой мы противостоим в мясоперерабатывающей отрасли, испытывает огромные трудности с доступом к рынкам с более высокой покупательной способностью и более переработанными продуктами. Ее основной экспортный продукт, сухое молоко (с низкой добавленной стоимостью и трудоемкостью), в основном экспортируется в Китай, Алжир и Бразилию. Такая бизнес-модель не обязательно является плохим сочетанием, но она вынуждает весь сектор полагаться на очень конкурентный рынок. Нерегулярный спрос со стороны наших покупателей и стремление к самообеспечению, в сочетании с нашей собственной промышленной неэффективностью и невыгодными торговыми позициями, часто перекладываются на цену производителя, который иногда вынужден принимать удар на себя. Лесопромышленный сектор, ставший звездой последних лет, трудно представить себе с его комбинатами вне зон свободной торговли. Его конкурентоспособность в производстве целлюлозы опирается на широкие налоговые льготы, продажу излишков энергии по льготным ценам и низкие транспортные расходы благодаря построенной по специальному заказу и финансируемой государством железной дороге, о которой мечтала бы любая компания в Уругвае. В секторе производства риса, хотя Уругвай и находится на передовых позициях по производительности, высокая структура затрат (в основном на ирригацию и энергию), а также высокие затраты на промышленную переработку зерна делают его очень трудным для конкуренции с предприятиями по другую сторону границы. В сельскохозяйственном секторе, который регулируется в значительно большей степени, чем мясная промышленность, большая часть зерна экспортируется в необработанном виде, поэтому его вклад в промышленную деятельность и создание рабочих мест ниже. Короче говоря, если исключить условия, предлагаемые Уругваем с точки зрения его природных ресурсов, где первичное производство осуществляется при низких затратах, у нас действительно нет эффективного агропромышленного комплекса, способного конкурировать в мире. В конечном итоге, каким бы ни был вердикт, эта операция оставит у нас горько-сладкий привкус, потому что, если операция будет отклонена, мы не должны забывать, что это оставит недовольными двух бразильских гигантов, которые в настоящее время контролируют 50 % скотобоен. Учитывая, что ни в компетенцию правительства, ни в компетенцию INAC не входит определение бизнес-модели, которую предпочитают компании, делающие ставку на Уругвай, мы могли бы, по крайней мере, выяснить, какие дополнительные меры мы могли бы принять для привлечения компаний, стремящихся развивать животноводство, ориентированное на производство продукции с более высокой добавленной стоимостью. Если операция действительно будет одобрена, мы понимаем, что сектор может пройти через период серьезного конфликта, когда не только будут ощущаться изменения на местном рынке крупного рогатого скота, но и Minerva будет выставлена в качестве главного козла отпущения за любые нежелательные движения RHE. Это не соответствует более предсказуемому и спокойному животноводству, к которому мы привыкли. Пример Парагвая уже не за горами, и это точно не тот путь, по которому намерен идти сектор. С другой стороны, если мы стремимся пойти по стопам более развитых рынков, таких как США, и заигрываем со сверхконцентрированными бизнес-структурами, способными работать в глобальном масштабе, нам неизбежно придется пересмотреть свой подход к институциональному дизайну, связанному с конкуренцией и защитой прав потребителей. В США, например, действуют сильные регулирующие органы, способные поддерживать государственную политику независимо от партийных политических интересов или корпоративного лоббирования. Примером тому служат такие институты, как Федеральная резервная система или ФТК (Федеральная торговая комиссия), которые, обладая ресурсами, имеют собственные мускулы, способные нивелировать рыночные силы. Там крупные компании, способные развернуть свои огромные бизнес-сети по всему миру, вынуждены противостоять огромному контролю со стороны регулирующих органов и тщательному изучению антимонопольных законов, направленных на то, чтобы привести компании в порядок. Эти агентства процветают благодаря хорошей институциональной структуре, соответствующим системам назначения и престижу, который им обеспечивает политическая власть. В данном случае, хотя президент справедливо решил не делать никаких заявлений, пока Coprodeco совещался, бывший президент Мухика прокомментировал это так: "Я никогда не видел, чтобы он что-то делал, у него никогда нет проблем" или "В конце концов, это скорее политическое решение, чем техническое". В нынешних условиях эта операция вряд ли выгодна, и только идя по пути институционального укрепления, продвигая собственную FTC или беря пример с DIRA (2001) в Новой Зеландии, мы, возможно, будем готовы играть в высшей лиге, сосуществуя с концентрированными, но глобально конкурентоспособными олигополиями.